公元1577年，上杉谦信对信长发起包围网，并出兵越前，越前国主柴田胜家贸然迎战，秀吉支援北陆柴田胜家对抗上杉氏，秀吉与胜家起了冲突，秀吉冒着切腹的罪名率军撤退，结果胜家在著名的手取川之战中大败，使柴田胜家和织田信长有所不满，但秀吉也并没有受到实质性惩罚。
丰臣秀吉太阁立志之路（三）转封姬路威震西国
之后松永久秀叛乱，在织田信忠的指挥下，羽柴秀吉参与平定松永久秀的战斗。随着信长实力渐盛，西部三个大名赤松则房、别所长治、小寺政职受支配于织田家麾下。
信长让秀吉军团攻略中国地方，任播磨国国主，根据城为姬路城。自此羽柴秀吉成为了国主，有着如同大名一样的领地。秀吉受命后不久别所长治及荒木村重背叛织田信长，秀吉开始平定叛乱的战斗。
姬路城
公元1579年，在羽柴秀吉的强势，宇喜多家完全臣服于织田家。公元1580年，别所长治和荒木村重战败，别所被捕，切腹自尽；荒木逃离，全家被织田信长杀害。
随后秀吉开始与毛利氏及山名氏交战，攻下了鸟取城、三木城、高松城等城池，羽柴秀吉在此发挥了长时间包围战城池战法断粮，使敌军提早开城投降。两大著名围城战“鸟取断粮”、“水淹高松城”，不仅遏止了毛利的攻势，而且迫使宇喜多家降伏。最后甚至毛利本家也难以招架，开始集结兵力准备与秀吉大合战。
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