大多数企业都知道，当今成功的关键是设计以用户为中心的产品和服务，而不是以技术为中心的产品和服务。角色是根据用户目标、行为、动机和需求创建解决方案的绝佳工具。

使用角色的最显着优势之一是它们可以建立同理心并让用户在团队成员中留下深刻印象。角色成为想象中的团队成员，帮助推动以用户需求为中心的设计解决方案。

尽管在设计过程中引入人物角色有诸多优势，但您只能在利益相关者了解人物角色的重要性和以用户为中心的设计的团队中有效地使用人物角色。否则，它太昂贵且耗时。

什么是角色？

角色是对产品的典型或目标用户的虚构但真实的描述。角色并不代表一个活生生的人，而应该被描述为一个真实的个体。

角色综合了从现实生活中的访谈、实地研究、焦点小组、卡片分类和其他用户研究方法中获得的目标受众的观察结果。它包括有关用户需求、信念、痛点和目标的详细信息，必要时还可能包含年龄、性别、行为和职业等背景信息。

角色使设计人员能够专注于可管理的原型并创建更加个性化的产品，而不是构建试图取悦所有人的通用产品。

角色的目的

通常，用户角色是团队可以在整个设计过程中用作参考点的文档。此外，虚构的字符比关于用户行为的模糊概念和数据点更容易记住。角色成为团队成员在讨论期间通过名字引用的活生生的角色。

以下是使用角色工具的主要好处：

• 它帮助设计师记住他们的用户是谁。 人物角色提醒设计师，为每个人设计就是为任何人设计。人物角色可以确定优先级并帮助确定哪个用户组更重要以及哪些功能将使他们受益。

• 培养同理心。 有了角色，设计师可以设身处地为用户着想，更好地理解用户的需求和痛点。

• 做出更好的设计决策。 每当设计师有疑问时，他们可以参考角色来证明他们的假设是对还是错，并根据真实数据做出决定。

• 找到共识。 角色文档可作为与未参与用户研究的客户或利益相关者讨论的基准。此工具可帮助整个团队保持一致并分享对用户的相同理解。

角色可以作为招募用户研究参与者的模板。

UX 角色与营销角色

用户或 UX 角色代表您的最终用户的需求，并帮助设计人员培养对用户的同理心。相反， 营销或买家角色代表您的目标客户及其需求。使用买家角色，您的营销团队可以规划满足客户偏好的优惠和内容。

终端用户不也是买家吗？用户可以是买家，但并非总是如此。例如，您决定赠送您的朋友订阅瑜伽应用程序。您是一名买家，但您的朋友是要使用此应用程序的人。这意味着买方角色的需求可能与用户角色的需求不同。

此外，买方角色可以包括具有不同目标和期望的决策者。例如，买方角色可以由负责决定是否为设计团队购买软件许可证的主管、经理和团队领导来代表。

在设计产品/服务和创建营销内容时，您的团队应同时考虑购买者和用户的需求。

何时创建角色

理想情况下，您应该在此过程中尽早创建角色。角色应该基于研究数据，而不是基于你对理想用户的假设或期望。因此，您可以在设计阶段开始之前将角色创建包含在产品或功能的研究阶段。

您可以使用来自用户访谈、实地研究、调查、卡片分类或其他用户研究方法的数据来创建准确代表您的实际最终用户的角色。

随着您的产品的发展，您的角色应该更新。角色创建过程可能会提前开始，但随着您获得更多有关用户的数据，可以稍后调整或删除文档。

角色应该是迭代的

角色创建过程是迭代的。随着新数据的收集，应该修改和改进角色。您可能会发现这两个角色具有相同的特征，可以合二为一。或者一个人物角色可能包含足够多的独特特征，可以分成两个人物角色。

什么时候更新你的角色？它应该在以下情况下发生：

• 您的业务和技术的变化。 如果您的产品或竞争对手的产品发生了重大变化，用户的目标和任务很可能也发生了变化。

• 用户人口统计和交互模式的变化。 注意您的用户细分是否扩大，人口统计数据是否相应发生变化。随时了解您的网站分析和用户测试数据。用户行为、期望和需求的变化是更新现有角色描述的另一个原因。

您应该多久更新一次角色？根据 NN Group 对 156 名用户体验专业人士进行的一项调查，角色应该每 1-4 年更新一次。那些喜欢到处做小调整的人，比如 28% 的受访者，可能每季度或更频繁地修改角色。

角色中应包含什么

角色创建是一个协作过程，应该与团队成员一起完成。这是向您的团队证明角色是基于用户研究期间收集的原始数据而不是一些虚构的、不切实际的角色的好机会。

首先通过分析研究数据、对相似特征进行分组并剔除那些看似与业务无关的特征来定义人物角色的特征。

角色最常见的属性包括：

• 图像和名称： 这些细节使角色更加可信和真实。在名字上加上一张脸可以帮助你的团队成员与用户产生共鸣，并在整个产品的各种场景中想象他们。

• 人口统计数据： 角色可能包括位置、年龄、性别以及与您的产品相关的家庭状况、工作、教育、背景和技术技能等详细信息。

• 心理特征： 目标、痛点、行为和观点有助于了解用户每天做什么，以及他们使用您或竞争对手的产品的动机和体验。

• 引述： 虽然它是由用户的文字和想法组成的，但引述总结了角色的态度和他们最重要的目标。

避免使用名人图片或不切实际的图片。照片应反映您角色的年龄、性别、种族和个性。

什么不应该包含在角色中

在构建人物角色时，您可能会混淆哪些细节是必不可少的，哪些可以省略以防止团队成员不知所措。角色包含的数据越多，它就越难记住。

主要规则是仅包含有助于做出设计决策并影响最终产品的相关数据。例如，有关角色最喜欢的旅游目的地的信息对于出租车应用程序没有价值。这里真正重要的是角色是否重视舒适和安全并且平均日程安排很忙。在这种情况下，团队的目标应该是创建一个具有直观界面的应用程序，允许用户在匆忙或旅途中对汽车进行评级和预订出租车。

角色如何融入设计过程

目标导向设计是 Alan Cooper 于 1995 年开发的一种方法，它基于这样一种理念，即产品的成功取决于它如何很好地满足用户目标并让他们开心。同时，产品实施要符合业务需求和技术约束。用户角色在这里起着至关重要的作用，因为它们使团队能够在开发产品时专注于用户目标。

设计过程可以分为6个步骤：

• 研究： 研究阶段意味着进行背景访谈、观察，以及市场研究、品牌战略、竞争产品审计，以及与利益相关者、开发人员和主题专家的访谈。

• 建模： 在此阶段，根据用户研究期间收集的数据，我们创建人物角色——传达有关用户行为、态度、目标、习惯、环境和挑战的数据的最佳工具。

• 需求定义： 人物角色帮助我们记住用户目标，理解主要任务，并创建场景——人物角色如何在给定上下文中与产品交互以实现其目标的叙述性描述。基于此，我们可以制定产品需求。

• 设计框架： 在此阶段，设计师致力于整体产品概念，如有必要，定义产品行为、视觉设计和物理形式的基本框架。

• 细化定义： 这一阶段与前一阶段类似，但更注重细节和实施。

• 设计支持： 在此阶段，开发人员评估设计方案的可操作性。一些解决方案需要根据时间和资源的可用性进行调整和缩减。

目标导向设计消除了开发人员、利益相关者和设计人员之间的界限。它证明设计不是猜测，也不是设计师想象力或偏好的产物。

基于数据的人物角色

一个好的角色应该基于用户研究。研究方法有助于定义暗示目标和动机的行为模式，最终有助于制定产品需求。基于研究的角色对利益相关者更可信，可用于支持设计决策。

如果您的企业没有时间或预算来进行适当的研究，您始终可以从基于假设的角色开始。使用竞争对手分析、社交媒体对话或利益相关者访谈来确定您的产品将吸引哪种类型的用户。此角色只能用于测试您的想法，绝不能成为开发最终设计解决方案的参考点。否则，它可能会导致创造出没有人真正需要的产品或服务。

确定模式以创建您的角色

当您完成研究并收集了描述用户行为的数据时，角色创建过程就开始了。首先，分析数据以确定用户的特征或他们在用户研究活动中表现出的行为模式，并将相似的特征或行为模式分组。

逐渐地，您会注意到一些属性是相似的并且可以合并在一起。其他属性可能看起来与您的产品或服务无关，可以删除。这些相同点和不同点可以基于：

• 用户如何完成某些任务

• 他们如何了解产品/服务

• 他们如何解决问题

• 他们的最终目标和他们通常与产品交互的环境

• 动机和痛点

• 人口统计

寻找模式时要具体。例如，如果你的产品帮助项目经理管理团队，你应该关注他们的典型工作日、他们工作时使用的工具、他们通常工作多少小时以及他们的团队规模等。

在下一步中，确定几种类型的用户并将它们相互比较以确保它们不具有相似的特征。

一旦出现不同的角色，就用姓名、照片、性别、年龄等细节来增强角色，使他们更加真实、可信和令人难忘。

限制您使用的角色数量

在角色创建方面，您不能应用“越多越好”的规则。角色的数量取决于您的研究数据和市场细分。如果您的产品或服务在国际上可用并且您有很多用户组，这仍然不意味着您应该有几十个角色。

可以合并一些具有相似特征的用户组。其他代表小或特定细分市场的群体不值得设计，可以消除。此外，角色很难定期维护和更新，因此您最终会浪费太多时间和精力来更新它们。你拥有的角色越多，就越难创造出更有针对性的产品。

当您拥有多个角色时，区分主要角色和次要角色是有意义的：

主要角色代表实际使用您的产品的最相关和最大的用户群。

次要角色是指潜在用户或有特殊需求的用户（如残疾人）。

角色没有理想的数量，因为它取决于您的产品需求，但 1 或 2 是一个安全的选择。

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