1、开户2个；
客户闫昨天来银行办卡没办成，昨天说想存20万，昨天已给他做同业存单介绍，今天在给他办业务时，客户各种托辞，表示钱下个月才会到账，我提前给他取了号，但当时说是可以在智慧柜员机上办理，我没有把号给他，后来我发现他在前台拿号，便上前询问他业务是否办理完成，他说柜员机办不了要去柜台办，取的号要等的时间比较长，于是我把之前给他取的号给他，客户很开心，表示还是要在银行有熟人才行，趁此机会让他开了户。跟进方案：一周之后打电话回访一下，通知他来拿银行卡，再问下钱是否到账，是否有理财需求。
2、添加潜在客户微信2个（薛、陈）：
薛是来银行办理解非柜业务的，在等待间隙，与客户聊天时，询问是否需要办理信用卡，是否有投资理财需求，客户表示没有，可能没法拒绝笑脸相迎的我，便问了现在的存款利率，客户表示想买房，存不了定期，于是向客户介绍了同业存单，客户表示同业存单好像还不错，主动要求添加了我的微信，但表示要回去询问老公的意见。晚上已跟进客户目前情况，也许是因为不信任，客户表示目前已有看中的房子，近期可能就要买，暂时买不了理财。跟进方案：不定期保持联系，建立信任后再谈产品。
陈是泉塘街道办的员工，来银行办卡，是闫的同事，比较高冷，问啥啥不答，介绍啥都不需要，给他介绍理财不置可否。
3、联系朋友、银行柜员做首配：
银行柜员答应做个首配，但是风测与产品不匹配，晚上联系他修改风测没有接电话
联系两个朋友做首配，一个表示明天可以做个首配，一个表示没有流动资金了。
4、私发早参，没有收到回复。
跟进方案：针对已私发早参两到三次都没有回复的客户，明天下午打电话回访。
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