北门成问于黄帝曰：“帝张咸池之乐于洞庭之野，吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑，荡荡默默，乃不自得。”
北门成问黄帝：“您演奏《咸池》，我开始听时感到恐惧，后来感到懈怠，最后感到迷惑，精神恍惚，甚至忘记了自我。”
帝曰：“汝殆其然哉！吾奏之以人，徵之以天，行之以礼义，建之以太清。夫至乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然。然后调理四时，太和万物。四时迭起，万物循生。一盛一衰，文武伦经。一清一浊，阴阳调和，流光其声。蛰虫始作，吾惊之以雷霆。其卒无尾，其始无首。一死一生，一偾一起，所常无穷，而一不可待。汝故惧也。
黄帝说：“你大概会如此吧！我用符合人本心的方式演奏，彰显上天的征兆，用礼义向前推进，以太初作为源头。最高境界的音乐，顺应人情，遵循天理，匹配德行，推崇自然。然后调理四时，使万物遵四时变化。四季更迭，万物自然生长。繁盛衰败，清新混浊，阴阳变化，声光流动，蛰虫苏醒，雷声隆隆，无终无始，连绵不断，死生交替，起伏不休，变化无穷，人无法有所期待，所以你感到惊恐。”
吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明。其声能短能长，能柔能刚，变化齐一，不主故常。在谷满谷，在坑满坑。涂郤守神，以物为量。其声挥绰，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其纪。吾止之于有穷，流之于无止。子欲虑之而不能知也，望之而不能见也，逐之而不能及也。傥然立于四虚之道，倚于槁梧而吟：‘目知穷乎所欲见，力屈乎所欲逐，吾既不及，已夫！’形充空虚，乃至委蛇。汝委蛇，故怠。
我又用阴阳调和的方式来演奏，让日月的光辉进入音乐。声音可短可长，刚柔并济，变化有度又不拘常态。乐声充斥四方，填补心灵的空隙，让精神得以固守。乐声悠扬，节奏高明。最高明的音乐，鬼神听后互不干扰，日月星辰安守其位。我演奏时有时停顿，但其意境却传播不止。你不理解这种飘忽不定的音乐，想看却看不见，想追逐却做不到，像是茫然无助，只能倚靠在干枯的梧桐树下感叹，形体充盈却又好像空虚，只能徘徊在音乐之中，因此会感到懈怠。
吾又奏之以无怠之声，调之以自然之命。故若混逐丛生，林乐而无形，布挥而不曳，幽昏而无声。动于无方，居于窈冥，或谓之死，或谓之生；或谓之实，或谓之荣。行流散徙，不主常声。世疑之，稽于圣人。圣也者，达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备。此之谓天乐，无言而心说。故有焱氏为之颂曰：‘听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞裹六极。’汝欲听之而无接焉，而故惑也。
我又以消除懈怠的方式演奏，用合乎自然的方式来调节。因此乐声像是混杂野兽竞逐草木丛生一样，不见形迹又延绵不绝，有时又暗淡而无声。声音到处流转，又会在幽暗之地停留，或生或死，或开花或结果，旋律不断变换。世人疑惑，向圣人询问。圣人通达万物，顺应自然，天性不张显，各种感观齐备。合乎天道的音乐，即使没有言语来描述，也可使人内心有所感悟。所以有焱氏称颂：“不闻其声，不见其形，充斥天地，包纳万物。”你想要听却不能用听觉中得到感悟，所以有所疑惑。
乐也者，始于惧，惧故祟；吾又次之以怠，怠故遁；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可载而与之俱也。”
这种音乐，最初令人恐惧，恐惧则以为是祸患，随后让人松懈的，懈怠则想要离开，最后让人疑惑，疑惑则感到愚钝，感到愚钝则接近了大道，逐渐与大道相融合。
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