浮士德
寻找普罗透斯的泰勒斯和荷蒙库鲁斯隐约听到了普罗透斯的声音，但却不知道他在哪里，因为他的声音忽远忽近，令人捉摸不定。
泰勒斯轻声对荷蒙库鲁斯说，普罗透斯应该就近在身旁，他只是没有现形罢了。他让荷蒙库鲁斯放出大量光明，这会吸引普罗透斯。
果然，荷蒙库鲁斯发出亮光后，普罗透斯在附近变成了一只巨龟，泰勒斯赶紧遮掩住荷蒙库鲁斯，对普罗透斯说，如果感兴趣就走近瞧瞧，但不能隐形。普罗透斯答应了，泰勒斯露出了荷蒙库鲁斯。
普罗透斯看着这个发光的小人，惊呼从未见过。泰勒斯向他介绍说，这个小人是专门来向普罗透斯请教的，这个小人只能算一半降临到人世，他只具有人的精神却没有人的实体，目前只靠烧瓶给他重量，他迫切需要有个身体。
普罗透斯建议荷蒙库鲁斯必须投身到大海中去，在那儿先从小处着眼，乐于吸取丁丁点点的营养，这样慢慢地成长，最终就会变为完美的人。
可荷蒙库鲁斯很留恋爱琴海岸边的美好，觉得这里有和风吹拂，绿草如茵，芳香馥郁。普罗透斯说再往前走会更加舒适，在那狭长的海滩上，空气更加说不出的芬芳，看那海里有一队精灵，正飘然到来。泰勒斯也表示要一同前往，三人便一起投身到爱琴海中。
普罗透斯变作海豚，将荷蒙库鲁斯驮在背上，他认为水波对生命更为适宜，他要把荷蒙库鲁斯送人大海，让他与海洋结为眷属，他的精神在海洋中生活的空间会又宽又广，只要不跳档越级，按部就班，就会充分发育，变成真正的人。
泰勒斯也附和说，有了令人嘉许的心愿，把生命的历史从头体验，但仍需遵循永恒的规范，经过千千万万次变形，经过长时间的修炼，肯定能实现愿望，做个不辜负时代的奇人。
爱琴海的美与真感染着泰勒斯和荷蒙库鲁斯，泰勒斯欢欣鼓舞连乎万岁，他赞颂说，海洋的美与真渗透了他的全身，他感觉无限快慰，万物都起源于水，万物都靠水维系，海洋统治着世界，它使云雾翻滚、使溪水丰盈、使河流延伸、使大奖奔腾，它孕育新鲜的生命，并使生命之树常青。
人造人荷蒙库鲁斯也被爱琴海的美和爱迷住了，以为就此可以获得真实的生命，于是在辉煌的贝撵上撞碎了玻璃烧瓶，急切地想与海洋结合。
美人鸟塞壬们唱起来海洋的赞歌，生命之源水的赞歌，构成宇宙万物的四大元素土水风（空气）火的赞歌。
第二幕结束
此幕后记：第二幕的内容及其丰富，主要写浮士德结束在官场的人生体验后，从现实回到古希腊去追寻海伦。歌德在这一部分中，借助古希腊神话的各种形象，对自然哲学的很多问题进行了形象而深刻的阐释。我觉得这是最难读懂的一部分，一直迷迷糊糊，终于完成了。
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