甘宁勇将战曹操，左慈幻化弄魏王。
话说曹操从汉中带领四十万大军前往合肥，孙权得知后，于是与谋士商量对敌计策。
孙权手下将领甘宁向权立言:愿意自带一百人马劫曹营，若损一人一马，不算功。权从之，并赐宁酒肉。宁以酒肉送于将士饮尽。而后，披甲上阵杀向曹营。此战杀的曹操心担惊，众人尽说是甘宁虎将之才。
曹操调整人马，分五路来袭濡须。这次孙权被张辽，徐晃困住，周泰救权于危难重围而出。权丧了陈武，董袭，哀痛至切。
张昭进言，曹军势不可挡，不可力取，若久战则损兵卒，不如求和安民生。权依从其言计。派步骘去求和，并许纳岁贡。两军息战。
曹操封“魏王”后，出行用天子车服銮仪。在邺郡盖魏王宫，商议立世子。曹操长子曹丕极其有心机，唯恐自己不得王位。于是，问计贾诩。终，操立曹丕为王世子。
冬十月，魏王宫盖成。孙权使人在本城选了大柑子四十余担，星夜送往邺郡。途中西川嘉陵峨眉山道士左慈使用幻化之术将柑子空心。左慈求见曹操，向操言修行之事。操不信，欲杀左慈。慈幻化隐身，唬得操不知所措。
曹操令人斩左慈，慈却不死。后事如何，且听下回。
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