第九章 太平天国和捻党之役
满族统治中国二百余年后，政治腐败，而且受蛮夷欺压，英雄豪杰乘时思奋。
太平天国天王洪秀全，是有志于驱除异族，光复河山之人。他借宗教与下层民众相结合，创立的上帝教与基督教相近，自称为基督之弟，贫苦的客民信奉的颇多。年荒盗起，居民倡团练自卫，秀全于1850年6月在桂平的金田村起事。
洪秀全建太平天国，为天王，在克其他地方不利的情况下，北出洞庭，克岳州，遂下武、汉，沿江东下，直抵江宁。建为天京（1853年），后，兵分两路：一是安徽出河南北伐（失败），二是沿江西上，破安庆、九江、占武、汉后，南下岳州，湘阴。
曾国藩主持办团练，倡立营制，训练乡勇，又创立水师。湘军于1854年出境作战，多次与太平天国交手。但在长江中游，太平军仍占优势。但内讧却让清军有了可乘之机。
洪秀全在认识到治政和用兵并不擅长后，将一切事务交于杨秀清，但又起了猜忌之心而杀他。于是在天国内各种不合和杀戮。清军趁机克武、汉、九江，太平军则仅据安庆和天津相犄角，形势变得危险。
清军上流分遣陆军攻皖北，北军攻安庆，下流张国梁主持向荣的江南大营，攻天京。此时李秀成作为太平军的后起之秀，与危急中主持大局，太平军形势似有好转。但曾国藩为两江总督，作为总指挥与秀成带领的太平军作战，致秀成只能在苏州驻扎。
在苏、松失陷后，有官员借外人训练华兵以御太平军（常胜军）。后来李鸿章用淮军以及常胜军，加之精利的器械与太平军作战。这种借外力平内乱的做法实在有些可耻。
此时李秀成守天京和苏州，但随后清兵攻破其沿江要隘，苏州和天京相继陷落。太平天国立国十五年，兵锋达十六省，最后仍被满族所征服。
然而，残余的太平军合于捻党。捻党与太平军同时发迹，势力主要集中在苏、皖、鲁、豫四省，张洛行，李北受为其首领。清军剿之无效。1860年英法兵陷京城之时，捻众趁机北掠。后僧格林沁剿办捻军，捻势稍衰，太平军残余势力加入之后其势复盛。此时曾国藩首创制之法，练黄河水师，本想围困捻众，但1866年捻众突围而出。李鸿章代替曾国藩，用他的方法将东捻逼至海隅，1867年打平。后来左宗棠剿击西捻，败之渭北，直至1868年才将之打平。
太平天国与捻军不同，定都金陵后，定田制，改历法，制定其他措施，略有开创的规模，颇有新理想。但太平天国，本是借教手段建国，但并未发扬，也未有政治与军事的人才，这是其灭亡的最大原因。据天京后内讧发生，新兄弟增多，军纪大坏，这也是其灭亡之因。是忠君主义（曾国藩揭橥）战胜了民族主义（太平天国提倡）。但民族主义的种子却埋下了。
第十章 英法联军之役
五口通商之后，又陆续缔结了几个丧权辱国的条约。
《江宁条约》之后，耆英与英订《五口通商章程》，法、美、瑞典亦相继与中国订立条约。
广东英人入城问题是交涉的主要方面。1856年，英人入城的要求再次被拒后，应兵陷广州。在粤人尽焚英、法、美诸国商馆后，英领事业巴夏礼上书请战。此时，法国在广西一教士被杀，派兵与英国同行，其他诸国则仅派使臣偕行。
1858年《天津条约》签订（《通商章程》十条）。1859年英法二使来换约，再起兵衅。英法联军从北塘登陆，攻陷大沽炮台，随后英法兵胁开京城，又焚圆明园。奕訢与英法议和订《北京条约》。
这两个条约使中国又丧失了新的权利，口岸增开了牛庄，登州，台湾，淡水，潮州，琼州以及沿江各口，共用内河航行之权，确定了领事裁判和关税协定，内地游历通商和传教条文也在此约中确定，割九龙，赔英法军费以及商亏。1858年订立《美约》，各约中都有最惠国条款。
第十一章 瑷珲条约和北京条约
近世中国受列强侵削，最重要的根源是历史上的国情不同。
《尼布楚条约》过去100余年后，俄人越发强盛。1852年俄人进占德喀斯勤琴湾和库页。
在吉、黑、库伦在议界不成后，尼古拉一世授本喇福岳福以极东的权利与中国交涉。1855年以借口防英法，称黑龙江口与内地必须联络。被拒后本喇福岳福要求航行黑龙江。1858年英法兵陷大沽之时，奕山与本喇福岳福约三条：把黑龙江以北地区都割给俄国，乌苏里江以东为两国共管之地，黑龙江、松花江、乌苏里江只准中俄两国行船，是为《瑷珲条约》。
此时清对俄未许其在海路通商。其他仍许五口。1850年清廷许伊犁和塔尔巴哈台两处通商，本欲五口中选三口，但要借俄美之力牵制英法，所有争执概予通融。1857年中俄订《天津条约》：第一：行文有俄外务部直达军机处或特派的大学士，要事得由恰克图故道或就近海口进京，第二：开上海，宁波，福州，厦门，广州，台湾，琼州七处通商，第三：陆路通商人数不加限制，第四：许在海口和内地传教，第五：京城恰克图公文得由台站行走，第六：而仍有派员勘察边界一条。
1860年再和清订立《北京条约》，较特殊之处为乌苏里江以东之地割属俄国，西疆再开喀什噶尔。这两约东北割地骇人听闻。蒙古、新疆等地也藩篱尽撤，遗留无穷祸患。
第十二章西北事变和中俄交涉
宋朝以后，西北势力渐渐没落。元朝的时候回教盛行于西北，汉回之间便生出诸多的问题。
信仰回教的人民不易被同化，而且回人团结，官方袒护汉人而抑制回族造成了“回汉相猜，民怨其上”的局面，回乱发生。
1858年，临安汉回冲突，蔓延到西北（1862年）。
西北的回乱先是陕西募回勇设防，后太平军与捻党入武关。在多隆阿将回众趋入甘肃后，在固原、平凉和宁夏一带的回乱大炽，叛回亦接济陕北的游勇、土匪。先后占领吐鲁番，伊犁和塔尔巴哈台。汉人亦有人起兵自卫，徐学功最为强盛。他与喀什噶尔汗联合，合攻乌鲁木齐，后回地皆归阿古珀，而俄则与阿古珀订立《商约》。
左宗棠因忙于剿办捻匪，无暇顾及回乱，致陕甘两省更加糜烂。此后左宗棠定甘回，1873年又定河西。1878年在平定天山南北路之后，俄人仍占据伊犁，中俄交涉遂起。1886年签订《伊犁条约》。
在《北京条约》后，俄要求在蒙古地方随意通商，于是于1862年订立《陆路通商章程》，两次修改之后，俄人可在两国边界百里之内无税通商以及其他一些通商优惠措施，似乎此时俄人可遍历内地了。
崇厚原约收回伊犁之地，曾纪泽改订之约，多要了一些南京要隘，但赔款增加，而且将蒙古贸易扩充到未设官之处，多地为无税通商。蒙、新等西北地方，门户洞开。
此时中国也知道了西北情势的危急，于1882年将新疆改为行省。
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