声明：他人约稿，原创文字，文责自负
尊敬的公司领导
您们好！
转眼寒冬已至，回想自己自２０１８年１月２日进入公司，担任投后管理部投后经理已近一年。这段时间里，我把公司当作一个大家庭，在部门领导和同事的指导帮助下，我积极对待投后管理各项工作，履职尽责，基本完成了领导交办的各项工作任务。现将１８年以来的工作情况总结如下：
一、主要工作内容及业绩
近一年来，我始终坚守岗位，用心做好领导安排的各项任务，并做好同部门补位工作，较好的完成了各项工作任务。
1.按照部门内部分工，对公司已成立的大部分投资类项目及部分债权类项目进行后续的投后管理工作。
2.协助部门领导设计制定二级市场产品投后管理流程及评估方案。
3.协调公司外部专业人事，共同参与存续期项目的管理及现场核查。
4.跟踪股权类例如上市公司或非上市股权项目等日常管理工作，原则上对所有股权类项目投资标的年度审计报告及半年期财务信息进行跟踪。
5.组织召开各类业务的投后管理委员会，做好会议记录及后续事项的跟进。
6.按证监会、基金业协会、交易所等监管部门相关规定及时做好产品季度、年度管理报告的工作。
回顾年初以来的工作，我一直严格要求自己，认真及时地做好部门领导布置的每一项工作，虚心向领导和同事求教，不断提高自己。和项目组成员一同实地核查了四川巴中秦巴集团，无锡五洲盈控股等债权项目。完成了润兴租赁、德清水务、镇江公交等ＡＢＳ项目投后管理调查。制定了标准化产品投后管理流程及评价标准，对二级市场类产品价值增长１、２、３、５号和ＦＯＦ类产品东方红２号、东方红２号二期、建鑫ＦＯＦ、优粤ＭＯＭ３期的投资业绩及风险进行持续跟踪评估。对丽维家、酷漫居、当代东方院线、华泽智永等周期较长的股权类项目存续期经营状况进行较为深入的分析，协助项目团队降低项目处置退出风险。按照监管要求完成１７年年度、１８年前三季度投资类产品定期报告工作，及时准确的做好产品信息披露。
同时，作为志愿者参与２０１８年“同鑫同行”国泰元鑫．弘慧．蓝山学子游学相关活动。
（１）开展“遇见上海”活动：组织志愿者团队、弘慧学子、弘慧项目辅导员前往北郊高级中学、鲁迅纪念馆、上海纽约大学、上海中心大厦参观；
（２）开展“国泰元鑫日”活动：组织志愿者团队、弘慧师生参观中共四大纪念馆、建投书局、参与《上海精神与上合组织》等职业引导课程。
日常工作中与各前台业务团队保持联系，及时对项目存续期事件进行沟通交流，形成良性互动。与风控合规、监察稽核、产品部和运营管理部做好业务协同，根据项目需要做好各类产品投后会议工作。参与研究部门组织的投研交流活动，完善自身知识结构，扩大公司标准化产品投后管理业务覆盖范围，力争做到风险预警前置。
二、存在的问题与不足
投后管理工作与自己之前的工作有所不同，需要站在公司风控的角度去分析项目，对于股权类、债权类等项目需要尽力做到比项目团队还要了解项目标的，二级市场类项目能够尽早做到投资标的风险预警和业绩跟踪。由于标准化产品投后管理流程及评价标准刚建立，存在一定的改进空间，下一步工作主要是完善目前的评价体系和标准，提高投后管理在二级市场产品的覆盖广度和深度。
虽然之前有会计师事务所的工作经历，强调谨慎性和事物内在的逻辑关联，具有投后风控基本的素养，但由于金融行业发展变化快，各类投资标的层出不穷，复杂交易结构较为常见，并且公司涉及的业务涵盖股权、债权、资产证券化、二级市场投资等各个方面，在工作中也深感自身知识储备不足，边工作边学习的重要性。
三、下一步工作思路、目标及打算
接下来的一年，我将严格按照部门及领导的安排和部署，进一步增强责任意识，做细做好自己的工作，与公司各部门同事做好协同配合。
一是根据岗位职责，认真做好落实各项工作，确保有序、合规、高效开展，杜绝低级错误的发生；二是对公司业务和相关报告进一步学习，拓宽知识面，提高投后管理质量；三是加强二级市场产品研究评价能力，在标准化产品投后管理方面做精做深。
最后，感谢各位领导的照顾和同事的关爱。在以后的工作中我将继续提高自身能力，与大家共同进步、共同成长。在完成岗位本职工作的基础上，创造性的开拓新的工作方向，在公司这个大集体中积极发挥所长，为公司创造更多价值。
ＸＸＸ
２０１８年１１月２３日
网友评论