当海都汗去世之后，他的三个儿子因为争权而导致了海都汗建立的蒙古王国倒塌。史书上关于海都汗的继承人没有多少记载。《蒙古秘史》继续记载着血脉传递。一直到了海都汗的曾孙——合不勒汗。关于这位蒙古历史上的第二位可汗，有了较多的记载。
当合不勒汗成为蒙古的可汗之后，蒙古人的领土范围较之之前更大。曾今蒙古的范围一直没有超出肯特山周围，在合不勒汗的领导下，蒙古开始登上了世界历史舞台。也因为蒙古的崛起，中国北方的金开始顾忌这群新兴的草原强族。
合不勒汗
在中国的编年体和波斯人拉施特《史集》中记载了关于合不勒汗和金国人的一次外交。
蒙古力量的崛起，使得金国人不得不考虑自己后方的安全。于是，金国发出了邀请函。邀请蒙古的合不勒汗来到金国北京的宫殿进行一次聚会。
在宴席上，合不勒汗的表现让金国人瞠目结舌。尤其是他那惊人的食量，好像无论怎么吃也不会饱，无论喝下多少美酒也不会醉。当然不是因为合不勒汗有着一个无底洞的胃。而是因为，他害怕金国人在宴会上对他下毒。所以，合不勒汗总会时不时的出去吐一下，然后，回到饭桌上又继续大吃大喝。
席间，这位蒙古的可汗做了一件大不敬的事。他竟然有胆量去捋金王的胡子。这可犯了亵渎金王的大罪。于是，他跪在地上，请求金王的惩罚。也许是金王的大度，也许是出于合不勒背后力量的考虑。总之，金王并没有惩罚合不勒。相反，他赠送了大量的金银珠宝和上等服饰给合不勒作为礼物。
当合不勒汗离开了金王的宫殿之后。金国人忽然意识到，他们如此善待的野蛮人将来可能成为他们自己的对手。于是，金王采纳了自己谋士的建议，想要追回合不勒汗。合不勒汗认为再次回去的话肯定会凶多吉少。于是，拒绝了这个要求。金国的使者便想要将合不勒汗绑回去，幸亏合不勒汗骑着一匹骏马。因此，他逃过一劫，回到了蒙古。回到了蒙古的合不勒汗杀掉了所有还在蒙古的金国使者。
事实上，在公元1139年和公元1147年。金国总共对蒙古发动了两次战争。幸运的是，这两次战争都以蒙古的胜利告终。于是，金国不得不割让领土，并从1148年起进贡给蒙古。
还有一件关于合不勒汗的事。而这一件事也将引出蒙古人的百年仇敌——塔塔尔人。这个故事来自拉施特的《史集》。
合不勒汗的舅子赛因的斤生病了。为了治愈赛因的斤的病，合不勒汗请来了塔塔尔人的萨满巫师。萨满巫师施行了一次巫术，但是赛因的斤却死了。于是，这个萨满巫师被痛打了一顿，才被放回家。在这之后，赛因的斤的兄弟们实在气不过赛因的斤的死。于是，他们杀死了这个萨满。塔塔尔人当然接受不了如此巨大的侮辱。自家的萨满巫师好心好意的前去帮忙，结果却被杀死了。于是，塔塔尔人和蒙古人就此成为了死敌。
之后，合不勒汗生病死了。他的汗位传给了俺巴孩。
当时的背景是蒙古即有位于他们东面的仇敌塔塔尔人，又有金国这个强大的帝国。而狡猾的金国人看到了草原上蒙古人和塔塔尔人的对立，于是他们支持塔塔尔人来削弱蒙古人。俺巴孩汗就是在蒙古如此危难的时候接过汗位的。
俺巴孩汗
为了得到一个稳定的发展环境。俺巴孩汗决定通过和仇敌塔塔尔人姻亲的方式化解仇恨。于是，他做主将自己的女儿嫁给塔塔尔人阿亦里兀惕部和鲁兀惕部首领。并由自己亲自押送送亲队伍以示诚意。当俺巴孩汗来到塔塔尔人的部落之后，他便被塔塔尔人捉住了。抓住了俺巴孩汗的塔塔尔人将他献给了金国人。而金国人则将俺巴孩汗绑在木驴上刺死。
这样的暴行足以让蒙古人永世铭记。而俺巴孩汗在被处死之前也找到了一个叫做巴拉合赤的别速惕人替他将消息传递给忽图剌（合不勒汗的儿子）和自己的儿子。“我是蒙古人民的首领，我把我的女儿嫁到塔塔尔族去，但是我却被他们抓住了。希望你们能够引以为戒。现在，即使弯弓磨破你们的指甲与手指，你们也要为我报仇。”
据《史集》记载。俺巴孩汗被杀死之后，按照他的遗诏应该离忽图剌为可汗。可是有人的地方就有江湖，谁都想拥有权利。于是他的亲属们，儿子们和泰亦赤兀惕部落的异密（应该指的是首领）们会聚在一起，要推举出一个首领。会议举行了很久，但是没有公选出任何一个人。于是他们就都离开了。
到了秋天，他们再次聚集在一起想要推选出一个可汗。贵族们都相互推脱，实在是不知道应该选举谁来做可汗。贵族们的争权反映了蒙古部族开始进入了动荡不安的纷乱时期。尤其以其中的马秃浑薛禅的一席话值得我们深思：“如果你们互相商量好，联合起来，一切事情都将按照你们的意愿解决，众人们也将都听你们的。如果你们不团结，那么种种不合和混乱都将降临在你们的部落里。”
泰亦赤兀惕部落夺权的阴谋最终没有得逞，忽图剌最后还是按照俺巴孩汗的愿望成为了全体蒙古人的可汗。
蒙古部落的忽图剌时代就这样开始了。尽管此时的蒙古部落已经陷入了仇恨的怪圈，内部的动荡，和对未来的不安。但是由于俺巴孩汗发出了：“你们一定要报这个仇，直到磨尽指甲，十指流血。”的号召，于是忽图剌接过可汗的位子之后，就向塔塔尔人和金国人宣战了。
忽图剌汗
他们同塔塔尔首领窝湍巴剌合、扎里不花有过十三次的交锋。尽管他们为这些战争进行了了很大的努力，但是未能打败塔塔尔人，也没有给塔塔尔人多大的惩罚。关于这些战斗并没有详细的记述，只是提到了忽图剌的侄子也速该把阿秃儿俘虏过几个塔塔尔部落的首领。一个叫做铁木真兀格，一个叫做豁里不花。
根据蒙古人的传说记载，在同塔塔尔人和金国人联军的战斗中，蒙古人在捕鱼儿湖附近大败。
同时，事实上，我们关于忽图剌汗最后的结局也一无所知，蒙古汗国就此被灭掉了。塔塔尔人开始兴起（金国人又开始提防塔塔尔人），而蒙古陷入了极为混乱的局面。
对于当时草原上的混乱局势，有诗歌对此进行描述：
星空旋转着
众部落都反了
不得安卧
你争我夺为财产
草地都翻转了
众部落都反了
不得下榻
你攻我打尽杀祸
没有思念的时候
尽是相互冲撞
没有躲藏的地方
尽是相互攻伐
没有彼此的爱慕
尽是相互厮杀
混乱的草原需要一个霸主来确定秩序，为草原人民带来安定。而这位霸主还需要几十年，当这位霸主结给草原带来了和平之后，蒙古人将成为世界上最伟大的征服者。
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