第一场
画外音：鲁国的现在政治局面大部分是由季桓子把握着，可是杨虎又操控着季桓子，所以朝政是由杨虎把卧着的，正所谓：大夫僭公室，陪臣执国政。
杨虎：夫子何在？给予一猪，可见。（孔子来到）
孔子：予见我何事？
杨虎：汝可否出入朝从官？
孔子：可矣。（杨虎退场）
孔子：杨虎乃乱臣贼子，吾岂能入朝从官？虽吾心念恢复周礼，吾岂能谋逆？
画外音：这就是孔子内心中的纠结，他一直在纠结要不要去当官？或者不去当官，非常难抉择，所以孔子他也是有他的苦心的，而这种内心的纠结，没有很多人会体会得到。
公山不狃以费畔季氏，使人召孔子。
孔子：吾循道弥久，温温无所试，莫能己用，今费虽小，仍可往。
子路：不可。
孔子：夫召我者岂徒哉？如用我，其为东周乎！
画外音：虽然孔子有这样的决心，可是最终依然没有去，但这时候孔子已经不再会有疑惑了，要坚决的把人心外推，还有恢复里约制度，要抓住一切的机会去实现。
第二场
画外音：杨虎和公山不狃邀请孔子从官，孔子都没有去成，三桓就放心了，孔子就获得了从官的一个大好时机，鲁定公让孔子当了中都宰，一年后，各地都效仿孔子的治理办法。孔子就升官升到了司空，后来又由司空升到了大司寇。（孔子和一些人在舞台上表演肢体剧，一个过程）
孔子：今季氏藏甲，城墙已过百丈之余，可堕三都。（表演）
公敛处副：堕成，齐人必至于北门。且成，孟氏之保鄣，无成是无孟氏也。我将弗堕。
画外音：于是堕三都的计划失败，功败垂成，当季桓子受到齐国的美人计之后，孔子可以在鲁国成就大业理想就很难实现了，孔子已离开了鲁国，并不是一走了之，而是继续寻找其他的希望，踏上了周流列国的旅程。
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