公元 1093 年（元祐八年）至 1095 年（绍圣二年），宋廷的朝堂之上风云变幻，在陕西前沿的人事任命上，一场重大的调整正在展开，这一系列的变动宛如棋盘上的棋子重新布局，预示着宋夏之间紧张局势的再度升级。
新党强硬派成员吕惠卿走马上任，担任鄜延路经略使这一重要职位。他的眼神中透着坚定与果敢，怀揣着对军事行动的积极态度。而孙路则继承王安礼，出任河东路经略使。王安礼虽为王安石幼弟，却一直反对用兵，与吕惠卿的强硬形成鲜明对比。武将王文郁取代范纯粹，成为熙河路经略使，章楶则肩负起泾原路经略使的重任。在开封，朝廷内部也经历着重大变革，韩忠彦及其余旧党支持者被罢免，战时政府和战区指挥体系在这一系列的人事变动中重新建立起来，仿佛一台巨大的战争机器再次开始运转，准备迎接即将到来的风暴。
1096 年（绍圣三年），鄜延路在吕惠卿的领导下，局势如同一锅沸腾的开水。吕惠卿在上任仅仅五十日内，便雷厉风行地组织了多达十四次小规模的出击行动。这些行动如同在平静的湖面投下一颗颗石子，激起了党项人的全力反扑。他们感受到了来自宋军的威胁，决心以更强大的力量回击。
时间来到 1096 年末，延安一役拉开帷幕，这是一场规模宏大、惊心动魄的战役。西夏集结了五十万大军，那是一支如乌云般遮天蔽日的庞大军事力量，其意图十分明显，就是要彻底击溃鄜延路所有的军事力量，让宋军在此地一蹶不振。吕惠卿也并非毫无准备，他得到了来自开封的增援，迅速将部队改组为二十二个军。他深知延州（此时已改称延安府）的重要性，于是决定保留一半部队在城内坚守，其余部队则驻扎在延安府附近，形成掎角之势，以应对西夏的进攻。
党项人来势汹汹，他们沿着乌延口翻越横山，如同三条凶猛的蟒蛇，分成三个纵队向前推进。东路军如一把锐利的尖刀，直逼青涧城，威胁着宋军的侧翼；中路军则气势汹汹地包围了塞门寨、龙安寨和金明寨，试图切断宋军的联系；西路军更是组织了迅速而大纵深的突击行动，其速度之快令人咋舌。仅仅一日之间，他们就从边境的顺宁寨如疾风般通过安远寨，杀进距延安府五十里以外的地方，一时间，战争的阴云笼罩在延安府上空。
宋军方面，吕惠卿在延安府中亲自指挥一切调动事宜，他就像一位高超的棋手，努力协调各路军马，应对着复杂多变的战局。西夏军在侦察到宋军的密集调动后，迅速筑起十一座堡寨，以应对十一路宋军的反击。然而，这场战役并没有如西夏预期的那样顺利。尽管他们人数众多，但在短短数天的包围战中，却无法攻下延安府。而且，他们意识到如果继续僵持下去，可能会有被吕惠卿切断归路的潜在危险，同时也不能再往南面掠夺宋土。于是，西夏军果断转移目标，将矛头指向金明寨。
经过两天的激烈围攻，金明寨最终还是被西夏军攻陷。在这场残酷的战斗中，二千八百名宋军战死，只有五人侥幸存活。那血腥的场面，惨烈的厮杀，让这片土地都染上了一层悲壮的色彩。西夏军在取得这一胜利后开始撤退，吕惠卿见状，立即派部队追截。但西夏的党项骑兵在龙安城附近设伏，击退了追击的宋军。这场战役，虽然以西夏的战术胜利而告终，但从战果来看，他们动员了五十万人，却只杀死少于三千名宋军，这样的结果对于西夏来说，无疑是微不足道的。
与此同时，在熙河路，经略司也在积极行动。他们着手构筑女遮谷的防御工事，这里是贯通通远军到兰州的关键路线，战略意义重大。早在 1095 年，哲宗便已下令在这个以前西夏驻军的地点建筑堡寨。此时，正当西夏集中兵力攻击鄜延路时，熙河路经略司抓住这一宝贵时机，在这座山谷筑起堡寨，这些堡寨如同一颗颗坚固的钉子，伸展至熙河边界的右翼，为宋朝的边境防御增添了一道坚实的屏障。
不仅如此，一支泾原部队也展开了突袭行动。他们如鬼魅般突袭没烟峡的西夏堡寨，成功夺取通往天都山的要途，这一系列行动显示出宋军在战略上的主动出击意识。
西夏军在鄜延路的入侵无功而返后，泾原路经略使章楶加快了葫芦河攻略的步伐，兵临天都山。葫芦河作为黄河支流，其河谷是传统丝路，是唐朝内陆城市通往河西走廊的重要通道，其战略价值不言而喻。石门口位于宋朝边界四十里外，它是天都山的大门，对于西夏来说，这里是他们的“唱歌作乐地”，有着特殊的意义。在天都山的南牟会，有一座西夏宫殿，那是西夏的重要象征，附近还是西夏军点集之处，并且有一片盐湖，资源丰富。从 1097（绍圣四年）到 1098 年（元符元年），宋夏双方围绕这块土地展开了艰苦卓绝的角力，如同两头凶猛的巨兽在争夺一块肥肉。
1097 年初，章楶精心准备，他早已将筑城材料准备妥当，为了分散西夏军的注意力，他要求其余各路宋军佯攻。吕惠卿接到命令后，迅速命令一名将官发兵劫掠横山上的洪州，孙路也派遣部队短暂占领盐州。同时，熙河路经略使钟傅积极拓展兰州外围，在黄河北岸建筑金城关，这一举措如同在西夏的右厢兵身边埋下了一颗定时炸弹，对其构成了严重威胁。
尽管宋军多番努力，但西夏也不甘示弱。他们动员了十二个监军司中的六个，分别为甘州、右厢、卓罗、韦州、中寨和天都山，全归名将妹勒都逋统率，全力对付宋军泾原路的作战单位。两军在近石门口的地方狭路相逢，展开了一场激烈的大战。战前，章楶获得了熙河、环庆和秦凤三路的支援，这让宋军士气大振。在战场上，熙河将姚雄表现英勇，他率领宋军如猛虎下山，一举击溃一个西夏部队，斩首三千，俘虏三万余人，取得了辉煌的战绩。然而，战争总是充满变数，折可适在没烟峡追击西夏军队途中却遭遇挫折，损失了二千名熙河士兵。
不过，这次与永乐城之惨败不同的是，宋军在建筑石门城和好水河的二十二天工程中，能够进一步控制附近有利地带。竣工后，这两座城分别被命名为平夏城和灵平寨，这两个名字蕴含着宋朝消灭西夏王朝的雄心壮志，宛如两颗璀璨的明珠，镶嵌在宋夏边境的战略要地上，也预示着宋夏之间的战争将进入一个新的阶段。
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