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三藏，本名陈袆（hui），字玄奘。隋炀帝杨广，修长城、凿运河、三征高丽、开疆辟土，到处征民夫、民兵，百姓苦不堪言，盗匪四起。为避免被征兵，年仅13岁的玄奘独自一人到洛阳投靠当和尚的二哥。途中，船上，遇河贼抢劫，小命不保之时，情急出口，与河贼辩理，救下一船众人。河贼老大带着玄奘见识了当时人民的惨状，人民的疾苦，这些都是玄奘之前所不了解的，而深感震惊。
（第二话没有，直接就是第三话）
此时玄奘已在洛阳净土寺中努力修行，专研佛经，学习梵语，但内心深处仍充满着对死亡的恐惧。正逢洛阳大旱，蝗灾四起，百姓困苦，许多信徒来净土寺求救。无果，主持决定修练成生佛，为大家祈福保平安，众信徒才满意离开。
(生佛：得道高僧进入山林，不食不喝活活饿死，以其肉身镀做金身。练成生佛即为苍生祈福，供大家膜拜。)
「善有善报，恶有恶报，就算不报，你们也对不起自己的良心，杀人者会受到日夜煎熬，至死都无法摆脱痛苦。」
「天地定理，人有阶级，士人的儿子是士人、农人的儿子是农人，我们被国家社会抛弃，只能做河贼，杀人越货就是我们的天职。就如狮、虎、豺狼，一定要残杀其他动物，才能生活下去，这是不变的法则，是天理伦回。」
「那是不同的，我们都是人，我们有思考能力。没有人一生下来就是河贼，要不要成为河贼？乃是自己的选择。既然如此，要不要杀人？也可以选择。」
「哈！哈！哈！」大姊头一直狂笑︰「这个小鬼有趣，满口歪理。把所有人绑起来，我要这个小鬼认输，到时再杀死所有的人。」
玄奘眼睁睁看着主持在不吃不喝十五天之后死去，而灾害也并没有过去，不过是枉送一条性命罢了，玄奘很伤心，他也开始绝食，体验饥饿，只三天就已痛苦不堪，感受到这样的痛苦，玄奘许下宏志，要更加努力的专研佛经，找出解救众生痛苦的方法，找到生命的奥秘。
不久后，得到消息，父母已于战乱中死去，回家奔丧，伤心欲绝，情不能断。而后又遇暴徒横行，寺院众僧纷纷逃亡，与其兄入长安，长安战乱，而蜀地高僧云集，遂前往。玄奘在这里正式受戒成为了比丘，多年研究，各种佛理尽皆精通，名声大噪，时年二十岁。
玄奘二十岁这年，蜀地举行了一场盛大的“辩佛”大会，高僧云集。“何为佛性？”各派纷纷发表意见，最后玄奘说“见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山又是山，见水又是水。”“真正悟道之人何必讨论佛性，我们从他的身上，一言一行就可以看见佛性。”
一疯和尚大笑而出，小乘佛教不过如此，还是比不了大乘佛教。小乘佛教追求『罗汉』境界，修行者自修便能悟道；而大乘佛教，所追求即为『菩萨』，以帮助众人超脱苦痛，有慈悲胸怀。小乘佛教，独善其身，大乘佛教，兼善天下，关爱疾苦人间。
玄奘听此，心中震撼，追疯和尚而去。
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一日，玄奘在一臭水沟旁遇见了疯和尚，那疯和尚正在清理臭水。完毕，得到一碗猪油拌饭吃，然后又赶往下一处，时不时还掏出腰间的酒壶喝一口，帮人劈柴挑水、清洗房子、做杂务，换取食物。喝酒，吃肉，不遵佛门戒律，玄奘好奇，一直跟着。
晚上，疯和尚至怡春院，拉玄奘进入，玄奘满脸通红，口念佛经。原来疯和尚是来治病的，花柳病，用嘴将毒瘤里黄脓吸出，再涂上草药，病才会痊愈。出怡春院到一破烂木屋，麻风病患收容所，喂食食物，敷药。疯和尚其实不疯，他拥有一颗如菩萨仁慈的心肠。
慈悲心关怀世间疾苦，兼善天下，传佛于众，让人人信佛，净化世间，这是玄奘之前从未想过的，愿从之。《摄大乘论》，当时中国唯一一本有关大乘佛教的佛经，交予玄奘，并说天竺是大乘佛教的发源地，玄奘不舍，离去。
在蜀地，玄奘听尽各高僧讲法，悟性极高，尽通，在此已学不到更多的东西，就此离开蜀地，入京以求高深佛法 ，一路走一路拜访高僧，访尽京城法师，对各派佛经、佛理尽通。而各宗派分歧疏远，对佛经要义理解并不一致，故往天竺求取真经，欲追求更高深的道理。
玄武门事变，禁止出国，玄奘潜逃出京，官府缉捕。至瓜州，过沙漠，遇回纥骑兵，被抓，充军打仗，玄奘不从。若要玄奘能拿起武器，需答应玄奘办一场法会，所有回纥人、汉人都要参加。法会上，玄奘讲了一个故事，观音菩萨，牺牲双眼双臂，阻止战争发生。众人被打动，玄奘可以自由出入，而仍不能避免战争，唯有一法，开放河西走廊，让回纥人进驻敦煌，一同开垦农地，过安定生活，战争可结束。
后玄奘自请为回纥当说客，以期结束战争，成就此大功德。
玄奘见瓜州刺史，独孤达对佛经着迷，对玄奘也很推崇，不忍逮捕，并带玄奘参观敦煌石窟，佛像、壁画众多，而后又参观收集众多的佛经，还有众多佛门弟子翻译，玄奘甚喜。
后与刺史说到回纥之事，希望能够开放河西走廊，与回纥人和平生活，独孤达难以决断，苦思无果。参军史达献计，假意答应而后城中埋伏，一举歼灭回纥军，玄奘传话，不疑。
是日，回纥军至，被伏击，回纥人怒极，趁势攻打敦煌。独孤达欲火烧佛经，玄奘讲一故事阻止，独孤达悔悟，给玄奘一手谕，助其顺利出关，并赠予数卷佛经，玄奘爱不释手，玄奘顺利出关，过玉门关，穿伊吾国，至高昌国。
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