讲述的是一个诡异的日本人来到一个小镇上，自此之后小镇上不断有人死亡，作为警察的男主也被卷入其中。第一次看见的惨况，一次又一次地出现在村里的各个地方，后来甚至出现在了他的身边，孩子突然的变化让他害怕，接连的噩梦也让他惊恐。
这个世界上有鬼神吗？作为警察本该不相信的，但事实的发展却让他不得不相信。
男主和他的同事不断探索、发现，终于找到了那个传说中怪异的日本人居住的地方，并在他们的探索中发现了诡异之处。阴暗的住所里面只有昏黄的烛光，隐隐约约间可以看到墙上贴满了照片，每一张都是曾经存在或者是正处于磨难中的那些人，以及那失落的一只鞋子。鞋子上的名字是自己的女儿，结合女儿与常时不同的状态一想确实有点不对劲，回到家后女儿的情况变得更加坏了，就连和自己一起去的同事也像是发疯了一样，杀了自己整个家的人。
这像是一种巫术，夺人心智的巫术，魔鬼降临到身上从而做出各种各样的杀戮。偏偏发生在了他的身上。
忍无可忍的他带着翻译冲回了那个日本人的住所，随手拿起武器就一通乱砸，为的只是立威好让他离开这个镇子，带走那些乌烟瘴气。不止是他，家里面也为女儿作出了努力，他们找来了传闻中很有名的巫师希望能够镇压那些邪物。做法似乎有了那么一点成效，谁都不知道这是一种引诱，表面和实际总是有差距的。
在这里并不是只有两方势力在纠缠，第三方势力其实在起初就出现了，只是一直都像是线索从未被在意，直至最后将真相公之于众。可跟着影片前进的我们并未发现。
巫师和日本人仿佛在做法争斗，白色的鸡、黑色的鸡流出来的都是一样的血。木讷的女人从边缘走向了舞台中央，她偷偷观察着日本人，知道他要做法便去破坏，另一边亦是如此。警察不忍自己的女儿受苦，打断了正在进行的巫术，将女儿带到了医院，女儿便维持着一副瘫痪的样子。
鱼儿上钩了，警察以为自己终于能摆脱那样的困境，而女儿也醒了过来，却不知这是另一场灾难的开始。杀戮在屋子里蔓延，他也碰到了巫师口中的鬼——开始的木讷的女人，一面是巫师一面是女子，他摇摆不定根本不知道该相信谁。终究选错了，因为一些曾经出现过在别人那里的衣物、自己女儿的发卡，他没有听说劝告，就在那最后一声鸡鸣之前回到了家中，没有避免那令人怜悯的悲剧。
巫师带着相机来到了那里，门口的花枯萎后变成骷髅的样子，他记录下他们惨死的样子，嘴角浮起一抹诡异的笑容。女人的陷阱又失败了……而被认为死亡的日本人并没有死去，而是在山洞之中继续自己的妖术，他和巫师才是真正的恶人。
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