春秋吴地，干将与莫邪的故乡。
云雾上来了，一带青水如龙时隐时现。水尽有村。村有桃花林，十里桃花，含羞娇艳的在晕红的落日下摇曳。林尽有村，村中土地平旷，屋舍俨然，有桑树美田，狗吠鸡鸣，男女种作，怡然自乐。
云雾轻柔地将远处的山笼在纱下，从天而降的瀑布飞流直下，青黛的山石上，天真无邪、柔情似水的莫邪依偎着英俊潇洒、坚如顽石的铁汉子干将。
不久，乌云聚起，电闪雷鸣，战争爆发了。恶战之后，断剑折戈。吴王下令，为保家卫国，需利剑杀敌。赶赴战场、目睹惨境的干将手持断剑、悲愤至极，立志铸出利剑以洗国耻。
见龙泉秦溪山下环境清幽，水质清冽，极宜铸剑，遂凿茨山取铁英铸剑 。白衣飘举，亭亭玉立的莫邪来到他身边，桃花温柔地抚摸着她随风起舞地青丝，湖清鱼翔，日光下澈，影布石上。干将持断剑之柄，手抚红樱，默默无语……
他们相拥着移步于铸剑坊内，都是筑造坚固的房居里。炉火熊熊，童子拉风箱，女人在磨剑，男儿猛抡锤。一个个鼎锅，排放在屋墙边，他在每个架锅下安了铜制的滑轮，一拉它们会自动滚人铸剑的模具旁，轻易地能倾倒那滚沸的用以做剑的铜汁。再一拉，就又回到那冶炼的鼎锅旁。坊内排放着一批让人看了赞叹不已的精品。一切都已制铸完毕，只缺纹工精致的剑柄。
于是，他忙着安制和铆接剑柄。他专心摆弄手头的活计，以他的工艺和匠心废寝忘食地铸制剑，他追求的独具匠心的剑。
头巾闪亮的莫邪徐步前行，已走近他的身边。干将迎上前去，拉住莫邪的手，叫着她的名字，说道：“裙衫飘逸的莫邪，是哪阵和风把你吹进我们的剑坊？让我们来试剑吧。”
干将举起新剑，劈石，试剑不成，痛苦万分，借酒消愁。醉梦中，浮想翩翩：吴王、工匠、冤魂、梦醒，远处似乎出现白发师傅召唤。背着酒壶的干将踉踉跄跄爬行在崎岖的小道上，踏上求师取经之路，莫邪悄悄跟随。干将发现莫邪，粗鲁地将她赶回去，但莫邪死死相随。醉醺醺的干将跌下山谷。莫邪将他扶起艰难地行走。一路上的坎坷使两颗心贴得更紧，情意更浓。
见师，师抚须缓缓而言：“古人所言‘精华在笔端。周尺匠心难’。匠心者，工艺上别出新栽，标新立异，敢于突破前人窠臼，产品生动活泼，灵气四溢，有独特风格，给人耳目一新之感也。”师让干将铸剑。“欧冶铸剑，太刚则折，太柔则卷，欲剑无折，必加其锡，欲剑无卷，必加其金。”便令干将再铸剑，莫邪点灯，取天地之灵气；干将击鼓，采六合之精英，重新开炉铸剑。
伯牙闻讯前来弹琴助力，刚开始，琴声似在赞美着巍巍的高山。过了一会儿，琴声又似表现出奔腾澎湃的波涛。庖丁前来解牛祭祀剑神。庖丁解牛时，他手接触的地方，肩膀倚靠的地方，脚踩的地方，膝盖顶的地方，哗哗作响，进刀时豁豁地，没有不合音律的：合乎《桑林》舞乐的节拍，又合乎《经首》乐曲的节奏。
但铁水滞动，莫邪得知干将铸剑 “金铁之精不销沦流”，是因为“神物之化，须人而成”时，“乃断发剪爪投身于炉，终始金铁溶化。可火候不到名剑难铸成，需冲天烈焰。
但仍不见冲天烈焰。高师拿出黄符衣，进行最后工序“活炼”，众人惧怕、骚动、避让。莫邪与干将争相以身徇国。师傅说：“欧治子铸剑时，把女子许配给炉神，就可以铸出宝剑。”
在莫邪和众人的乞求下，莫邪穿上黄符衣、从容进炉马上，铁水畅流，顷刻间，烈焰冲天，阴阳协和，日月同辉，神女在火中沐浴，剑魂在铸炼双剑。雌雄宝剑炼成。这两把锋利无比的宝剑，称为“干将”和“莫邪”。双剑铸成，倚天而立……
这时雪花飘飘，仿佛在祭奠，又似在赞颂为国献身的儿女，又似在叙说那凝聚着匠心的名剑。
吴王得干将莫邪雌雄剑傲然对天起舞，剑威会聚群雄无敌天下。
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