一擒孟获
话说诸葛亮领大军深入南蛮之境，作为蛮王的孟获岂能不知？又岂能不提前布置前来迎敌？
孟获他当然提前布置好了，他率先与三位洞中元帅金环三结、董荼那、阿会喃商议分兵三路拒敌。
孟获做好了迎敌准备，那么诸葛亮又将如何应对呢？只见他先把赵云和魏延诏到身边，却不给他们分派任务，而是让他们看着他分派好一拨又一拨将领，给出的理由是他们俩不识地理。
诸葛亮的这一波操作，可把赵云和魏延气坏了，为了争一口气，他们俩商量好立马找个本地人来给他们带路，先去截了孟获几位元帅的寨子。
有土人带路，再怎么不识地理，也能找到地方啊。很快赵云和魏延就来到了几位元帅寨子附近，擒了一些蛮兵，从这些蛮兵口中得知各元帅寨子的具体位置。
了解情况后，赵云、魏延点精兵五千，准备先截金环三结的中间寨子。两方交手，只一合，金环三结就被赵云刺于马下并被削下首级。
解决了金环三结后，赵云与魏延又分兵两路准备去截了董荼那和阿会喃的寨子。只是两位将军杀到两位元帅寨子时，正巧碰着诸葛亮安排的将领也杀了过来。明显的敌众我寡，两位元帅当然也知道自己抵不过，便都夺路逃脱了。
虽然逃掉了两位，但有一首级在手也足以证明他们俩识地理啊，赵云和魏延回到寨中献了金环三结头颅，并说可惜逃了两位，而诸葛亮这时却笑了，说那两位也抓来了，原来他后面安排的两拨人马正好是埋伏在那两位元帅逃亡的路线上。
诸葛亮命人把董荼那和阿会喃押到后，解释起他先前的用兵策略，就是要激发出赵云和魏延的锐气，让他们深入敌军腹地，让众人听得纷纷叹服诸葛亮的神机妙算。
解释完前面的用兵策略后，诸葛亮给董荼那和阿会喃松了绑，让他们各自归洞，不要再助恶了。
放掉两位元帅后，诸葛亮料定后面孟获会亲自领兵来战，于是又制定计策来应对孟获的大军。
孟获见几路元帅被杀的被杀了，被抓的又被抓了，只好自己领兵来战。但来到诸葛亮他们寨前时，却发现这边旌旗杂乱，队伍交错，这让孟获心里有些得意，认为诸葛亮这边的军队不是自己的对手。
两军交手后，诸葛亮这边两员大将先后退走，待孟获追了一段路后，孟获身后又杀出两路大军，而这时前面后退的两员大将也杀了回来。
这样几路夹攻，孟获自然大败，最后只得引兵逃脱，逃了一段路后，又遇赵云的夹攻。无奈之下，孟获只好弃了马匹，爬山越岭逃至一条小路上。但是，在这条小路上，又遇到提前埋伏好的魏延，最后被魏延生擒了去。
孟获被押到孔明面前时，孔明先是问他为何要反，当然，人家反肯定有人家反的道理了，随后孔明又问孟获是否心服，他深知如果不能让这南蛮王心服，这南蛮王往后还是会反的。只听孟获真的说不服。
一听孟获说不服，孔明便说：汝既不服，吾放汝去，若何？这是要把孟获打到心服为止啊。
你敢放我回，我就敢再整兵来战，要能再抓到我，我才能服，孟获回说。就这样诸葛亮把孟获放了。
二擒孟获
孟获回去的路上，遇到一些自己的残兵，并在这些残兵面前逞了回英雄，说自己是如何如何逃出来的。
回到寨子后，他又开始召集各洞酋长以及先前被诸葛亮放回的蛮兵。董荼那与阿会喃其实并不想听孟获号令，但又有些惧怕他，也只能一起过来了。
所有人到齐后，他号令下来，说要凭借泸水(天热之时，毒气正发，有人渡水，必中其毒，或饮其水，其人必死)之险来对抗诸葛亮，所以不得去应战。
诸葛亮一开始不知道泸水的厉害，派马岱领兵去渡泸水了。马岱的兵来渡泸水，渡到一半不到时，这些人便纷纷倒下。
马岱把这事告知孔明，孔明找来土人问明情况，得知要过泸水，得在夜间水冷之时，那时泸水毒气不起，才可以渡水。
孔明按着土人提供的渡水办法，深夜带着军马渡了泸水。渡过泸水之后，还截了孟获的粮道。
就在孟获还自鸣得意地在寨中饮酒时，关于诸葛亮大军渡过泸水、截了粮道等事纷纷传来。
得知粮道被马岱截了后，孟获派出一员副将引三千兵去应对马岱，只是这副将在马岱面前实在太弱了，只一合就被马岱给斩了。
随后孟获又派出董荼那和阿会喃。认识董荼那和阿会喃的士兵见到这两人后，提醒马岱说这两人是先前被丞相放回的。马岱听后，指着两人大骂，说他们忘恩负义，被丞相放回去了，现在又来反，说得董荼那和阿会喃两人满面羞愧地走了。
回去后，被孟获问及情况时，他们只是说马岱英勇不能匹敌，但孟获却不信，认为他们是不战而退，叫人把他们拉出去斩了，幸好被众位酋长好劝逮劝给劝住了，改成杖责一百。
董荼那被打后，一些受过孔明恩惠的酋长找来，说他们也是不得已才跟着孟获反的，然后提出愿舍一命杀孟获去投孔明。
此提议一出，得到众多人共同响应。就这样，董荼那带着一伙人又来到孟获帐中，这时的孟获正处在醉酒中，而他身边的守卫更是帮助他们一起把孟获绑了，让董荼那等押着去见孔明。
董荼那押着孟获来见孔明后，孔明先重赏了董荼那，然后让他先走了。再来问孟获服不服的问题，只见这孟获又说不服，因为这是他自己手下人叛变。孔明没办法，又只能把孟获放了。
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