《桃花仕女图》轴，纸本，设色，纵55cm，横63cm。
本幅自题：“细擘桃华掷流水，更无言语倚彤云。丁亥白下讲舍写，新喻傅抱石。”钤“傅”朱文圆印、“往往醉后”朱文长方印、“抱石得心之作”朱文方印。
丁亥为1947年。
诗为曹唐《小游仙诗九十八首》之一，全诗为：“偷来洞口访刘君，缓步轻抬玉线裙。细擘桃花逐流水，更无言语倚彤云。”
表现女子寻情人不得、惆怅无言的失落心情。
图写女子手扶桃枝，凝神沉思。身后桃花繁密，宛若红云。如此美景依旧不能抑制女子心中淡淡的忧伤，深沉的思绪随着为流水送走的桃花渐渐远去。
人物的双目中透露出内心的幽怨惆怅，令人过目不忘。衣纹以渴笔为之，涩而不滞，潇洒婉转。诗歌与绘画相互交融，达到了诗意画的最高境界。
《杜甫诗意图》轴，纸本，设色，纵110.5cm，横32.4cm。
本幅自题：“癸未二月，抱石金刚坡下山斋写杜工部诗意。”钤“傅”、“往往醉后”、“踪迹大化”朱文方印。
癸未年为1943年。
由题跋可知，此图是根据唐代杜甫的《佳人》一诗而创作的。
原诗的主人公是一个战时被遗弃的女子，几遭离乱，兄弟惨死，夫婿另寻新欢，生活的冷酷令她感受到世态炎凉。然而，她没有向命运屈服，毅然独向深山，与草木为邻，过起空谷幽居的生活。
傅抱石将画面定格在此诗的末句“天寒翠袖薄，日暮依修竹”，描绘佳人于天寒日暮之际，首不加饰，发不插花，形容憔悴，背倚修竹的情形。
斜斜的几杆翠竹暗示出佳人与其相似的挺拔柔韧的高洁情操。
画家用含蓄蕴藉的笔墨刻画了一位命运悲惨的弱小女子所具有的自强坚毅的品格，使她的形象既充满悲剧色彩又富于崇高感。
杜甫作此诗，实为自况其身，透射出他在衣食无着的艰苦情形下始终心系国家民族的真实情感。画家以此诗入画，显然是借以表达抗战期间自己忧国忧民的心情。
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