在搭建BI(商业智能)系统时，通常有两种选择，一是选用市面上的BI产品，另一种则是自建BI系统。直接购买BI产品相比自建BI系统的优点是，能快速使用、更加成熟、节约成本。但伴随业务的发展壮大，场景的复杂化，最终都需要自建BI系统。自建BI系统主要有两大优势，首先是数据安全，更重要的更能贴近业务场景。通用的BI产品，通常很难追踪深入行业背景下的业务问题。更多是展示一堆报表，而不能直观的得出结论，还需要分析人员结合报表分析才能得出结论。
那如何搭建行业背景下的BI系统那？主要分为两大步骤。首先通过需求分析深入业务，明确系统解决的问题。然后，结合业务，整理源数据，制定指标和算法，设计展现形式，最后完成数据分析的设计。下文结合实例，详细讲解如何搭建行业背景下的BI系统。
需求分析
BI系统在设计时，很多时候都没有明确的需求的。如果有明确的需求问题就要简单很多了。这里以我负责的医美Sass软件举例，在设计之初我们调研和走访客户时，客户都表明需要数据分析系统的需求。但是具体需求客户也不明确，只是希望看到某些数据的统计。所以，我们需要深入行业中，找到客户所面临的问题，挖掘客户的痛点。
首先应该明确在行业背景下，BI系统需要满足那些需求。结合业务，BI系统需求主要有下面几类，监控问题、发现问题、找到问题原因、预测与决策支持。我以医美Sass系统举例，我们挖掘到的以下4点需求。
- 销售的工作是否积极。
- 能发现销售额未达预期问题。
- 能找到销售额未达预期的根本原因。
- 能预测销售额。
这四点需求只是整个需求池的一部分，我以这四点需求来阐述整个BI系统设计过程。需求分析主要分为三步，场景分析、用户分析和业务分析。本文的需求分析只列出结论，具体需求分析过程可以参考我的另一篇文章善用三个方法，拒绝靠「想」做需求分析。
场景分析
根据调研和用户访谈(调研和访谈不是本文重点，不展开讨论)，针对上面四点列举出场景故事：客户某天发现发现本周的销售额未达到预期，然后通过查看销售人员和经销商等营销数据，以帮助客户确定原因，并解决问题。
用户分析
需求中角色主要有客户、销售人员和经销商。客户是该BI系统的使用者，销售人员和经销商主要是系统中数据产生者。在分析相关角色，做出ER图(非重点，不贴图了)。
业务分析
客户公司的销售和经销商在进行行业活动时，会使用Sass软件，Sass软件会将相关的销售数据记录下来，推送到BI系统中。
客户使用BI系统时，BI系统会将数据进行处理，将脏数据处理成干净的数据，然后对数据进行分析，最后得出结果，通过可视化系统直观的展现出数据分析结果。同时，结合业务场景给出预警提醒。
在业务分析时，需要分析需求和业务之间的关系，选取代表需求结论的指标值。恰当的数据指标能帮助用户更好地解读数据，得出结论。这主要依靠于产品经理对于业务深入了解和行业的熟悉程度。
需求指标值.png
以下为业务分析后所得功能清单。
BI系统功能清单.png
数据分析系统设计
通常产品经理在完成业务分析，得出功能清单后，就可以开始着手原型的设计。但在BI系统设计中，完成业务分析后，更重要是完成数据分析系统的设计。数据分析系统是整个BI系统的灵魂。在设计数据分析系统时，我们需要与技术人员紧密合作，特别是在数据源选取和相关的算法。这就对BI产品经理提出了更好地要求，要熟悉统计学和数据分析的常用算法，同时对数据要有一定敏感性。数据分析系统主要含有四个部分，数据采集、数据处理、数据分析、可视化系统，其对应着功能清单的系统列。
数据采集
数据采集主要是搜集数据分析所需要的原始数据。B端产品数据来源，主要分为系统内数据和外部数据。外部数据根据具体的场景和业务，可以是外部推送数据过来，也可能是系统通过调接口或使用爬虫去主动采集。当然，外部数据也可以直接通过Excel等载体直接导入。系统内数据，一般是通过埋点来获取数据。某些场景下，也需要去读取并分析现有的日志数据。
数据采集，最重要的选取合适的源数据。这就需要产品经理对行业有很深的理解，对业务有透彻的分析。所选取的字段一定是和业务存在很大的相关性，或者是重要的影响因素。一旦选取数据产生差池，整个BI系统的根基就坏了。下面为针对本文需求案例选取的数据字段。来源就略过了。
数据字段选取.png
数据采集到后，会存入到数据仓库或数据集市。
数据处理
数据处理主要做数据清洗和数据格式转化。数据清洗主要包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值。数据清洗需要根据源数据的产生场景处理，可以剔除异常数据、纠正异常数据和补齐缺失数据。本文的例子，采用的就是剔除异常数据。如果需要纠正和补齐数据，需要使用算法来进行补齐。相关算法有好几种类型，我们需要了解其优缺点，再结合我们的源数据特征来选取合适的算法。我常用插值法和K最近距离邻法来进行数据异常纠正和补齐。
数据格式转化，主要是保证数据的一致性。通常是将相同分析算法的数据，转化为相同的存储格式，将数值型数据转换成相同的计量单位。
数据分析
数据分析是BI系统的核心，通过统计和数据分析算法，监控和查找问题。数据分析的流程是，根据业务分析选取的指标值作为输出结果，再利用处理后的数据，选取合适的算法，进行分析。选取算法时，需要技术人员通力合作，明确业务特点，选取最适宜的算法。BI系统的数据源可能会发生变动，所以在算法选取时，需要考虑一定的扩展性。
根据本文的需求分析，系统在进行数据分析时，主要做两个工作，预测和数据对比。数据预测，可以选择简易平均法、移动算法、指数平滑法、线性回归法、Logistic回归等。因为我们的数据是一组数据与时间的集合，所以比较适合选择多元线性回归。还有一些更高级的算法，暂时不讨论。数据对比，可以直接通过可视化系统对比即可。比如，针对销售是否异常，可以将实际销售额与预期销售额通过折线图，进行图标对比。
需求中有判断员工是否积极的需求。这类较为抽象的需求，就需要针对「积极性」设计评估模型。针对该需求，采集到数据主要销售数据、咨询数据、日常工作数据。三个数据中，销售数据的权重最高，日常工作数据最低。然后结合数据字段拟定出模型公式。
积极性模型.png
最后将以上算法和模型整理成便于阅读的文档，就完成了数据分析系统的设计。
可视化系统
可视化系统，主要是通过图表，将相对复杂的数据和分析结论，直观的展示给客户。BI系统的可视化系统设计流程：确认数据和指标值->对数据和指标值按场景分类->根据数据选取展现形式->更具展现形式设计页面布局->完成页面设计。
以本文需求为例，可以将数据可视化划分为销售人员积极性监测、销售额预测对比、销售分析(发现销售额异常原因)。其中积极性检查可以使用列表或排行榜展示，用色块对销售人积极性标识。也可以折线图描述销售人员积极性变化。销售额预测可以直接使用折线图。销售分析，由于数据类型不同，可以选取多种展示形式。比如，竞争对手店铺分布数量和分布，可以用地图散点图表示。选取展现形式的原则就是简洁、已读、要点明确。
完成形式选取后，就可以开始布局和原型的设计。完成原型设计后，可以正式进入系统的开发工作。
最后
完成可视化系统设计后，并不代表我们产品经理的工作结束了。一个优秀的BI系统，还需要使用真实数据调优，不断迭代系统。通过导入真实数据，运行系统，来进行系统的优化。特别是算法和模型的一些参数，都需要结合实际数据来找到最优值。甚至在某些时候，模型或算法的缺点，只有在真实数据和实际业务场景下才会暴露出来。
一个优秀的BI系统，需要帮用户发现问题，并找到问题根源，甚至于直接解决问题。比如本文案例，可以列举一个帮助用户找到问题的场景。某天，用户收到报警，销售额比预测值低了很多，然后查看销售人员工作情况为正常。同时，又收到经销商销售报警，某个区域经销商销售额锐减。同时发现竞争对手在该区域经销商数量陡增。这个场景中，就帮助客户发现问题，并找到了问题的根源：某区域竞争对手经销商快速扩张。在我之前做的产品中，还有一个BI系统结合广告投递的案例。该案例中，BI系统分析出已消费的人群标签，然后接入三方广告平台平台，进行精细化、自动化广告投放。该案例不仅仅是分析数据，还深入到了解决问题的层次。
一个完整的行业背景下的BI系统，应该具有哪些功能？如下脑图。
BI系统.png
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