呈现的五件大千作品，均为此一时期（20至30年代）所作。
《天女散花图》以《朝元仙仗图》中“开明童子”之形象为蓝本，装饰富丽，既与明清以降娟秀纤弱的仕女风格不同，又可将其与受敦煌影响后之人物画作一比较。
《明月峡》构图奇绝，但已初步具有了四十年代青绿山水的雏形；
《仿唐寅沧浪歌图》、《仿张僧繇没骨山水》及《君子慕竹》三作中，大千均表明在构图或笔法上师法自明代唐寅、南梁张僧繇及元代赵孟頫，可见大千此一时期集百家之长，涉猎之广。
《沧浪歌图》临摹自唐寅手卷，在构图上改为立幅；
《君子慕竹》用笔工致，二作中的高士形象亦初步看到以后作品的影子；
《仿张僧繇没骨山水》中大胆应用没骨笔法，以花青和赭石并用，与底部白色之人物形成强烈反差，凸显出奇幻艳丽的美感，仿佛可以看到五六十年代横空出世的泼墨泼彩风格之霞光一缕。
五件作品所呈现的多样面貌，正是张大千艺术起步道路上的万千气象的一个缩影，而这种多样性，最终成就了画家艺术生涯中的大千世界。
张大千《天女散花图》
题识：说法青莲九品台，天花病榻亦低徊；偶逢一笑禅心定，那有阿难着体来。癸酉（1933年）十二月，大千居士张爰。
1933年作 123×65 cm
本作天女之面部妆容承袭唐宋以来的三白法，将额头、鼻子和下巴妆粉擦白，配以红润的脸颊及嘴唇陪衬，使脸孔线条分明。
值得一提的，张大千于上世纪20年代至30年代间便时常以其妻子、恋人作为仕女画写生对象，而本作中的天女面部神韵与张大千二夫人黄凝素神似。
《朝元仙仗图》中“开明童子”
张大千《明月峡》
题识：
峡势入朝天，江鱼荐馔鲜。盘空凿明月，驰想挟飞仙。
青霭人家住，丹霄客梦悬。龙门思礼佛，椎断一怆然。
嘉陵江明月峡，蜀江之有峡，自此始也。
已卯（1939年）除夕，若飞道长兄两教。弟张爰。
1939年作 123×27 cm
此作由大千赠与國民政府要人张群的私人秘书冯若飞。张大千与张群相识于1930年代，友谊延续一生。
抗日战争后，国民政府西迁重庆，大千亦在此地，二人友情益深。彼时冯若飞与文艺界联系紧密，曾以“富可敌国、贫无立锥”形容张大千对收藏古画的痴迷。
《明月峡》局部
本作描绘的是长江支流嘉陵江上之明月峡。
明月峡峡势险峻，两岸青山葱郁，景色尤盛。
张大千的题识中盛赞其风景之美和江中河鱼之鲜，并将其比作道界仙境。
张大千三十年代末的作品已经出现演变的趋势，本作中所用之颜料色彩及山石皴法均见到四五十年代青绿山水的影子，可谓是早中期转变中的一幅佳构。
张大千《仿唐寅沧浪歌图》
题识：
昔人歌沧浪，其志良有以。今君号沧浪，事亦有所启。
纷纷污濯中，治已将自洗。达官跨高马，所行为众鄙。
志士守闾阎，不辱宁肯死。世不分白黑，类视若蜂蚁。
蜂蚁有君臣，世途无泾沚。他日我期君，散发衡门里。
万事何足问，长缨付流水。
乾旋坤转日月改，白发长泉吾已矣。
居士唐寅为沧浪先生赋。
136.5×67 cm
又题：
一池风物十亭多，费价其如四万何。今日沧浪休问主，百年兴废本同波。
月明看洗吴僧钵，我欲来听孺子歌。只在城南自清彻，车尘马足有谁过。沈周。
再题：
庚寅（1950年）三月既望临六如卷，为立幅，惜予不能为松雪书临其题字也。大千张爰。
本幅题识提及本幅乃画家按所見唐寅手卷，以直幅构图临摹而成。四尺画纸上下分半，本应在手卷后的题跋被移往画面上半。大千明言因“不能为松雪书临其题字”，故只能以自己书体录唐寅原卷题跋，而沈周《沧浪亭故址为僧所居》诗句则以沈周字体书成。画面下半的画风线条清雅秀丽，颇具唐寅笔法意趣。
张大千《仿张僧繇没骨山水》
题识：
远近皆僧舍，西村八九家。得鱼无卖处，沽酒入芦花。仿吾家僧繇法，大千居士张蝯。
135.5×56.7 cm
张大千在作品《仿张僧繇没骨山水》中使用了传统中国绘画技法中的没骨法，以设色渲染出山水景色而不经墨笔勾勒出轮廓线，這種技法相传起源于南北朝时期大画家张僧繇之手。
张大千精研历代书画名家珍品，并声称仅见过一幅张僧繇真迹。尽管现在学术界多认为张僧繇之真迹早几全数失传，然这幅作品可说是张大千以原创现代绘画手法间接地向古代名家致敬与回应的作品。
张大千《君子慕竹》
1938年作 110×37 cm
题识：
猗猗修竹，不卉不蔓，非草非木，操挺特以高世姿，潇洒以拔俗，叶深翠羽干森碧玉，孤生太山之阿，千亩渭川之曲，来清飙于远岑，娱佳人于空谷，观夫临曲槛，俯清池，色浸云汉，根通涟漪，苍云夏集，绿雾朝霞。萧萧雨沐，袅袅风披，露鹤长啸，秋蝉独嘶，金石闲作，笙竽杂吹，若乃良夜月明，穷冬雪积，扫石上之阴，听林间之折，意参太古，声沉寥泬，耳目为之开，滌神情于以怡悦，盖其媲秀碧梧，讬友青松，蒲柳惭弱，桃李羞容，歌籊籊于魏女，咏淇澳于国风，故子猷吟啸于其下，仲宣息宴乎其中，七贤同调，六逸齐踪，良有以也，又况鸣嶰谷之凰，化葛陂之龙者哉，至于虚其心，实其节，贯四时而不改柯易叶，则吾是以观君子之德。
戊寅（1938年）六月仿赵承旨笔，蜀郡张爰。
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