一、行业分析

智能电动自行车：将人工智能、物联网科技与电动自行车有机结合

1、行业背景

智能科技发展迅速，“智能”一词也变成热词，人工智能为传统行业赋能已成为热潮。

随着特斯拉这个高端电动汽车走入我们的生活，中国的电动汽车市场也正在静悄悄的慢热，电池技术始终是电动汽车的发展的巨大瓶颈。而电动自行车对电池要求更低，更适应当前的市场。电动自行车顺应绿色出行的主题，价格亲民，但产品类别、形态、功能各异，尚未形成统一规范

2、PEST分析

（1）宏观环境——政治

2019年3月26日，人民数据管理有限公司与北京蜜步科技有限公司在京正式签署人民出行(5G智能出行)项目。一个将智能出行和标准化绿色交通体系完美融合、代表新国标3c标准的电动自行车“国家队”终于出现在人们面前。

因为电动自行车暗藏许多安全隐患，比如蓄电池引发火灾、速度过快引发交通事故等，中国监管层对电动自行车的态度已经历了多次转变。2003年，中国多地“封杀”电动自行车。2005年，北京解除电动自行车禁令。2016年，北京长安街等10条大街禁止除普通自行车之外的其他非机动车通行。2018年，国家发布新修订的《电动自行车安全技术规范》。

中国电动自行车的“旧国标”发布于1999年。几年后，市场上大部分电动自行车产品都已超过国家标准要求的限速和限重，几乎难以找到“国标车”。如今的新国标，对电动自行车的车速、重量、电机功率以及电压都持较为放宽的态度。但2019年1月31日，工信部发布通知，宣布从2019年3月1日起，开始受理电动轻便摩托车产品，轻便电动车迎来春天。

（2）宏观环境——经济

根据数据显示，2017 年末，全国居民人均消费支出18,322元，比上年实际增长7.1%。按常住地分，城镇居民人均消费支出24,445 元，实际增长 5.9%；农村居民人均消费支出 10,955 元，实际增长 8.1%。此外2017年我国居民恩格尔系数为29.3%，并开始落在联合国划分的 20%至30%的富足标准中。近年来居民人均可支配收入呈现逐年增长的趋势，根据数据显示，2017年年全国居民人均可支配收入 25,974 元，比上年同比增长 9.00%。生活水平和消费质量的提高，将成为推动社会消费升级、产业进化的催化剂。

（3）宏观环境——文化

2000年，电动自行车就已经开始在中国兴起。近几年，绿色出行理念也深入人心。电动自行车不易交通堵塞。人们对电动自行车接受程度很高。

随着消费者对电动自行车的认识不断增长，消费者提出更高要求，对于电动自行车的产品质量、售后服务、技术革新水平。生产企业必须具有新产品开发能力，完善的质量控制体系，优秀的售后服务体系。

（4）宏观环境——技术

传统电动自行车的核心技术是电池的续航能力，其次还包括整车设计能力、外观设计能力、车体结构设计能力、核心零部件水平及检测能力等。这些基础技术目前均已比较成熟

随着电动自行车产品份额不断提升，销售市场不断扩大，消费群体不断增大，电动车产品的技术变革成为企业关注的重点。电动车产品由于其动力强劲、爬坡力度强、载物空间大等特点受到了消费者的青睐，然而随着消费者对电动车产品需求的增大，企业也不断调整产品开发的方向，满足不同消费者的使用需求。未来，技术创新将成为电动自行车企业的核心竞争力。

可与电动自行车结合使用的新兴技术，包括GPS定位，物联网，5G，人工智能，语音识别，图像识别。这些技术处在高速发展期，并已经在广泛应用。随着互联网+的来袭，电动车也步入智能化时代，智能化已经成为电动车行业重要的产品升级方向及技术突破口。智能锂电电动自行车时代已经来临，面对新的电池及电机控制技术的出现，常规电动自行车已经满足不了市场对新产品的要求。可根据实际用户需求，将新技术应用在产品创新中。

3、产业地图

略（待更）

4、市场规模

电动自行车已成为许多上班族和快递以及外卖送餐小哥重要的出行工具。近年来，随着外卖行业的快速增长，外卖送餐员规模快速扩大，对电动自行车的需求急速上升。此外，国家一直在倡导绿色出行，推动了电动自行车的发展。2013年以来，中国电动自行车行业整体上处于上升态势，除了2014年电动自行车经历了转型升级、洗牌等时期使得销量下降之外，其余年份均保持较好的状态。

我国电动自行车的市场结构集中度并不高，全国电动自行车的生产企业多达1000多家，参与的竞争者众多，然而其品牌层次不够分明，没有形成全国性的龙头公司。比如爱玛、雅迪等，超过100万辆产销量的企业仅6家，未来随着品牌和服务的溢价不断累积，行业有望走向有序竞争和集中度提升。

2017年，中国电动自行车产销量分别为3097万辆和3200万辆，电动自行车行业主营业务收入达1010.3亿元，利润总额为48亿元，出口730.1万辆，出口金额达14.4亿美元。2018年1-8月，中国电动自行车产量为1846.4万辆，主营业务收入494.5亿元，同比增长3.0%，实现利润总额20.5亿元，同比下降11.3%。受原材料价格上涨、企业生产经营成本上涨等多重因素影响，我国电动自行车行业利润总额出现了大幅缩水。

5、结论

（1）我国电动自行车行业还有较大的市场增长空间

作为重要的民生交通工具，电动自行车用于居民日常代步和休闲娱乐。伴随城镇化进程的不断推动和人民生活水平的不断上升，人们对交通工具和出行方式也提出了更适宜的要求，而电动自行车因其经济、节能和便捷而深受欢迎。另一方面，城镇化和经济发展带来城市人口和机动车数量激增，交通拥堵、城市环境污染等问题越来越突出。近几年电动自行车迅猛发展，有效缓解了短程出行的交通压力，符合和谐有序现代交通体系的发展趋势，电动自行车行业受到了政府的广泛关注和大力支持。根据数据显示，2017年我国电动自行车的保有量近3亿辆，并不断地增长，因此行业的发展空间前景广阔

（2）消费升级趋势下产品个性化程度提升，使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验增强

目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。

为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。

（3）电动自行车市场集中度进一步提升，创新能力成为企业核心竞争力

目前电动自行车行业已经进入成熟期，市场较为规范，依靠同质化的产品来获取市场份额的时代已经一去不复返，行业内部变革向纵深演进，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律。

2018 年《新国标》的颁布是电动自行车行业供给侧结构性改革和提高自行车行业附加值的抓手，该规范的实施将进一步加速市场分化，使得行业呈现强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”，随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用，产业集中度将进一步提升，产品价值也会随之提高。

二、典型玩家

1、玩家情况

第一类典型玩家包括传统的电动自行车厂商：爱玛，雅迪，新日，绿源等等，总体形成“北简洁，南高端”形态。很多一线的电动车企业已经推出可以通过手机APP进行人机交互的产品，例如爱玛的重磅新品玛卡龙智能AI操控，实现指纹0.5秒解锁，给使用者提供了前所未有的用户体验；雅迪在国际最权威展会米兰展首推的新品高端智能锂电G5为行业之最，风靡欧洲。第二类是专注于出行的初创科技企业，如深圳骑士隆的路特威小酷车，爱尔威，星驾出行。第三类是传统汽车厂商、互联网公司，如滴滴，百度，特斯拉等等。

小牛、速珂、E客为代表的品牌车企已经基本实现了智能化，值得注意的是非传统品牌小牛电动，网络搜索趋势逐渐升高，特别受到年轻消费者的青睐。由于小牛电动车深挖用户需求，凭借时尚外观、智能化以及高端锂电的推广思路，给消费者带来全新的骑行体验，初创团队自带互联网属性，小牛电动异军突起，成为了一线城市消费者关注度较高的品牌。

「星驾出行」是一家研发智能锂电车和大数据出行应用平台的创业公司。该公司成立于2016年，目标是向行业渠道商提供“可租可售、可充可换”的生态服务。

2、数据搜集

我国自行车行业发展到现在，其市场规模在全球市场上处于领先地位。现阶段我国电动自已经成为市场化程度高、竞争激烈的行业，呈现两强争霸、地区分布散的市场格局。电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。  

根据目前公开的资料分析整理，我们对2018年中国电动车市场主要品牌销量进行了统计分析，结果如下。

分品牌销量统计

目前我国电动自行车行业年销售量约为2600万辆，雅迪和爱玛作为行业两大超级巨头企业，联手贡献了36%的销售份额，对比2016年数据上涨了9个百分点。

分品牌销量占比统计

如果将目光放在百万级销量的品牌，我们发现这些品牌的销售量占到了整体市场的65%，而榜单中品牌的总计销量占比则高达90%。对比2016年数据，两项统计分别上涨了22和20个百分点。这直接反映了目前电动车市场品牌向上集中的趋势，并且这一趋势还在不断加快。

对此，我们选择了雅迪、台铃、绿能和小牛四个品牌进行独立分析。

几个代表性品牌销量增长分析

雅迪是“超一线”品牌的代表，从绝对增长量来看，百万量级的增长规模已经超过了很多品牌全年的总销量，而从300万量级到500万量级，雅迪用三年的时间实现了“三级跳”的发展，这得益于雅迪在品牌、产品和服务端的持续投入。

作为一线品牌的代表，台铃在过去一年实现了200万量级的跨越。传统的一线品牌长期在年销量100万量级徘徊，很难实现突破，最大原因不在于产品，而是与“超一线”品牌在宣传推广上的差距。台铃在过去几年中除了持续进行技术创新和渠道开拓外，还在品牌层面进行差异化的推广策略，在一线品牌竞争中占据先机。

代表性品牌销量增长率分析

绿能的三年的时间从一个二线品牌晋升为准一线品牌，销量突破80万辆，这与其积极的形象升级计划密不可分。绿能在行业面临较大下行压力的局面下依旧大力推进其品牌和店面形象升级计划，同时在车辆设计上尝试了大量年轻化，全面拥抱年轻化市场。

小牛电动借助其独特的“小牛模式”，2018年预估销量达到35万辆，年均增长率接近100%，从销量上已经进入了二线品牌阵营。但由于小牛主力车型难以满足新国标要求，且小牛至今未能取得电摩生产资质，这将会成为小牛未来的发展最大变数。

而从增长率的角度来看，雅迪和绿能表现出了良好的持续发展势头，雅迪依靠的是其庞大的渠道网络以及多年积累下的品牌号召力，而绿能更多是在对二线及以下品牌市场完成收割以实现高速增长。根据现有推广策略来看，雅迪的增长上限是在800万-900万辆，而绿能将会在100万辆时遭遇增长瓶颈，届时现有的营销推广策略将无力推动销量的进一步提升。

台铃的销量增长速度出现了明显下降，反映的是一线品牌向更高冲击时的阻力体现。在这一阶段，台铃暂时无力挑战雅迪爱玛这样的超一线巨头，同时又必须面对身后例如小刀、金箭、绿能等新一线品牌的不断挑战，一线品牌和准一线品牌之间，将不可避免地进行一场全方位的竞争。

小牛的情况则比较特殊，由于新国标车型普遍成本均高于现有同级别车型，所以未来小牛的价格劣势将得到一定程度的缓解，同时得益于小牛独有的品牌和功能优势，未来3年内发展到年销量百万量级还是有机会实现的。

2018年中国电动车市场销售情况出现了小幅下降的情况，主要原因有二：

用户需求下降是造成电动车销量下降的最主要原因。很多经销商反映，2018年的消费者进店率有所下降， 出现了“旺季不旺、淡季冷清”的局面，其中，作为电动车购买主力人群之一的流动人口和外来务工人员下降尤为显著。

另一方面，由于新国标的发布和各地针对“超标车”的整顿工作，消费者观望情绪显著，原本有购车计划的用户普遍认为，在新老政策交替且细则尚未确定的过渡期内购入新车可能会面临较大的政策性风险，一旦地方政策进行调整，将会对自身利益造成较大损害。

但是，由于电动车对于很多地区民众来说，仍然是出行代步最为便捷高效的交通工具，所以总的需求层面其实并没有太大的波动，即便进入存量时代，未来几年每年产生的新增购买、换新和产品升级需求仍然能维持在2500万辆/年左右的一个大致水平。

预计未来行业市场随着竞争的进一步加剧，电动自行车市场中只有深入理解消费者需求、能够提供创新独特产品、售后服务及时的生产厂商才能发掘出新的利润增长点，形成较为明显的竞争优势。

行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，竞争力较低。低档产品产能过剩，同质化现象严重。一线品牌电动自行车生产企业数量相对较少，市场格局相对稳定，更加注重品牌、产品质量、产品创新、营销和服务等非价格竞争因素，产品需求较大，具有较好市场发展潜力。

3、结论

随着电动自行车技术水平的提升以及消费者品牌认知能力的增强，一线品牌电动自行车生产企业的市场容量将继续扩大，市场占有率将稳步提升，品牌影响力持续增强。随着电动自行车产品份额不断提升，销售市场不断扩大，消费群体不断增大，技术创新成为电动车企业的核心竞争力。

三、用户分析

1、用户调研

用户群体调研

电动自行车已成为许多上班族和快递以及外卖送餐小哥重要的出行工具人群

由于电动车具有全民属性，不同地区、不同性别、不同年龄、不同职业的用户对于车辆的需求都不尽相同，因此在需求图谱分析时不能一概而论，厂商在设计产品时也必须针对不同的目标用户群进行考虑。当下电动车消费者群体基本上覆盖了16-60周岁各行各业所有人群，但是不同的消费群体对于电动车的使用需求不尽相同。

调查显示，日常代步的用户群体中，超过60%的用户每日骑行时间不足1小时，96%的用户每日骑行时间低于3小时。由此可以看出，电动车主要用于短途代步出行。

日常代步型用户每日骑行时长情况

    日常代步场景又细分为通勤、接送孩子、吃饭购物和休闲娱乐四项。其中通勤、接送孩子和吃饭购物三项用户的骑行习惯都高度一致，可见电动车在普通用户的日常短途代步出行中扮演了至关重要的角色。

    在骑行距离统计中，日常代步型用户的单日骑行距离呈现出均匀排布，低至1-3km区间范围，高至30km以上区间范围。各区间段用户比例相对平均，0-1km区间范围比例仅有4%。可见除了超短途的代步需求以外，随着电动车续航能力的提升，长距离通勤的用户需求也可以得到更好满足。

用户每周骑行天数情况

用户满意度调研

在电池续航调研统计中，有73%的用户打分在3分及以下，其中1分占比9.36%，2分占比30.45%，平均分数为2.83分，这说明大多数用户对于目前电动车电池续航时间并不满意。

用户对续航打分结果各分数段占比

    数据显示，用户在对电动车动力的评价中，平均分数为3.66分，有90%以上的用户对车辆动力给予了正面评价，其中4分及以上用户占比达到了67%。

用户对车辆动力打分

    根据调查者所在地域进行分析，各地方分数基本相当，但有城市地形特点的局部地区成绩相差悬殊。来自上海地区的被调查者对于电动车动力的满意度最低，平均分数仅为2.64分，重庆地区平均分为3.02分，而其它地区满意度较高，平均分基本都在3.7分左右。

几个典型地区用户对动力系统评分

    电动车外观设计统计相对比较主观，并且各品牌的主推车型也存在区域化配置的问题。用户针对电动车外观的评分也相对较高，平均分达到了3.58，这一成绩尽管表现不错，但通过分析后发现了差异性。

不同年龄用户对车辆外观平均打分

    针对不同年龄层的统计发现，36岁以上用户对于电动车外观的满意度较高，平均分数普遍在3.9分以上，但是36岁以下用户群的平均分数都在3.6分以下，16-25岁年龄层用户的平均分值只有3.4分，而16岁以下被调查者平均分仅为3.07分。

城市和农村用户对电动车外观平均评分

    针对不同地区用户的调查也存在显著差异，常住地区为农村被调查者对于外观的评分平均高达3.83分，但城市地区被调查者打分平均只有3.27分。

四种不同车型外观的评分对比

    操控性是本次调查的五个维度中满意度最高的一项，用户平均打分3.92分，整体评价良好。

不同价位段车型操控性用户评分

2、痛点

在消费者满意度调研中， 我们抽取了500名在2018年购买并使用电动车用户，对电动车续航、价格、外观设计、动力性能、骑行舒适性、智能化、产品质量和售后服务这八个维度又进行了消费者满意度调查（满分5分，1分表示非常不满，5分表示非常满意）。

用户满意度调研

    在消费者满意度调研结果中，用户对于电动车的骑行舒适性、动力系统和外观设计评价呈现明显的正面性，而智能化、续航和价格的用户评价相对较低，均低于3分及格线。

    由此可见，现有电动车的续航里程并未达到消费者的心理预期，而对于价格的低满意度则再次证明了电动车用户价格敏感的群体属性，而这恰恰是影响消费者购车决策中最为重要的两项因素。

（1） 续航痛点

    续航是影响用户购买决策中排名首位的因素，但2.92的得分却反映了用户对于目前电动车续航的不满。

电动车续航用户满意度调研

    通过用户打分占比可以看到，有三成用户对于现有电动车的续航水平给出了负面评价，这与给出正面评价的用户占比大致相当，而四成用户认为现有续航里程基本够用。由此可见，有七成用户认为现有续航或多或少都存在无法满足使用的情况。

    结合2017年对该项目的调研数据，我们也发现了一些积极的信号。评分呈负面的用户比例出现了小幅下降，但1分用户上升3个百分点；正面评价比例基本保持不变，但5分评价的比例上升了近8个百分点；中性评价上升明显，占比超过4成。

    分析原因，各大厂商近年来在新品和技术研发领域保持了持续性投入，2018年上市的很多新车型中，电机能效比普遍提升，同时锂电池取代铅酸电池让整车重量下降了20%-30%，续航里程有了一定提升。

但是，我们还要注意1分比例上升和4分比例下降的现象。通过对部分受访者的调查发现，自2018年下半年开始，很多城市为国标车上牌，部分用户借此机会进行了超标车的替换，但由于新国标车型的续航里程普遍低于原有超标车，所以这给大量用户造成了新车续

航反而不如旧车的印象。

分需求和性别电动车续航满意度调研

    针对不同性别用户和不同需求类型用户的交叉分析显示，女性用户对电动车的续航满意度明显高于男性用户，这从一个侧面说明男性用户每天的骑行里程更长，而物流配送和通勤用户对于电动车续航的需求同样较大，且远大于日常代步和接送孩子的续航要求。

（2）价格痛点

    在本次的满意度调研中，价格以2.77的成绩位列全部八项的最后一位，这表明大部分消费者认为当下电动车的超过其心理预期价格。对此，分析了雅迪和爱玛近几年的平均出厂价格以供参考。

雅迪和爱玛平均出厂价格走势

    鉴于不同品牌不同车型出厂价和零售价格存在加大差距，针对雅迪和爱玛的终端零售价格进行了调查。

雅迪爱玛在售车型价格区间

    调查发现，在豪华款产品系列中，雅迪的主力车型价格多在4000元上下，爱玛稍低，约为3800元，而简易款两者主力车型价格相当，多在2300元-2500元价格区间。

    但是，雅迪和爱玛在2018年中均推出了多款高端车型，它们的售价多在6000元以上，高端车型比重的增大给原本对价格比较敏感的消费者带来了涨价的印象。另外，锂电车型比重的增加同样拉高了店面在售车型的均价水平，但大部分消费者对于电动车的心理价位预期仍然停留在铅酸车型水平，认知上的偏差也引起了消费者对于价格理解上的差异。

（3）智能化痛点

    在用户满意度调查中，智能化一项的平均用户打分也低于及格线。另外，在得分分布中，智能化一项也出现了明显的两极分化现象。 

智能化满意度评分比例分布

通常意义上，电动车的智能化功能应当基于传感器-车辆ECU-大数据后台-用户端APP的完整数据链路，实现车辆实时定位、车况监测、行驶数据记录、用户远程控制、OTA升级等更加灵活丰富的功能。

    智能化功能评价的两极分化的与目前厂商对于智能化的理解存在直接关联，以小牛、速珂、E客为代表的品牌车企已经基本上实现了上述功能，小牛甚至还基于后台大数据分析实现了具体到每一个城市每一个时间段内的小牛品牌车辆运行状况。

不同价位电动车智能化满意度评价

    但是，目前市场上也充斥着很多“伪智能化”产品，它们将车辆电机自锁、无线钥匙扣、一键启动等功能均纳入到智能化的范畴中，并以此标榜自己的产品是“智能电动车”，对消费者造成了极大误导。

    针对1分评价和5分评价用户，我们调查了其在用车型的价格区间。结果显示，对智能化功能非常满意的用户中，超过八成的在用电动车价格高于4000元人民币，而与之形成鲜明对比的是，1分评价用户所用车型的价格区间过半集中在2K-4K。

    由此可见，目前真正意义上的智能电动车集中在6000元以上的高端车型中，且用户体验和满意度较好，而购买2000元以下低价位电动车的用户自身对智能化功能并不在意，“伪智能化”车型集中在2000元-4000元价格区间，而该价格区间用户对智能化功能有一定需求，认知差异直接造成了用户体验满意度的暴跌。

（4）防盗痛点

电池被盗，整车被盗是用户对

3、用户画像

我们很难准确统计每一个购买使用电动车用户的个人信息，但透过搜索大数据，能大致得出目前电动车用户的年龄组成和性别分布情况。

电动车用户性别比例调研

    借助百度指数，我们可以发现，在过去一年中，围绕电动车为关键字的搜索行为来源中，有72%为男性用户，女性用户占比仅有28%。由此可见，目前电动车的购买和使用行为主要由男性用户发起。

电动车用户年龄分布概览

    在年龄分布上，30-39岁用户成为了绝对的主力人群，占比高达47%，40-49岁年龄层用户紧随其后，可见目前电动车的用户主要分布在70后和80后人群，90后和00后人群占比偏低。

结合实际调研分析，我们描绘了不同年龄层比较有代表性的主力用户画像。

00后用户：以学生群体为主，基本上集中在三线及以下城市和广大农村地区，主要用于家庭和学校之间的代步出行，这部分用户所用车型以简易款电动自行车为主。城镇学生拥有一定的品牌意识，会主动避开低端杂牌车型，同时他们更在在意个性化的设计和外观，且容易受到明星代言和周边用户推荐影响；农村学生则对价格更为敏感，售价更低的基础款和中小品牌车型更加符合他们的需求。

90后用户：这一年龄层用户构成较为复杂，包含了在校大学生、职场新人、奶爸奶妈以及社会各界的年轻才俊，其中也包括很多对于骑行有执念但目前又没有条件拥有摩托车的用户，他们用车的需求非常广泛，他们也将会成为未来电动车的主力用户群。

80后用户：这一年龄层用户的用车需求基本上都以通勤为主，由于这一部分用户往往有着更好的经济基础，所以他们会更愿意去尝试一些全新的车型和高端品牌产品。其中，接送孩子上下学是80后用户群另一个价位明显的用车特点，所以载人骑行几乎是刚需功能。

70后用户：他们的用车需求更为纯粹，同时他们也更加回归生活本身，在选择电动车时将品质放在第一位，功能上能够满足日常通勤代步即可，更加新潮和炫酷的车型和功能对于他们来说吸引力有限。

70前用户：这一部分用户年龄都在50岁以上，他们对于电动车的需求更加简单，一辆“买菜车”几乎就能满足他们的全部需求。这些用户对于价格较为敏感，且更加信赖那些长期经营的商户，在品牌的选择上也更偏爱那些经常投放电视广告的品牌。

4、用户需求

ZDC互联网消费调研中心统计了影响消费者购车选择的因素，其中续航、价格、产品质量、电池类型和外观设计成为了消费者最为关注的五大指标。

影响消费者购车因素调研

（1）用户理想续航里程

    续航里程超过价格成为影响用户购车决策的首要因素，我们针对用户的理想续航里程进行了统计。

电动车用户理想续航水平调研

    数据显示，大部分用户理想的电动车续航里程约为30-70Km，但需要注意的是，有近三成用户希望电动车的续航里程超过70Km，90-120Km区间用户选择比例达到了16.5%。

    此外，我们还针对简易款和豪华款电动车用户的理想续航里程进行了抽样调研。结果显示，简易款用户对于电动车续航要求普遍偏低，集中在30-50Km范围，而豪华款车型用户的续航要求明显更高，且集中在50-70Km和90-120Km两个区间内。

不同车型用户理想续航水平差异

针对不同的用车需求，用户的续航里程需求也有着明显差异。其中，物流配送行业对于电动车的续航需求是最为强烈的，过半用户对于续航的要求都超过了120Km，而通勤族的普遍续航需求在30-70Km范畴，占比超过六成。单人日常代步、接送孩子以及上下学的用户对于续航里程的需求相对偏低，集中在30Km左右。

不同用车需求对续航里程需求度调研

（2）理想价格区间

    电动车作为最常见的个人代步交通工具，消费者对其价格保持高度敏感，价格也成为了直接影响消费者购买决策的重要因素之一。

    数据显示，目前消费者对于电动车的心理价位主要集中在2K-3K元区间，占比超过30%，而2K以下和3K-4K区间占比持平，都在27%左右。

消费者购买电动车心理价格预期

    我们对比了2017年的数据，结果显示，2K以下区间的用户比例基本保持不变，作为用户关注度最高的2K-3K区间占比出现了明显下降，与之形成对比，3K-4K和5K以上价格区间用户占比均出现了明显增加。

    针对2018年电动车市场锂电池车型占比上升的情况，我们也对锂电和铅酸车型消费者心理预期价位进行了抽样分析。

消费者购车心理价位变化情况

    数据显示，消费者对于铅酸车型的价格认知还停留在2000元左右的价格区间，但对于锂电车型，用户普遍拥有更高的价格宽容度，超过三成用户的心理价位已经超过4000元。 

消费者对锂电车型和铅酸车性心理价位对比

（3） 品牌偏好调研

    据不完全统计，目前国内电动车市场年销量超过30万辆的品牌约有23个，鉴于品牌对消费者的选购同样有一定的影响，我们针对用户品牌偏好也进行了调研。

主流电动车品牌关注度分析

    雅迪和爱玛凭借突出的销量和强大的营销能力，成为用户关注度过半的品牌，台铃、绿源和新日作为传统的一线大品牌，同样延续了较高的用户关注水平。

    相比2017年品牌关注度榜单，凤凰和永久两大传统自行车品牌未能上榜，这一点比较令人遗憾。毕竟新国标强调了电动自行车的非机动车属性，而凤凰和永久作为老牌自行车厂商，本应抓住这一机遇，提升自身在电动车市场的影响力。逗哈则由于其车型的独特性而出局，这一点无需多言，毕竟倒三轮电动车只能是小众产品，难以获得大众消费者的认可。

品牌关注度变化统计

    针对连续两年的品牌关注度变化对比，数据显示，二线品牌在过去一年内取得了明显的进步。一线品牌中，台铃和雅迪在品牌关注度上保持了上升势头，但爱玛、新日和绿源的表现不佳，出现了小幅下降。

（4）车型购买意向调研

    2018年中，用户更加偏爱于购买哪种类型的电动车呢？统计数据显示，轻便型和长续航型依旧是用户购买意愿最高的车型，而新国标电动自行车的购买意向在2018年Q4季度出现了明显上升。

不同车型用户购买意愿调研

    北京市推出的电动车上牌和过渡政策显然引起了广泛关注，不少城市也在跟进效仿，这也极大促进了能够合法上牌国标车的关注度和销售。

    但是，在全国范围内，对于电动车没有限制政策的城市仍然属于大多数，轻便和长续航作为电动车的刚需要求，仍然是用户关注的重点。

四、分析结论

1、SWOT分析

略（待更）

五、总结

智能化有市场前景和需求，利用公司自有优势，发展电动自行车智能化方向

定位：智能电动自行车

用户：80，90后在校大学生、职场新人、奶爸奶妈以及社会各界的年轻才俊，主要用于通勤，代步

关键字：酷潮，有趣，高端，科技，社交，环保

主要痛点：续航、价格、防盗、智能化

结论：可以做智能化，但是需求没有非常强烈，与普通电动自行车相比，智能化究竟为客户解决的是什么问题？实现车辆实时定位、车况监测、行驶数据记录、用户远程控制