这个故事中讲述市南子和鲁侯的对话。鲁侯表示自己勤勉学习继承先王之道，亲力亲为不敢松懈，但仍不能免除祸患。市南子给出了自己的建议：“去国捐俗，与道相辅而行”，也就是放弃国君之位，远离俗世，与大道相随。故事过于理想化，几乎无法成真，但仍然反映了庄子那种“清心寡欲，虚己存身”的思想。
市南宜僚见鲁侯，鲁侯有忧色。市南子曰：“君有忧色，何也？”鲁侯曰：“吾学先王之道，修先君之业；吾敬鬼尊贤，亲而行之，无须臾离居。然不免于患，吾是以忧。”
市南宜僚拜见鲁侯，鲁侯面露担忧的神色。市南宜僚询问鲁侯为何担忧，鲁侯说：“我学习先王治国的办法，研究先君的功业，敬鬼神尊贤能，身体力行，没有片刻停歇。然而还是不免于祸患，所以心生担忧。”
市南子曰：“君之除患之术浅矣！夫丰狐文豹，栖于山林，伏于岩穴，静也；夜行昼居，戒也；虽饥渴隐约，犹且胥疏于江湖之上而求食焉，定也。然且不免于罔罗机辟之患，是何罪之有哉？其皮为之灾也。今鲁国独非君之皮邪？吾愿君刳形去皮，洒心去欲，而游于无人之野。南越有邑焉，名为建德之国。其民愚而朴，少私而寡欲；知作而不知藏，与而不求其报；不知义之所适，不知礼之所将。猖狂妄行，乃蹈乎大方。其生可乐，其死可葬。吾愿君去国捐俗，与道相辅而行。”
市南子说：“要消除您的祸患的办法太容易了！毛皮厚实的狐狸以及带花纹的豹子，栖身在山林中，潜伏在山岩的洞中，夜间出行而白天休息，虽然饥渴疲惫，仍然远行求食。可即便如此，仍然不免被机关陷阱所捕获，它们有什么过错吗？只是因为它们拥有皮毛罢了。如今鲁国不正如同您的皮毛一样吗？我希望您能忘掉自身，去除皮毛，清洗内心，去除欲望，遨游在无人的原野。南越有个地方叫建德之国。那的人民愚钝质朴，很少有私心和欲望，知劳作却不知私藏，赠予而不求回报，不知道义和礼。任意妄为，却合乎大道。活着时很快乐，死后得以安葬。我希望您能放弃国君的地位以及世俗中的事务，与大道同行。”
君曰：“彼其道远而险，又有江山，我无舟车，奈何？”市南子曰：“君无形倨，无留居，以为君车。”君曰：“彼其道幽远而无人，吾谁与为邻？吾无粮，我无食，安得而至焉？”
鲁侯说：“到南越路途遥远又有诸多山河险阻，我没有舟车，如何前往？”市南子说：“你不受外在形体和事物的拘束，这样就自然可以找到通往南越的途径。”鲁侯说：“那道路幽远且没有人烟，我将与谁为邻？我没有粮食，怎么能到那达那里呢？”
市南子曰：“少君之费，寡君之欲，虽无粮而乃足。君其涉于江而浮于海，望之而不见其崖，愈往而不知其所穷。送君者皆自崖而反。君自此远矣！故有人者累，见有于人者忧。故尧非有人，非见有于人也。吾愿去君之累，除君之忧，而独与道游于大莫之国。方舟而济于河，有虚船来触舟，虽有惼心之人不怒。有一人在其上，则呼张歙之。一呼而不闻，再呼而不闻，于是三呼邪，则必以恶声随之。向也不怒而今也怒，向也虚而今也实。人能虚己以游世，其孰能害之！”
市南子说：“减少花费，节制欲望，即使没有粮食也能满足。您渡过江河、浮游大海，看不到边际，越向前行就越不知道尽头。为您送行的人都已经返回，您也就远离了世俗！掌管人事就会被拖累，被人役使就会担忧，所以尧不掌管他人，也不被人役使。我愿意去除您的拖累和忧患，让您遨游在大道之中。两船在河中并行，有一条空船撞过来，即使是心胸狭隘的人也不会发怒。如果撞来的船上有一个人，那就会对他大喊，如果多次呼喊而不起作用，那必定会引发咒骂。没人就不会生气，有人则会引发大怒。如果人能像空船一样，虚己遨游世间，那又有谁能伤害他呢？”
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