天地初开，世间只有飞禽走兽，没有人类。佛陀第一世为兔，第二世为鹿，第三世仍为鹿，在鹿苑中作鹿王......
天地之间有一只蝙蝠，其大若鹏，其色如墨，他是众妖、众魔之祖。他的儿子号玄黑，他的孙子名波洵，也就是后来的魔王，此时此刻他还是一只普通的蝙蝠妖。
鹿苑中，鹿王带领群鹿倾巢而出，到广阔的草地上觅食，这里一丛丛或深或浅，或高或低的绿草，开着五颜六色的花，芬芳明艳，宛若仙株。草地的尽头是一片重峦叠嶂的山峰，覆盖着茂盛的森林，一条河从森林里淌出，在草地上蔓延出一片蓝色的湖泊。
鹿群在草地上悠闲地吃着草，危险却正在一步步逼近他们，狮王带领十几只狮子从远处布开半圆形的圈子，对鹿群慢慢匍匐包抄围攻，鹿王以他特有的灵敏，嗅到一丝异常，他惊觉地左右一瞥，发现了隐藏的狮子，鹿王发出警报的吼声，鹿群迅速向他靠拢，将幼鹿和老鹿围在中间形成一个密不透风的圆，鹿王领头，狂奔逃命，狮群在狮王的带领下紧追不舍，鹿群逐渐处于劣势，一只老鹿和一头小鹿体力不支，掉下队来，狮子们快速围上，鹿王回头一边命令雌鹿率老弱逃命，一边带领成年雄鹿飞奔扑救被围困的一老一小，他一马当先用尖利的角抵了狮王的肚皮，上百头鹿一起跟上，与狮子们展开搏斗，鹿群多被咬伤，抓伤，但因数量多，心意齐，你一角，我一角，五六个鹿围殴一只狮，狮子们渐渐招架不住，精疲力尽，狮王发出嚎叫，命令撤退，鹿王示意适可而止，鹿群停止了进攻。
这时一只狮子突然叨起小鹿狂奔而去，鹿王紧追至山崖下，狮子放下小鹿，这时鹿王发现，他和小鹿已处于狮子的包围圈，数十只狮子后援也已赶到，阻断雄鹿们救援。
狮王张开血盆大口扑向鹿王，鹿王背靠山崖，护着小鹿奋起反击，一群狮子一齐扑上，眼看就要把鹿王和小鹿撕为碎片。这时一声喝叫，响彻天地，大地动摇，树木生风，云气聚集，万兽骨软筋麻，匍匐跪倒，狮王和鹿王向上看时，只见是走兽族的统领，万王之王——麒麟，他周身色如琉璃，头为龙首，站在山崖上威风凛凛，不可描述。鹿王和狮王忙叩首而拜。
鹿王浑身是血，带领群鹿返回鹿苑时天已黑了，皎洁的月光，给万物生灵披上了一层透亮的白纱，曲折蜿蜒的小路旁有一株山树，树上栖着一只蝙蝠，它嗅到血腥，从树上猛冲而下，一口叮住鹿王的脖项，开始吸血，鹿王挣扎翻滚，鹿群中的一只扑上去咬住蝙蝠的翅膀，蝙蝠受疼扑㗄展翅，另一只鹿乘机咬住了他另外一侧翅膀，两鹿用力向两端撕扯，蝙蝠疼得吱吱乱叫，鹿王挣扎着从地上爬起来，示意两鹿放了蝙蝠，蝙蝠扑楞扑楞飞走了。
鹿王感觉到有异样的包块在体内流动......
三大族的统领凤凰、龙、麒麟经过累劫苦修，在同一天度劫成功。凤凰放出火红的烈焰，身成赤金之色，麒麟放出绿色的火焰，身成琉璃蓝绿色，龙放出金色火焰，身成纯金之色。龙飞升在天，创立神族天庭，取山川之晶石，建宫廷阁宇；凤凰在虚空，创立佛族，取大地、海洋七宝，金、银、宝石、硨磲、玛瑙等建佛殿；麒麟在地下取铜、铁、石、土建地仙观寺和地狱系统。与他们一起成就的还有少数龙、凤、麒麟族属。
麒麟站在群山之巅召唤凤凰和龙，三位万王之王齐聚山巅，他们周身发着红、绿、黄色的光，三色交织，又生出橙、紫、蓝、靛等七色宝光，炎炎光辉，光照万里，光芒所及，万物荣盛，死者复生，生者康健。
他们在一起共议，为使众生早日脱离批毛背甲之苦，成就不凡神通，由他们各自挑选德高性善之属注入灵犀，化身为人，创立人族，以为百兽至神明之过渡。人若依法修行，可为神、佛、地仙，若不如法退回畜生，有百般作恶、辜负人身者，即下无间地狱永世受苦，不轻易饶脱。
人是最接近神佛的存在，也是最接近畜生的存在，此言诚然不虚......
他们各自挑选族属转世为人，其中有鹿王、蛟龙王、蛔王、蛇王、孔雀、三足乌、火鸟等等，概有千万。其中鹿王为三王共所属意，共所推举。
蝙蝠王被多彩光辉震慑，听得三王所说，他心内大喜，为求三王让其子孙作人，忍受耀眼之苦，蝙蝠万里之外飞来，匍匐到三王脚下哀求祈告，三王见他诚意，私下商议，但因他们专善吸食万物活血活肉，手段阴冷，三王均认为不符合他们创立人族之初衷，故暂不许其族属作人。凤凰出面对蝙蝠说：尔等族属专伺夜晚乘其不备吸食百兽鲜血，与我等善念不合，你需殷勤教导族属一心向善，诸恶莫做，我等自然知之，到时再叫你等为人。
蝙蝠王面上诺诺，心内忧闷恼怒，恨恨于心......
回到洞中摔碗砸盏不在话下，儿子玄黑，孙子波旬上前询问，蝙蝠把三王所议之事和他哀求之事详细告知，玄黑恨恨不平，波旬冷笑不已，蝙蝠王问："我和你父气恨不已，你为何笑之？"波旬说："祖父有所不知，我前天撞见受伤的鹿王，本欲只吸他血，一时性起，在他肉中吐入魔障，我看他怎么成正果！"
蝙蝠王和玄黑均仰天大笑："我儿果然英勇，魔障一入，不但他难以度劫，还会通过血肉传给他的子子孙孙"
蝙蝠王冷笑："三个禽兽看不起我等，且看他们吹捧的鹿王下场如何！"
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