还在寻找海伦的浮士德来到了珀涅俄斯河河边。
河神珀涅俄斯被众水精和沼泽女神簇拥包围着，看到精疲力尽的浮士德走来，众水精劝他在这儿躺下休息一下。
河边的景象令浮士德想起他在瓦格纳的实验室中梦到的情景，他本想在这儿饱享眼福，但不知为什么心思老是奔向远方。
他的目光随之钻进茂密丛林，那儿有一片绿色的青纱帐，高贵的斯巴达王后丽达隐身其中。
仪态端庄、威严的天鹅从水湾深处游来，它们静静地在水面上漂浮，摇摆着脑袋，翕动着嘴巴。
有一只显然与众不同，它昂首挺胸，洋洋自得，迅速穿过鹅群游向远处，一直闯进王后隐身的神圣领域（希腊神话中宙斯变成天鹅与丽达相会，使丽达生下双胞胎卡斯托尔和波吕丢刻斯，他们是海伦的哥哥）。
这时，似乎传来马蹄声，浮士德感觉到大地隆隆震响，好似有骏马疾驰而来，浮士德举目一望，奇迹出现了，来的正是刻戎。
浮士德赶紧叫住了他，不想耽搁的刻戎请浮士德骑到马人背上（刻戎是河神俄克阿诺斯之女菲吕拉所生，他上半身是人，下半身是马，看上去就像一个骑在马上的骑士）。
他们一边疾驰一边聊着那些希腊神话中的诸神和英雄，听刻戎说他曾背负过美貌的海伦，浮士德激动不已。
他马上询问海伦的去向，刻戎说海伦十岁时，被强盗从斯巴达拐到阿提卡，被两个哥哥救出后，为了摆脱强盗的追赶，请刻戎背负着海伦逃脱（此为歌德杜撰）。
浮士德说既然海伦死后能与阿喀琉斯的亡灵结合，自己也一定能超越时间，凭借苦恋的力量使举世无双的海伦转世还魂，因为他的身心已完全被爱恋束缚，如果得不到海伦，他就不能够生存。
刻戎认为浮士德一定是得了疯病劝他喝一点女巫的草药去除病根，浮士德却意志坚定，不想医治。
刻戎便背负着浮士德来到奥林帕斯山的神庙，这里有通往冥府的入口，他把浮士德介绍给懂得巫术的曼托后就疾驰而去。
曼托带着浮士德从一条暗道走下去，这条暗道通向奥林帕斯山的一个洞穴，那就是冥府。
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