第七章秦汉的武功
秦汉，是中国统一并向外扩张的时代。
秦朝元年，修建了长城，以抵御北部匈奴的入侵。但在秦末大乱之时，戍边的却都自行离开了，匈奴复入居于河南。匈奴向东征服东胡，西部的月氏遁走，又征服了北方的丁令等国，于是匈奴的疆域在汉文帝之时已经控制了长城以北地区。汉高帝用娄敬的计策，以宗室女为单于阏氏，和亲，之举也是以结婚姻为和亲政策之始。到武帝时，用卫青、霍去病出兵征讨匈奴，但直到宣帝时，因匈奴五单于争斗，才有呼韩邪单于朝于汉。在王莽时，因外交政策失宜，复叛。后汉光武时，匈奴内乱分为南北，南单于降于汉，成为晋时五胡之一。北匈奴则在和帝时，战败西走，入欧洲，为欧洲人种大迁徙的引线。
史上“西域”范围广狭时有不同。最初指今天山南路。汉时分为三十六个小国，有塞，有氐羌。河西四郡促进了西汉与西域的往来，也使中国征服了楼兰、车师等地。在莽末，西域反叛，匈奴趁机征服北道。光武帝并不保护霸南道等小国。直到明帝，班超出使西域，使其复属于汉。
在河、湟之间的羌人较为强悍。汉武帝时，设置护羌校尉统领地。在莽末趁机入侵。在和帝之时，夹河开列屯田以绝其患，降羌散居内地，复起为患。但河、湟已入中国版图。
东胡（山戎）居满蒙之间。汉武帝招乌桓，另处上谷，古北平，渔阳、辽西，辽东五郡塞外，助汉御匈奴，臣服中国。在乌桓之北为鲜卑，在匈奴西迁后声势大涨，尤其是在大人檀石槐时期，但随后却没落了。在曹操大败袁绍之时便完全无名了。鲜卑至晋时也是五胡之一。
朝鲜在燕开辽东西后，居于今天朝鲜境内。汉初满袭灭朝鲜，马韩、弁韩、辰韩，总称为三韩，亦都朝服于汉。朝鲜为篡子之后，多秒貉族，鲜卑族慕容氏灭了扶余，在半岛内建立高句丽，百济两国。满族之祖肃慎，在扶余之东，今松花江流域。后汉时称为挹娄。
秦之时，赵佗占了桂林，南海，象郡是为南越。汉初封无诸为闽猺王，猺为东瓯王，武帝时灭闽越，南越。西南夷刚分派夜郎，滇及邛都等。氐羌居住区域也被武辟为郡县。
第八章 两汉对外的交通
作者认为中国人就政治方面是闭关自守的。但因为当时的社会组织以及交通问题使国民显得略微保守，但真正在活动能力方面则是非常强的。
西汉对外的交通分为海路两道。
亚洲中央的帕米尔高原是东方人与西方人活动的界限，但在天山和固斯山以北则是两种人接触之地。在汉时，西方人最东到达乌孙，与月氏聚俱居。自今伊犁河以西，仿效为塞种，大宛，妫水流域（大厦），安西，条支，再往西则是罗马了（罗马也就是当时的大秦），西北侧则为康居，奄蔡。
汉通西域是因为月氐人引起的，起于月氏与匈奴的战事。张骞曾取道匈奴前往大月氏，也由此开始了中国和西域的交通。后汉时班超既定西域，派部将甘英往使大秦，但不曾渡过大海而还。公元166年，大秦王安敦遣使自日南进献，这是大秦与中国最初的交往。但中欧陆路相接，最初都是走海路。
广交一代海道贸易兴盛，东西洋贸易中枢在日南，交趾之地。在《汉书·地理志》中均有记载关于广东贸易的发达。中印在海道皆有往来，作者认为《山海经》所载并非皆荒唐之言，虽然不是特别准确，但是这包括海外地理情况。
随交通往来彼此文明也开始了融合。铁器制作传到西域，而葡萄，苜蓿，安石榴，木棉（吉贝或称古贝或檀）也传入中国，这其中影响最大的当属佛教的传入。
第九章 西汉的学术
学术，在战国是百家兴起。秦用商鞅，李斯治天下，法家盛行。秦汉纷争之时，纵横家活跃，后渐消沉。汉初以休养生息为主，以黄老清静无为之学为主。除此外，汉初还需要振兴教化，改良风俗。
汉人教化的手段，一种是设立庠序，改善民间的风俗（未能实行），一种是改正朔，易服色等，也因不切实际，劳费巨多而谦让未遑（汉文帝之时）。但到武帝之时，则儒家之学开始兴起了。
武帝时，在教育，选举方面儒家均占优胜的地位，既有董仲舒，又有公孙弘，但为利禄而学问的人却较多。
汉代儒家之学分为两派即今古文。今文指秦以后通行的隶书，古文则是指前此的篆书。汉初，学问口耳相传，到后来写文字于竹帛之上。另有一种说法，用古字写古书，此为古文家，此前的经师为今文家。但作者认为今古文的异同是在经说上，用作者的话说是“今文家所守的是先师相传之说，古文家则由逐渐研究所得”。
西汉最早的经师是《史记·儒林传》所列八家，都是今文，东汉分十四博士，其中《春秋》的《谷梁》为古人，其余的今文。后汉末年，郑玄遍注群经，汉末之乱，学校废绝，经学衰竭。三国时王肃与郑玄争名，喜造伪书。
学术之兴替，总因于时势。汉代儒学独盛，后汉出现了用法家之学致治。王充著《论衡》是法家综核名实的方法。
汉代史学也很发达，分为记事，记言两体，除去专记天子，诸侯，卿大夫的世系的，还有私家的纪录和民间的传说。在当时，有国别史，只有片段的记载，没有世界史和通史。《太史公书》可谓世界史了。班固著《汉书》为汉一朝为限，为断代史。兼详制度和一人始末的表志纪传体，通览一时代的大势，则在以编年体为便。后汉，荀悦作《汉记》起，编年体和表志纪传为正史的两种趋势。
《史记·儒林传》八家：
《诗》：鲁：申培公 齐：辕固公 燕：韩太傅
《书》：济南：伏生
《礼》：鲁高堂生
《易》：菑川田生
《春秋》：齐鲁：胡毋生，赵：董仲舒
东汉十四博士：
《诗》：鲁，齐，韩
《书》：欧阳，大夏侯，小夏侯
《礼》：大哉，小哉
《易》：施，孟，梁丘，京
《春秋》：公羊：严，颜。谷梁
文学方面，古代韵文先发达，春秋战国时散文，持续到秦及汉初。西汉初出现了骈文。汉代雅乐渐亡，惊吟诵声调，由四言改为五言。到了武帝之时，则立新声乐府，后文学家按其音调制作作品。
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