每一次泡沫的破裂,参与者的绝大多数人都损失惨重,却是少数人暴富的机会。研究泡沫,懂得泡沫,最后才能玩转泡沫。
泡沫,无处不在,炒股的人都知道2015年股市泡沫,2007年的股市泡沫,以及2000年互联网泡沫。
当然,还有1930年代的美国股市泡沫、1980 年代的科威特股疯(总市值从 50 亿美元膨胀到 1000 亿美元)、1987年大股灾、1990年前后的日本股市楼市泡沫、1997年的亚洲金融风暴。。。。
在上篇文章《穿越几百年,看三大泡沫的始祖:荷兰郁金香、南海骗局、密西西比》中,详细描述了三大泡沫的鼻祖,现在再来看看几个衍生出来的,发生在中国的几个好玩的泡沫。
疯狂的君子兰泡沫:20世纪90年代的长春
1984年10月11日,君子兰被命名为长春市市花。随后,长春市提出发展“窗台经济”,号召家家都要养3盆至5盆君子兰。当时,长春市家家户户都以养君子兰为荣。
随后,长春的君子兰价格突破了100元一盆(市场需求旺盛,价格上涨),震惊世人,要知道那个时候工人的月工资不过是10元每月。到了1985年,君子兰的成交价突破了10万,巅峰成交价为14万元一盆,震惊全宇宙。顺便说一下,1985年北京的房价是300元,一盘花可以在北京买很多楼了,君子兰当时被称为“绿色金条”。
现在君子兰只是普通的花,只卖几十块再讲一个小细节,1968年,当时只有28岁的长春人郭凤仪,花180元买了一盆君子兰。代价是卖了自己瑞士手表和自行车(这可是当时被当做宝贝的老三件呀)。当时他的目的只有一个,养君子兰能挣钱。
随后,新华社连发3篇社论,质疑君子兰十几万元一盆的价格是否过度虚高,1985年6月,政府开始打压君子兰的价格,要求交易金额的60%进行纳税,同时逮捕所谓的“投机分子”,导致君子兰的价格暴跌,几个月内跌成了白菜价。
大家有木有发现,原来这是一场人为导致的泡沫,最后苦坑了大量老百姓,而只有消息灵通的人则大发横财。
这场著名的泡沫,史称君子兰事件。(有木有非常类似郁金香泡沫的影子?另外,和2015年的股灾也非常相似,当时场外配资泛滥,证监会一声令下,全面清退配资,最后上演多次“千股跌停”的千股绝观)。
云南普洱茶泡沫:
赏的花有泡沫,喝的茶也有泡沫。
普洱茶泡沫,大致可分为3个阶段。
第一阶段,2005年之前是港台炒家在操作,他们先把老茶大量收购,制造市场缺货的情绪,从而带动新茶价格。
第二个阶段,内地的经销商缺货,开始去普洱茶厂家大量订货,云南大量濒死茶场恢复生机。
第三个阶段,港台炒家开始通过拍卖等方法炒热市场,这直接导致经销商开始大量囤积居奇。随着市场价格的蹿升,出现了大量获利后惜售的经销商,而这又带来了二级经销商、分销商和个体型小炒家的大量跟风。
普洱茶以市场上一件30公斤重、出厂价为4800元的普洱茶为例,一级经销商用重金取得经销权以后,在市场上只放出20%的量,造成这种产品紧缺的气氛,然后又以高价进行回收,以抬高其价格(类似于股市的坐庄,庄家利用不同的账户,然后反复买卖股票,抬升股价,俗称对敲),并在这个过程中,炒家们打造概念(说普洱茶如何如何了得,不仅有治病、养生等功能)继续拉台价格,然后再将其全部抛出,经过二级三级经销商不断地重复炒作,最后将出厂价只有价格抬到了23000元,而在高位上接手的许多散户,则被牢牢地套住,而大炒家早已全身而退。
大家有木有发现,这样的做法和股市里面的坐庄手段几乎一样:上市公司频频放出利好:并购呀,进军新行业呀,故事讲得非常好听,然后再重金邀请媒体、券商写文章、出唱多报告等等,等大家都觉得这公司前景不错,然后大量买入,需求旺盛,但股票也就那么多,这时候股票不就相当于稀缺、缺货了吗?更有甚至,上市公司,自己联合一些资金实力大的炒家,坐庄自己的股票。(这种股票大把多,我就不举例了,不然得罪一个,没钱打官司。。)
前几年的邮币卡泡沫,秒杀所有股市泡沫
2013年10月,南京文交所钱币邮票交易中心上线,这也是全国首家钱币邮票实物挂牌交易平台,开始了 “像炒股一样炒钱币邮票”的玩法。
邮票、钱币、电话卡等原本分散于现货市场的各类收藏品。电子交易所上市后,以实物挂牌模式,集中起来分类托管上市,定价发行,投资者开户之后即能进行交易。几十、上百倍那不在话下,闲话少说,直接上图:
活生生的现代泡沫 活生生的现代泡沫 (看得目瞪口呆,目前大多交易所已经停止交易,因为太逆天了)当时是什么情况呢,比如一张收藏邮票,现货价只有100元,但在交易所交易已经高达几千块了,很是逆天。
这里说一下,上涨背后的逻辑是什么。第一,很可能有庄家在操控,因为这是新成立的交易所,各种监管不到位。操纵道指价格上涨。第二,和所有泡沫差不多,有强烈的赚钱效应,吸引大量的资金,继续炒高。。。(前两年,大把多这种经纪公司,经纪人不断找客户,客户一听能赚钱,就开户进来玩了)
藏獒泡沫
赏的花有泡沫,喝的茶有泡沫,连狗也有泡沫,泡沫已经逆天了。
一条在西藏普普通通的狗,被商人赋予了价值来让他的价格可以重新定义,藏獒稀少、忠诚,狗族的骄傲,是有钱人的象征,也是怎么神怎么吹(讲故事,使劲讲,反正大多数人是不会独立思考的,因此讲故事不会休眠)。藏獒的价格最高达到了上千万一条,有人雇专机,用豪车车队来接一条纯种藏獒回家。
炒到上千万的藏獒另据沈阳市宠物商会秘书长徐河介绍,2005年到2006年是藏獒市场的顶峰时期,在2008年以后就不行了。而据沈阳一位宠物店的老板介绍,2008年的时候,一只纯种藏獒都是300万元起价,母藏獒轻松过500万元,但是现如今(2013年前后)真正成交价也就是几十万元甚至10万左右了。
这场泡沫和其他泡沫差不多,具有一些基本特征:1、物种稀少令身价倍增,藏獒原产于中国青藏高原地区,由于品种稀有,数量稀少,市场上的纯种藏獒更是少之又少;2、名人效应令市场活跃,马俊仁与藏獒的故事成就一种名人效应,藏獒有了一种新的象征意义,有钱人才能玩得起(和郁金香泡沫类似,当时郁金香只在贵族中流行)。3、市场炒作、投机资本,当时奔驰、宝马接藏獒、天价藏獒相亲会等新闻不时出现,炒作司空见惯(和所有的泡沫一样,媒体、庄家的炒作少不了)。
如今藏獒泡沫早已破裂了,西藏出现了大片的藏獒被弃养,甚至成为流浪犬被政府收容,因为卖不上好价格,还特别能吃。如今的藏獒,已经沦落到被当成肉狗的待遇。
泡沫现在的演变:越来越多,越来越快
在美联储前主席格林斯潘《动荡的世界》一书中,比较详细描述了在未来,这个世界这个资本市场将会是越来越动荡。
为什么会发生这样的情况呢?
由于科技技术的惊人进步,发达的互联网几乎链接了所有人,信息可以快速地传播。那个谁,王宝强和马蓉那点破事,不是迅速扩散了吗,人家发一个微博、发一个动态,全民基本马上就知道了;那个红黄蓝教育(美股)虐待儿童的事情,不到半天就受到全民的口诛笔伐。。。。
信息的快速、无死角的传播,再加上人与人之间不再是由上到下的线性关系,而是网状关系,每个人都是自带流量的IP,更让信息具有流动性。这样的特点,使得泡沫会来得越来越快,消失也会越来越快,因为泡沫的形成、持续、破灭的时间长短,很重要一点就是信息的不对称。掌握最前沿信息的人将会获得收个信息相对落后的其他人的权利,通俗点来说就是,你太笨,得交交智商税。
其实,我觉得泡沫不仅存在于这些大大小小的事件当中,资本市场随处都有泡沫。
举几个最近的例子,江南嘉捷(601313,也就是360借壳股)市值超过4500亿元,市盈率超188倍,股价从7块多涨到66多块,你说有没有泡沫;人人网(RENN,美股)由于公布区块链技术,两天涨80%,你说短期有没有泡沫。。。。。
你说,房地产行业有没有泡沫?你说比特币、数字货币资产有没有泡沫?(注:比特币在2016年就大把多人说有泡沫,但2017年涨了20倍)。你说股价涨了几百倍的互联网巨头(腾讯、阿里、亚马逊等)有没有泡沫。
一大堆问题等着你思考,或者说一大波财富等着你去挖掘!
结语:
在这样泡沫横行的时代,我们更应该保持独立思考的能力,因为信息的快速、无死角地传播的特点,也会经常被一些利益集团利用。举两个例子:之前说万科在其一块地上面发现了一个世界最大的锂矿,当天万科一度涨停。(当然,后面长得好是因为基本面,券商评级集体看好)。还有一个例子就是,著名的褚时健被爆出去世了,我滴个天,人家还没死就说人家死了。。。。因此,越是在信息泛滥的时候,越应该保持独立思考,如果不能,那会令人怀疑自己到底是不是一个独立的人,有没有独立的人格。
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