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工作复盘(2022.10.17)

工作复盘(2022.10.17)

作者: 木木夏在成长 | 来源:发表于2022-10-17 18:55 被阅读0次

1、开户1个;

2、添加潜在理财客户微信3个(闫、陶、刘);

闫:退伍军人,刚回长沙,在泉塘街道工作。今天过来办银行卡,接待的时候跟客户多聊了几句,客户咨询大额存单,问有没有礼品赠送?我跟客户说如果在我这边存也有礼品赠送,我问客户要存多少,客户说20万,跟客户介绍了银行定期的利率,介绍了我们的现金理财和同业存单,当时客户提的是想存3年定期,我虽然介绍了我们的产品,但一时之间没有转过来,觉得客户需要的是3年定期的,我这里却没有可以匹配的产品……客户因为名下已经有了4张建行卡,且卡都没带过来,没有办法办卡,跟客户互加了微信,客户说明天再来办卡,明天来银行之前会跟我联系,明天继续跟进。

陶:客户是个年轻的妹纸,银行卡里活期20万,不了解理财,余额宝里放着两千块,在给客户办业务的时候,跟客户比较详细地介绍了现金理财、国债逆回购、基金、同业存单,客户表示回家再了解了解。

刘:客户在一家防水材料公司做销售,也许因为做销售,比较有亲和力,客户的妹妹在重庆老家的建行上班,一个同学在人民银行工作。客户自己在一个叫Takistan的app上做投资理财,也在证券公司(华泰)开过户,但是没有使用,我搜了下没搜到这个app……

3、给5位客户发内部早参(3名客户,2名潜在客户,目前都还没有入资),这5位客户都在炒股,有4位在别的证券公司炒,1位因为行情目前停止炒股,给客户发了信息后都没有回复;

4、上周五拜访的客户向,已入资交易,预计本周内能成为交易有效户;

5、下班前与邓行长沟通工作,邓行长表行里有很多我们可以帮忙的事情,让我找谭行长沟通,目前行里的工作重点是信用卡开通并能激活使用,希望能帮忙多推广,目前行里的三方人员很多,帮谁都不好帮,但还是会优先帮助积极主动的。

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