一、宁德时代之火
上周五，3月31日据证监会消息，下周有7家企业首发上会，其中4月4日审议宁德时代新能源科技股份有限公司。
一旦，宁德时代下周三能够顺利过会，那就是自3月12日预披露更新到上会只用了24天，将超越富士康，创造了A股市场IPO的新速度。
——IPO上会天数即将破纪录：宁德时代，24天，从3月12日到4月4日；
因为，宁德时代独角兽的角色，以200亿美元的估值，在科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中位列第六。
估值这么大的巨无霸，核心竞争力也是响当当：
——2015-2017年公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh
——连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，
——2017年公司动力电池销量排名全球第一，超越松下和比亚迪，成为全球动力锂电池行业龙头。
正是宁德时代作为全球领先的动力电池系统提供商，独角兽的身份，引发市场热情高涨。
宁德时代相关概念个股，表现强劲，多达4个个股涨停，板块平均上涨3.49%，在今天弱势的背景下，一直占据上涨榜首。
——火：宁德时代概念板块上涨3.49%，多达4个涨停
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技术上，今天一开盘就跳空站上之前的跳空缺口，力度不小，算是火热的行情表现。
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但是，其实我们用心去看看涨停的个股，他们和宁德时代的关系仅只是供应商的关系，虽然也有股东的关系，但是在我们看来只是有那么一点点关联而已。
——雪莱特：宁德时代供应商，提供锂电池生产设备；
——天华超净：实际控制人个人行为参股宁德时代；
——星云股份：宁德时代供应商，提供锂电池生产检测设备；
——华自科技：宁德时代供应商，提供锂电池生产设备；
如果说，宁德时代因为上市能马上给他们供应商带来利益吗？有，但是不明显吧，和苹果产业链的供应商应该还是不一样吧。
宁德这边仅仅是原有的改善提升，苹果因为新品可以带来增量市场。股东个人的投资行为，就一定会对企业带来利好吗，也是未必的吧。
但是，即使你老余怎么说，市场可不是这么认为的，反正和宁德时代有关系，就是该涨，才不管你这么多乱七八糟的。
二、锂电池之冰
而另一边，我们原以为，正可以在宁德时代火热的表现下，锂电池板块也能因此火爆起来，而实际却未必如我们所愿。
锂电池板块今天表现是微涨0.55%，算是市场平均水平。
锂电池板块肯定含有宁德时代概念的个股，因此宁德时代大涨3.49%，而平均的锂电池板块却仅仅0.55%上涨，板块中肯定还有远比平均涨幅更低的表现。
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我们翻看了下，竟然发现了我们一直持续跟踪的钴龙头，华友钴业，今天表现则是下跌6.24%。若从3月15日计算起来，已经下跌超过20%。
——冰：华友钴业从3月15日起至今，下跌超过20%。
这可是怎么回事，刚刚不是发布年报业绩表现不错嘛？包括2018年一季报也不错啊！
与此同时，金属钴价格每天一个价持续上涨。业绩只好越来越好。
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仅仅是因为前期上涨过大，2017年上涨了4倍之多，因此就该调整吗？我们努力挖了下，发现原来是还有：
——华友钴业被减持市值最高，高达14.73亿元，是通过大宗交易和二级市场直接减持两种方式进行的。股权出让方为大山私人股份有限公司、桐乡市华友投资有限公司、桐乡华信投资有限公司，分别为公司第一、第二、第四大股东，分别为外资股股东、其他法人、其他法人。
——大山公司实际控制人谢伟通与华友投资实际控制人陈雪华为一致行动人。3家股东此次减持后持股占总股本的比例分别由2017年三季报时的26.16%、19.56%、1.91%下降至25.43%、18.56%、0.02%。该股后续仍有减持压力。
但是仔细看起来，仅仅1%左右的变化，就会引发如此大的变化吗？
可见，股东减持，涨幅过高，业绩再靓丽，依然是挡不住人心，心有念头就不行了。
其实，不仅华友钴业下跌，金属钴相关标的都在调整，从寒锐钴业到洛阳钼业；碳酸锂的标的也不放过，不管天齐锂业还是赣锋锂业。
这种冰，在价值投资者看来，究竟是凉凉的，还是心底发热呢？
三、半导体之冰火
说完宁德时代的火，也谈了锂电池中的冰，下面我们来个一目了然的冰火两重天吧。
半导体板块过去的4个月里经历过的冰火两重天，更是直观的看出哪是冰，哪是火。
——冰：（2017.11—2018.2），从4058跌到2746点，跌幅超过30%；
——火：（2018.2至今），从2746跌到3640点，涨幅超过30%；
幅度差不多都是30%，一个是持续下跌，一个是持续上涨。而刚刚过去的几个月，半导体产业因此基本面发生这么大的变化吗？
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或者说，之前的4个月里，半导体产业真的差了30%吗？
又或者说，刚刚的1个多月，半导体产业因此变好了30%吗？
你说，今天国家发布减税政策呀，给行业带来好处了。
——财政部于2018年3月30日发布针对集成电路生产企业的税收优惠政策，针对不同线宽的集成电路生产企业或项目，政府予以所得税优惠政策。
——2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米，且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
确实这样的政策，对半导体行业有好处，其实类似的政策很多行业都有，而其实认真来看这个政策，不是所有的公司都能受益的。
四、小结
总之，冰火两重天的现象，股市总是存在：
——A股如此，港股也有，美股也存在；
——上证有，创业板也找得到；
——股市存在，现实生意场上也有。
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夏天快来了，喜欢雪糕的朋友可以开刷了；但是喜欢雪糕而又担心影响减肥的朋友，估计又揪心了。
夏天快来了，喜欢烧烤的朋友可以开刷了；但是喜欢烧烤而又担心不健康的朋友，估计又揪心了。
今天没啥总结，好好思考，真心希望从本文，你能找到属于自己的东西。
——我是老余看股市，比学院派懂点技术，比技术派懂点研究，比“大师”略懂散户，只做强势股中的价值投资。关注可免费获取轻松选股、轻松买股系列干货16个大招和88个小绝技。
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