孟获七次被擒，输得心服口服。自此二百余邻邦向蜀国进贡。此时曹丕病重，不久去世，享年40岁，曹睿即位。马谡趁机向孔明献计，散布司马懿谋反流言，曹睿信以为真，将司马懿削职回乡。孔明见司马懿之患已除，遂上《出师表》请求伐魏。
在伐魏过程中，孔明用计收降姜维，执其手说：“吾欲传授平生之学，恨未得其人，今遇伯约，吾愿足矣。”
孔明骂死王朗，大败西羌国铁车兵，魏帝重新启用司马懿，并御驾亲征。孔明知司马懿必走咽喉之路街亭，便令马谡把守，王平同去。
马、王到街亭，马谡选一孤山扎寨，不听王平之言。司马懿兵围孤山，并令张郃截断救援之路。
山上无水，魏兵放火烧山，蜀军溃败，马谡逃走，街亭失守。
孔明闻听，令速退，引兵去西城搬运粮草。至西城，分一半兵搬粮草。忽报司马懿领兵十五万直取西城。孔明略加思索，传令：撤旌旗，开大门，各门用军士二十人扮作百姓洒扫街道。凡妄自出入、高声喧哗者立斩。
司马懿到城下，见孔明独踞城楼焚香操琴，左立童子手捧宝剑，右立童子手执拂尘。他素知孔明谨慎，从不涉险，怕中诡计，便引兵自退。后来司马懿得知西城确是空城，叹息说：“吾不如孔明也！”
孔明兵回汉中，按军法斩了马谡。
司马懿认为，孔明将效“陈仓暗度“之计，于是下令严守陈仓道口。
这时东吴周舫来诈降，曹休按他的指点，将兵引入石亭，结果损兵折将。孙权修国书与蜀国，要孔明乘魏大败之机起兵伐之。孔明再上《出师表》，刘禅敕令孔明起三十万精兵径奔陈仓道口。
蜀兵连攻二十余天未奏效，姜维献策诈降去袭祁山。
魏主曹睿得报曹真损兵折将，蜀军又出祈山，急召司马懿问计。司马懿认为，只要坚守，对方粮尽自然退去，同时要防东吴有所动。
魏主令曹真只守勿攻。曹真伪装粮草，待蜀军来劫即用火攻。被孔明识破，将计就计。魏兵大败。
孔明知魏兵要等蜀军断粮再战，便密令拔寨退兵。蜀兵一夜全部退回，曹真失去战机，懊悔不已，竟忧成疴。
孙权见魏元气大伤，便欲兴兵伐魏。听张昭建议，先登帝位后兴兵。于是筑坛于武昌登坛即位，立孙登为太子。又遣使入川结盟，共图天下。
刘禅见过吴使，召众臣商议。孔明说，可遣使带礼物祝贺，让他们遣陆逊伐魏，司马懿应付陆逊，蜀则出祈山，长安可得。刘禅从其言。
孙权得蜀国书，便召陆逊。陆逊识破诸葛亮的计谋，决议假作兴兵，待魏国被蜀国打败，吴则乘虚取中原。
此时诸葛亮已拿下陈仓与建威，引大军复出祈山。
司马懿料孔明新得二城，必出营安民。便下令劫营，被早有准备的孔明杀的大败而回。司马懿受挫后坚守不出。孔明用退兵之计使魏兵上当，魏军又败。
要知三国鹿死谁手，请看下次解说。
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