末世前的鳄鱼谷，如今已经是一片汪洋，鳄鱼们也进化出适应江海的特性，在水中继续称霸。
大脸猫和崽崽以及突然出现的胳膊分身与一小股鳄鱼幼崽展开了一天一夜的厮杀，鳄鱼幼崽们本来希望拿两只练个手，结果拼尽全力也没有杀死两只，还被一只烦人的胳膊给弄得焦头烂额。鳄鱼族长不得不休战。
大脸猫和崽崽带着王大汉的胳膊分身爬到一棵大树上养伤，大脸猫头顶被咬伤了，崽崽腿也伤了一块皮毛，只有胳膊分身不但毫发无伤还勤快地帮两只用树枝做树屋。
啄木鸟表示要聘用胳膊做树屋，用虫饼交换，大脸猫跟胳膊比划，胳膊上的手写了同意的空气字样。
胳膊仿佛是永动机，做完了啄木鸟的树屋，又做了一架木梯，崽崽喜欢木梯包扎完伤口就去了玩梯子了。
跟踪的鳄鱼幼崽也很羡慕，但是它知道食铁兽幼崽的厉害，只能远观冒星星眼。
崽崽对胳膊非常感兴趣，希望把胳膊安装在自己身上，但是胳膊拒绝了，它比划着自己是人类的分身无法长到毛身上。
大脸猫左看右看终于发现了胳膊的熟悉之处。
“哇，我就说这胳膊这么厉害，原来是王大汉的胳膊啊。你知道我主人他们在哪里吗？”
胳膊的手指指着东方。
大脸猫和崽崽第二天在胳膊的指引下，一路一边和鳄鱼战斗，一边往东走。
胳膊划船很厉害，大脸猫掌握方向，崽崽拿弩射击鳄鱼，鳄鱼族长已经放弃了这组，因为它不想得罪熊猫黑云夫妻。
崽崽指着一只跟上了鳄鱼说：告诉你家族长，上一只伤害熊猫的鳄鱼，现在还挂在我奶奶家的竹屋上，以鳄鱼猫包的形式。你要是想做我的猫包，我不介意你长得丑。
鳄鱼嗖的一下子不见了。
大脸猫和崽崽一路向东，终于在是三天后到达了一处浅滩，不远处传来王大汉的尖叫。
“游妙，你别死啊。你死了，那群猫肯定会抓死我。”
--时与猫璞大脸猫小字--
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