皇帝和董承血昭事件败露后，董承被杀，当着皇帝的面，董贵妃被曹操命令勒死了。曹操的女儿原是献帝的曹贵人，曹操令其将曹贵人封为皇后。懦弱的献帝只能屈辱的尊崇曹操的意思封他的女儿为皇后。
接下来，曹操即刻发兵徐州欲剿灭刘备，准备之后迎战袁绍。
徐州城内刘备摆下祭坛祭奠死去的贵妃和被曹操杀害的忠臣，立下誓言，定与曹操势不两立，必当手刃奸贼。
此时，曹军大军压境徐州城外，刘备估计袁绍大军也快到徐州了，他派出麋芳到袁军大营去拜见许攸，刘备一再交待他许攸是袁绍的心腹，见了他之后再去见袁绍。
程昱和荀彧在曹操举全军之力攻打徐州这件事上有不同的看法。程昱有恐袁绍趁兖州城中兵力空虚攻打兖州，则许昌将不保。
荀彧则认为如果兖州将士能够坚守攻防直到曹操攻下徐州城，那就是南北双线，双胜双赢。他认为，用兵就是用险，无险就无胜，天下用兵没有十拿九稳的把握的。如果等刘备兵力壮大后，再来偷袭许昌，日后之险只会大于今日之险。
再则袁绍就是一庸主，刘备才是英雄，若要战胜袁绍，就得先攻取被刘备占领的徐州。
面对曹操的大军，刘备和赵子龙双人双骑出城来面见，他斥责曹操名为汉相实为汉贼，他已联合天下英雄奉旨讨贼。
曹操回敬刘备，赶紧献城，保他不死，讥笑道还会赠送一块地，让他继续种韭菜。
刘备说袁绍一定会进攻他的后方许昌，曹操则笑他对袁绍估计过高。
这边糜芳得见许攸把刘备的密信交给了许攸，事不凑巧，袁绍的儿子重病不醒，生命垂危，把袁绍急得慌了阵脚。
许攸向他禀报，说刘备来报曹操20万大军倾巢而出攻打徐州，许昌现是一座空城，现在正是偷袭兖州的最好时机，请他立刻发兵，踏平许昌，迎取天子。
可袁绍对许攸的禀报就没往心上去，心里只有小儿生病，他们距离许昌只有250里路，只要他派兵前去偷袭就可成功截断曹操的后路，赢取整个战局的成功。
这袁绍哭哭啼啼，犹犹豫豫，眼里只有儿子，心乱如麻，迟迟做不了决断，面对许攸的催促，他强硬的喝退了许攸。
麋芳问许攸袁绍何时发兵？许攸痛苦的仰面大喊：庸主，竟然为了孺子贻误了这么好的战机，真是亘古奇闻！恨的直咬牙也没办法。他的喊叫声被袁绍听到后，还赏了他20军棍。
刘备听了麋芳回来后的禀报也说袁绍昏庸。同时他从糜芳能够顺利回到城中，得知徐州城外曹军死伤无数，曹军已退守30里外，在要道口上安营扎寨，并以此断定曹军已经兵力大损，元气大伤。
袁绍是没有指望了，他们决定奇袭曹军大营，三更造饭，四更出兵，人衔枚，马裹蹄，静悄悄的杀入曹营，直接杀入曹操的中军大营，意在杀掉曹操本人。
原来这个曹操更加狡诈，在徐州城外的那5000多具尸体，是他故意留在那给刘备看的，意在请君入瓮。连日来，攻打徐州城，他都是用的弱兵，没有使用精锐部队。他料到刘备会误断他兵困马乏，趁势连夜偷袭。
刘备带领部队来到曹营阵前，并没发现破绽，命令张飞，赵子龙瞄准曹操的中军大帐，直接冲着斩杀曹操而去，结果冲进去后，帐中空无一人，才发现中计了，周边弓箭手万箭齐发，刘备大军死伤无数。加上各种埋伏暗器，刘备损兵折将仓皇出逃。
曹操等人看得心花怒放，带人轻取徐州城去了。
刘备千难万险杀出一条血路来到一处悬崖处，深感自己无能，带来此次败北。正要自寻短见，悬崖下许攸带着一纵人马来投奔刘备。对着刘备大喊：匡扶汉室，汝责无旁贷，安可轻生啊？
后续更加精彩……
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