一个晴朗的冬日，尼古拉组织人们（俄国贵族往往家里蓄有猎人、许多猎犬）出去狩猎，队伍很庞大，大约出动了二十名猎人、一百三十只猎犬。他们的目标猎物主要是狼、狐狸和兔子。
娜塔莎吵着要一起去，哥哥拗不过她，只好答应，好在她骑马还很熟练，老公爵这天心情很好，也加入了儿子的狩猎队伍。
途中遇见邻村的老人米哈伊尔·尼卡诺雷奇，这位大叔也带着猎人和猎犬去打猎，于是两队人马合为一队进发。
他们的猎狼方式是这样的：每个猎人守住自己的位置，或在林子边、灌木丛边、或在田地边，驱使猎犬将狼赶出来，然后猎人和猎犬一起将狼擒住或杀死。
老公爵守在自己的位置，可是当一头成年母狼窜出来的时候，他判断失误，恰好离开了该守候的地方，母狼从他这里逃脱，追在后面的猎手长丹尼洛向老公爵举起马鞭恐吓：“你这个猎人！放走了狼！”
也正是这个丹尼洛，在几只猎犬扑倒母狼、却不能制服母狼，厮杀的难解难分的时候，跳下马，扑在狼身上，用绳子将它绑住，生擒了这只狼。
当然，身为奴仆，是不敢不尊重主人的，丹尼洛刚才对老公爵不敬的表现，只是狩猎时激动的表现罢了，老公爵也不会在意。
狩猎结束时，离家已很远了，尼古拉和娜塔莎应米哈伊尔老人邀请，去他的庄园短暂歇息，等候自家的马车来接（老公爵在打猎告一段落时，先回家去了）。
大叔拿出茶点、酒水招待他们，并且在来了兴致后，拿起吉他亲自为他们弹奏音乐，出乎意料的是：老人弹得很好，引起娜塔莎的强烈共鸣，娜塔莎应老人之邀与他跳了几支舞，虽然以前没有一起跳过，却相互配合得很好，两个人几乎成为知音。
圣诞节来临，尼古拉、娜塔莎、索尼娅、彼佳与家人奴们化妆成各式各样的人，这就是他们的化妆假面舞会，他们离开家，乘坐四驾雪橇，去邻居梅柳科娃家玩儿，说是邻居，距离他们也有四俄里，大家玩得很尽兴，也是在这次狂欢中，尼古拉真正发现了表妹索尼娅的美丽和魅力，决心娶她为妻。
老伯爵夫人不同意儿子娶自己的侄女，因为索尼娅没有嫁妆，不能给罗斯托夫家族任何帮助，而尼古拉急需娶一个富有的姑娘来重振家业，为此，老夫人几乎与儿子闹翻，无奈尼古拉已铁了心。
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