回到家后，他又撞见了老婆出轨的不堪场面，更让她憋屈的是，老婆和奸夫非但没有被撞破地羞愧，还理直气壮的让他滚出去。气急败坏的亚当神经质的红色油漆倒进了老婆的梳妆盒里，将里面的珠宝毁的一干二净，作为报复。却遭到老婆和奸夫更大的报复，他被扫地出门了。无家可归的亚当只得狼狈的住在一个破败肮脏的小旅馆。然而这还不是厄运的尽头。没过一会儿，旅店老板说他的银行卡已经被冻结，一群黑社会分子正在到处寻找他。助理也说他已经破产，并且有个“牛仔”让他立即去某个山的顶部去找他。亚当按照要求，深夜到了这个稀奇古怪的地方。可牛仔并不是上天派来拯救他的，而是投资者派来让他摆正态度，回去上班，并安排卡米拉做女主角。亚当终于屈服，成为权势的附庸，一个彻彻底底的失败者。即使眼前有最佳女主角贝蒂也无可奈何。
一段即将消失的爱情，内心的自我救赎，更美好的未来
贝蒂也该回去和丽塔找出记忆的线索。他们来到那个叫戴安的女人的房间。一股恶臭扑鼻而来，床上躺着一个已经完全腐烂的女人尸体。这恶心的一幕，强烈的刺激到丽塔。回到家后，她开始疯狂剪自己的头发。贝蒂心疼的为她换上了银色的假发，完全换了一个发型。接着在旖旎的夜色中，两个相互需要的女人，给予对方最深的关怀。
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凌晨三点钟丽塔突然惊醒，睁着眼睛不断呢喃着“寂静“，”没有乐队“等字眼。他们来到一家名叫“寂静”的酒吧，酒吧正在上演一场没有乐队的演奏。表演者反复说着这是一场幻觉，也正是这句话，让一向自信阳光的贝蒂无法控制的抽搐起来。直到下一场音乐开始。以一位浓妆艳抹的女歌手在深情的唱西班牙歌曲，歌词反复唱着哭泣，而贝蒂和丽塔也不断落泪。忽然贝蒂在自己的包中发现了一个蓝色的盒子。盒子上的钥匙孔正好和之前的蓝色钥匙相匹配。两个人慌张地走回去，而正当丽塔找钥匙时背贝蒂却不见了。她一个人用钥匙打开盒子。盒子的内部像一个幽深的洞，把所有的一切都吸了进去，一切都被黑暗笼罩。
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忽然一声清脆的门铃声，敲碎幽深的黑夜。床上沉睡的贝蒂，带着满脸的疲惫和颓废醒过来。这场梦悄然结束。而敲门的邻居却叫她戴安，是特意来拿走自己的烟灰缸的。烟灰缸旁边还摆着一把蓝色的小钥匙。临走前还不忘提醒戴安，有两个侦探一直在找他。颓废的戴安关上门，转身却恍惚看到丽塔的幻影，然而戴恩却叫他卡米拉。戴安的脸上出现既喜悦又恐惧的表情，等她跑上去准备拥抱卡米时，卡米拉像梦一般消失了，接着戴安就陷入了长长的回忆。
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回忆中的戴安与梦中的贝蒂完全相反。现实中的她是一个很潦倒落魄的女人。姨夫姨母早就去世，没有为她铺路的优越背景。自己试镜压当导演的作品，却没能得到赏识。而卡米拉却试镜成功，并一举成为女主角。也就是在这次是试镜中戴安认识了卡米拉。卡米拉也让戴安演自己参演的作品的小角色。久而久之，两个人的关系变得非常亲密，两人成了同性恋伙伴。可是直到有一天，卡米拉单方面想结束这段关系，并且在平常当着贝蒂的面和亚当调情。把卡米拉视做爱人的戴安，内心隐隐作痛，独自在家里流着泪，自我安慰。
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一天深夜，卡米拉派车子来接戴安出去，车子诡异的停在了穆赫兰道。戴安恐惧的问为什么停在这里？这时卡米拉出现在车旁带着她走了一条街，进到亚当的豪宅，豪宅里正举行着热闹的聚会。在聚会上，卡米拉依旧和亚当打情骂俏，并且还宣布将要结婚的消息。 戴安由爱生恨，在咖啡馆雇杀手杀掉卡米拉。她的黑色皮包里就装着付给杀手的一叠钞票。杀手拿出一把蓝色的钥匙，表示当她用钥匙打开藏在咖啡馆后面的蓝色盒子，里面就有卡米拉已死的证据。在交易的过程中，戴安注意到不远处有个浓眉男子一直看向这边，并且服务员胸牌上写着贝蒂的名字，也无意中映入了档案的意识。最后戴安来到咖啡馆的后面，发现一个面目狰狞的流浪汉正把玩着一个蓝色盒子，而那个蓝色盒子里面或许正是开门拉尸体的残骸。
卡米拉死后，戴安内心更加不得安宁，每日每夜都有无穷无尽的梦魇围绕着她，精神逐渐崩溃的戴安甚至看到已死的姨夫姨母的魂魄，面目扭曲的追赶着自己，最终戴安在痛苦中掏出手枪，饮弹自尽。
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片名《穆赫兰道》。其实整部影片打破了剧情中传统的因果链条，分崩离析的画面，让观众完全摸不着头脑，表明了梦与现实的种种对应关系。恰到好处地把所有的剧情在另一个层面上呈现出来。比如在梦中的浓眉男子和流浪汉，在某种程度上就代表了戴安现实的恐惧。而梦中那个蹩脚的杀手可能是戴安潜意识充满了杀死卡米拉的矛盾。值得一提的是，至今没有人能完全解读出所有暗线和伏笔所象征的意义，同时因为电影时长限制，有很多细节没有一一陈述，很有可能这些细节就是解开影片的密码。有兴趣的话可以自己去看看。而用比较粗俗的话来说，其实这部影片就是将所想所看的那些超长印象给镜头画的表现。
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