关公亡魂显灵，曹操葬公头颅。
话说孙权与吕蒙议计捉拿关公。公在麦城等候，无救兵来到。悔恨自己当初不听王甫之言。决定抄小路回西川。
权与吕蒙早设下两路埋伏。关公被吕蒙捉住带到孙权面前。权，爱慕公之才能本事，想要劝公归降。结果，公侠肝义胆，壮烈牺牲。享年五十八岁。
关公一魂不散，游荡到荆州当阳县的一座玉泉山。得一僧渡化。公怨魂附体吕蒙，大骂孙权，后吕蒙倒在地上，七窍流血而死。
曹操收到关公首级。听到，使者的诉说。心里恐惧，设牲醴祭祀，将关公头颅葬于洛阳城南门外。
刘备得知义弟身亡，万分难过。想起当初桃园三结义，难过至极，大喊一声，昏绝过去。后事如何，且听下回。
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