1. 预约。拜访前要约好人，约好时间。
记住：你不是推销保险的，你是专业的服务人才，所以直接推门推销不适合你。
2. 出发前，检查一边资料。
这和发送附件前，检查附件一样的道理。看你的名片盒里的名片是否充分；手机电池是否够用；钱包里有没有money等等。
3. 到客人楼下，给客人打个电话。
很多人都忽略了这个环节。顶多做到出发前打个电话就不错了。事实上，走到客户楼下，给客户打个电话，说：“2分钟，我就能上去。”让客户能整理下情绪见你。小细节，大好感！
4. 和你的客户同语速说话。
在和客户免谈时，有的客户语速快，有的慢，请保持你的语速和客户一致。这样给对方一种暗示，你和他是同类型的人。心理学家早就研究表明：人大都喜欢与自己类似的人交往。
5. 回来后的两天内，给客户一个电话。
电话的内容不重要，随便说些什么，甚至，你可以只字不提业务。只是为了加深客户的印象。因为社交的一条黄金定则即是：要想和陌生人交朋友，在邂逅他的两天内，请给他一个电话。
四、转换话题，转移客户注意力?当客户提出反驳时，立刻转换话题，然后设法再继续转回到商谈的主题。话题转换的目的是调整情绪，使商谈气氛趋于友好。但不可脱轨太远，一有机会就应立即回原来的主题上。例如可使用这些过渡句：?“你说得太对了！——另外还有一点——”?“此事不假，但还有一事——”
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