作者暂时让堂吉诃德隐藏了踪影，或许这也叫视角的转换，给读者另一种心境。
神父和理发师按计执行，想哄堂吉诃德出山。理发师男扮女装，他们沿着桑丘出山时插得灌木枝，到了山峡口，桑丘按计划独自上山去了。他俩选择了一片绿荫休憩，从山林里传出美妙的声音，仔细聆听，那是吟唱爱情诗的声音。渐渐地，歌声变成了哭泣声、唉叹声，原来他们遇见了一个自称被爱遗弃、被骗子骗了的人，他就是之前桑丘告诉他们的卡迪纽。他和他们诉说了不幸的遭遇，陆莘达小姐给卡迪纽的信，增强了卡迪纽求婚的信心，也使费南铎更加爱她的聪惠，同时也预示了一个阴谋的得逞。原来费南铎让他去他哥那里讨六批马的钱，是为了支开他，而向她爸爸求婚，她父亲欣然同意了，毕竟门当户对吧！
他接到她的第二封信时，像长了翅膀一样飞回了家乡，在老地方与心上人见了一面，竟然少了往常的一见倾心，她的神情掩饰不了内心的复杂与忧郁，只有他能懂，她嫁给一个不愿意嫁的人，那种戳心比扎一刀都痛。她带了一把短剑，万不得已时就殉情。
当他眼睁睁地看着自己的心上人穿着雪白的婚纱，一头金黄色的头发披在肩上，更加美丽动人，他的内心几乎被击碎了，为什么我不能牵她的手，那种懊悔、无奈与愤恨交杂在一起。当神父举行结婚仪式时，问她是否愿意嫁给费南铎时，沉默了半响，她有气无力地说：“我愿意”，费南铎也说：“愿意”。但当新郎拥抱新娘时，她一下子晕倒在妈妈的怀里，她妈妈在解开胸口让她缓过气来，发现了一张字条。费南铎看完字条傻傻坐在了椅子上。
卡迪纽受不了眼前的当头一棒，失魂落魄地逃离出来 ，成了此时清醒彼时疯的落魄户。
听完卡迪纽缠绵悱恻的故事，神父想用心抚慰他。却又遇到了被爱抛弃的另一个人。她的脚在水里像两块美玉，金红色的头发打着卷披散下来，遮住了腰身，卡迪纽说：“如果不是陆莘达，就是一个仙人，绝不会是凡人。”原来她就是被费南铎热恋后又抛弃的农家姑娘。她是费南铎父亲管辖下的农民的女儿，聪明能干，刺绣纺织，琴棋书画，样样精通，他爱上她一点都不意外，只是他的手段有一点卑劣，她的父母似乎看穿了一切，最重要的是门不当户不对，让她坚守贞洁。然而她最终还是被他的糖衣炮弹打败了，他买通了自己贴身的侍女，她相信了眼前长得斯斯文文却内心丑恶的他，他的眼泪遮住了她的眼睛，他的誓言打动了她的真心。美丽无比的多若泰，就这样把一颗少女的心给了他。
后来的故事正好交融在一起，此时卡迪纽和多若泰的心情一样沉重，他们同是天涯沦落人，作者巧妙的构思，将负心、狡诈的人与善良、美丽的人进行了鲜明的对比，爱情本是纯真无邪的，却被深深地蒙上了一层阴影......
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