有一只英系博美，叫大半；有一只玄猫，叫做水令。他们俩的生活轨迹本应当是风马牛不相及的两条平行线，可是偏偏命运弄人，他们俩相遇在了同一个街区，更加令人大跌眼镜的是，他们俩相爱了。
刚认识的时候，大半的情商不太高，总是傻乐。水令也好不到哪去，虽然有猫对她着迷的要命，但也有猫对她讨厌的要死。在大半的记忆中，对水令的第一印象比较模糊，因为他是猫盲。当时他蹲在路口边发呆，过去了一只黑猫，他看了一眼，没理会；过了一会，又过去一只黑猫，他就感到很奇怪，这只黑猫怎么老是走来走去，后来他才知道：「噢，是两只黑猫」。再后来就是水令主动勾搭大半的了，那天他又在发呆，水令慢悠悠的走过来问：「你猜我的尾巴有多长？」。大半不太明白为啥会有这个突如其来的问题，但还是老实回答了：「30厘米」「不对」「25厘米」「不对」「35厘米」「不对」「100厘米」，水令突然就大声笑起来了：「哈哈哈不对」大半不想猜了，说：「我不知道」。水令眼中洋溢着得意的笑意说：「第一次你就猜对了，就是30厘米」。大半感觉自己的脸都黑了。水令毫无察觉的继续说道，「看你天天在这里发呆，你很悲伤吗」。大半说：「没有啊，我在想下一顿吃什么」。水令没有理大半，大摇大摆的走了，这原应是没有什么后续的插曲，却没想到是故事的开头。
水令很美，然而大半过了半年才发现，在这半年之前，大半对另一只英短相当的有好感，但是是很纯粹的好感，类似于哥哥对妹妹关照。有次大半照常对这只英短嘘寒问暖的时候，水令懒懒的走过，不经意的瞟了一眼说：「你真是好喜欢这只英短啊」，大半疑惑地说：「有这么明显吗？」「相当明显」「噢，好吧，是呀，我挺喜欢的」。水令听完皮笑肉不笑地扯了一下嘴角，就一个哈欠都没打就走了。大半感觉莫名其妙，但是转念又想，估计正是水令这种若即若离的孤冷性子，才让有些猫对她爱的要死，有的猫对她讨厌的要命吧。当然此时的大半也不会想到，一年之后，他也对这只该死的黑猫爱的要死。
大半对水令的关注起源于其他一些猫对水令疯狂的追求。他发现这条街道上有好几只猫都对水令疯狂的迷恋，这个现象让大半困惑不已，水令明显没有那只英短乖巧可爱，也没有惊人的样貌，怎么会有那么多猫对她"趋之若鹜"？然后大半就开始留心观察这只性格奇怪的黑猫。结果他发现：这只黑猫的毛发黑的发亮，十分漂亮；这只黑猫的眼睛圆的像十六的月亮，散着悠悠的冷光；这只黑猫舔爪子的样子真是清冷极了，一副谁也招惹不上她的样子种种种种。最后大半得出的结论就是：「怪不得这么多猫这么喜欢她，这只黑猫还真挺特别的」。但是此时的大半并没有爱上水令，甚至连好感都没有，只是单纯的欣赏而已。不过他总是对别人说，「啊我发现水令还挺漂亮的」「啊水令好美」「你觉得水令美不美」。向天发誓他只是纯粹因为发现了水令很美而激动而已，并没有别的意思，然而此时别人只是一脸鄙夷地看着他。
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