第8 金融风暴 索罗斯闪击英格兰 朱RJ决胜金融战
1997年香港回归。在看衰、质疑、嘲讽中，以索罗斯为首的金融巨头们在接连打败泰国、马来西亚、缅甸、印尼之后，将目光对准了正在风头浪尖的香港，从而掀起了一场足以彪炳史册的金融战争。
一、危机爆发
1997年7月2日，泰国宣布放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，引发了一场遍及东南亚的金融风暴。当天，泰铢兑换美元的汇率下降了17%，外汇及其他金融市场一片混乱。
在泰铢波动的影响下，菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特相继成为国际炒家的攻击对象。8月，马来西亚放弃保卫林吉特的努力。一向坚挺的新加坡元也受到冲击。印尼虽是受“传染”最晚的国家，但受到的冲击最为严重。
10月下旬，国际炒家移师国际金融中心香港，矛头直指香港联系汇率制。台湾当局突然弃守新台币汇率，一天贬值3.46%，加大了对港币和香港股市的压力。10月23日，香港恒生指数大跌1 211.47点；28日，下跌1 621.80点，跌破9 000点大关。
面对国际金融炒家的猛烈进攻，香港特区政府重申不会改变现行汇率制度，恒生指数上扬，再上万点大关。接着，11月中旬，东亚的韩国也爆发金融风暴，17日，韩元对美元的汇率跌至创纪录的1 008∶1。21日，韩国政府不得不向国际货币基金组织求援，暂时控制了危机。
但到了12月13日，韩元对美元的汇率又降至1 737.60∶1。韩元危机也冲击了在韩国有大量投资的日本。1997年下半年日本的一系列银行和证券公司相继破产。于是，东南亚金融风暴演变为亚洲金融危机。
这次亚洲金融危机的罪魁祸首是美国“金融大鳄”索罗斯。
乔治•索罗斯1930年生于匈牙利布达佩斯。1947年他移居到英国。1956年移居美国，通过国际投资积累了大量财产。它的财富比联合国中42个成员国的国内生产总值还高。
索罗斯读的是经济学，却十分崇拜哲学，他的公司叫量子基金，来源于海森伯格量子力学的测不准定律。信奉的是“弱肉强食”的丛林法则，这正是资本的天性，让他玩整个金融世界于手掌之中。
1989年柏林墙倒掉，早已在他意料之内，他成功的押注德国马克将升值，大赚一笔。
1992年，索罗斯大举放空英镑，英国央行购入约30亿英镑也未能阻挡英镑如雪崩般的跌势，以失败告终。索罗斯则从中获取了逾十亿美元的利润，被称为“打垮了英格兰银行的人”，从此一战成名！
二、“攻陷”泰铢
1997年2月，国际货币基金组织发出警告，在墨西哥金融危机发生仅两年之后，大量的热钱正在以创纪录的步伐注入亚洲等新兴市场。这让促使索罗斯最后下定决心，要在东南亚以己之力对抗国家的力量。
他首先选准了泰铢下手。因为印尼与菲律宾利率虽然比泰国高，但印尼汇率经常受到印尼官方人为操控，不易投机，而菲律宾也对外汇市场有较多管制，同样不便放开手脚来以决胜负。
相比之下，泰国在东南亚各国中金融市场开放程度最高，资本进出自由；除了利率较高之外，泰铢长期紧盯美元，汇率相当稳定。另外，泰国经济“虚假”繁荣，因此泰铢最易攻破。
1997年3月3日．泰国央行宣布国内9家财务公司和1家住房贷款公司存在资产质量不高以及流动资金不足问题。此时，以索罗斯为首的手待大量东南亚货币的西方冲击基金联借机大举抛售泰铢。
泰铢一时难以抵挡，不断下滑。泰国中央银行倾全国之力，动用约120亿美元的巨资吸纳泰铣，并严禁本地银行拆借泰抹给索罗斯，同时大幅调高利率。三管齐下，致使泰抹在5月20日升至2520的新高位。
由于银根骤然抽紧，利息成本大增，致使索罗斯大军措手不及，损失了3亿美元。然而，索罗斯凭其直觉，认为泰国中央银行所能使出的全盘招术也莫过于此，根本伤不了他的元气。
1997年6月，索罗斯重振旗鼓，再度向泰铢发起了猛烈进攻。刹那间，东南亚全融市场上狼烟再起，硝烟弥漫，各大交易所简直就像开了锅似的热汤，人们发疯似地跟风抛售。
只有区区300亿美元外汇储备的泰国中央银行很快便宣告“弹尽粮绝”，只得来个挖肉补疮，实行浮动汇率。不料，这早在索罗斯的预料当中，泰铢继续下滑。泰国国民财富一日之内就被索罗斯抢走了三分之一。
金融危机泰国导致政权更替。但对于索罗斯来说只是轻车熟路，在这场“热身战”中净赚100多亿美元。
然而，在击破泰铢城池之后，索罗斯并不以此为满足，他断定泰铢大贬，其他货币也会随之崩溃，因此下令继续扩大战果，席卷整个东南亚。
索罗斯在瞬间攻陷泰国后，转头攻击印度尼西亚、菲律宾、缅甸、马来西亚等与泰国经济连带较深的国家。这些国家的GDP在几个月之内被腰斩，国民手中财富消失于无形，火山喷发一样震动全球金融市场。
面对索罗斯大军兴风作浪，东南亚国家均倾全力进行了殊死抵抗。菲律宾抛售了25亿美元，马来西亚抛售了10亿美元，却难以阻止比索、林吉特的贬值。一时间，东南亚货币市场风声鹤唳，草木皆兵。
三、决战香江
1997年7月1日，香港回归。7月中旬，索罗斯忽然大规模抛售港币，港币汇率一路下滑； 10月20日，香港股市开始下跌。第二天恒生指数下跌765．33点，第三天继续下跌了1200点，跌幅已达10．41％。
从10月至98年1月，索罗斯一共抛空1000多亿港元，香港股价暴跌6000多点，许多公司破产倒闭。西方舆论戏称，香港已经成为国际投机家的提款机。
香港虽然损失惨重，但港币汇率被暂时保住。首战久攻不下，索罗斯开始转战外围。韩国、日本、俄罗斯、墨西哥、巴西相继被斩于马下。经过半年的“迂回战”，索罗斯的空头大军再次回到了香港。
1998年，香港禽流感爆发，全港陷入恐慌，趁此机会，索罗斯在8月对港币发起狙击。8月5日，国际货币炒家从美国股市沽出近290亿港元进行抛售。
与其让香港人民的财富落入投机家手中，还不如政府入市，调用外汇储备，放手一搏。随后曾荫权汇报给了时任香港特首的董建华。没想到董建华只花了半个小时就拍板放行。
当天股市开市前，香港证监会主席梁定邦接到特区政府财政司司长曾荫权的郑重通知：为扞卫联系汇率，打击国际炒家，港府决定对股、期两市进行干预。 香港金融管理局总裁任志刚亲自坐镇指挥。
香港金管局利用外汇储备接起了240亿港元沽盘。8月6日、7日，索罗斯率领的对冲基金再次沽出近200亿港元继续疯狂做空。8月12日，香港恒生指数一路狂跌到6600点，总市值蒸发2万亿港元。
此时，索罗斯的“狙击”战术才逐渐明朗，这是一个“声东击西”的连环计，即通过外汇市场、股票市场和期货市场的互动作用，利用现货和期货两种工具，多方设下陷阱。整个狙击过程分为三步：
第一步，炒家们低息借入港币，作为弹药，并在期货市场上抛出港币，同时沽空期指；第二步，一旦外围市场出现有利于炒家的机会，便大肆散布谣言，疯狂抛售港元，造成恒生指数暴跌，甚至借货抛空股票；第三步，当恒生指数暴跌时，淡仓合约平仓，炒家们带钱离去。
香港特区政府十分清楚，以香港现有的外汇储备，根本无力单独应付可能的金融袭击。于是，香港财政高官秘密进京，得到了中央的将不遗余力地，倾中国外汇储备之全力支持的许诺。
之后不久，在世界银行年会，朱镕基、索罗斯同时受邀参会。朱镕基当场对索罗斯表示：“中国将坚持人民币不贬值的立场，承担稳定亚洲金融环境的历史责任！”此言被视作“经济沙皇”向“金融大鳄”宣战！
索罗斯当然清楚香港背后中央政府的实力。距离通货膨胀最严重的1993年已经过去，朱镕基的铁腕政策使得过热的中国经济成功软着陆。然而，中央政府是会强势出手还是隐忍不发？索罗斯将宝押给了后者。原因很简单，政府大规模干预资本市场尚无先例。
1998年的8月，在肆虐了半个世界之后，索罗斯带领着国际炒家们回到香港。此时，索罗斯在《华尔街日报》上公然叫嚣：“港府必败”！
朱镕基总理也说：“中央将不惜一切代价维护香港的繁荣！”
此时，中国人民银行和中国银行两位副行长已经带着600亿港币来到了香港。从8月14日开始，香港政府开始进入股市、期市进行干预。
此时，香港股市已经被打垮到6000多点。而索罗斯带领的国际超级炒家只等8月期满就在“提款机”上提款了。然而，索罗斯却发觉开始有一股神秘的资金，不声不响地把所有抛盘照单全收。
8月28日，是当月期货合约结算日，多空双方谁都知道今天才是真正的生死关头。这一天上午，索罗斯动用400亿资金疯狂抛盘打压股市，可是神秘资金还是不动声色地在低位接盘，却绝不拉高。
下午，多方开始进行全面反攻，仅一个半小时就完成了390亿的成交量。此时香港恒指被快速拉高，形势发生了剧烈翻转。索罗斯“军团”内部开始动摇，许多财团反水，买回大量股票并出手自己的期指空单。
最终，当日收盘时，恒生指数和期货指数分别稳坐7829点和7851点，香港财政司司长曾荫权立即宣布：在打击国际炒家、保卫香港股市和货币的战斗中，香港政府已经获胜。
索罗斯大势已去，败局收场。当日，香港股市交易量达到了790亿港元，是平时交易量的10倍。
香港人在这场金融危机中合计损失大约6.8万亿港币。按当时香港600余万人口计算，香港人平均每人损失100多万港币。香港约有20万中产阶级一夜之间由百万“富翁”变成了百万“负翁”。
如果没有中央政府的强大支撑，其后果更加无法想象。尽管这样，香港楼市和股市泡沫双双破灭所带出的一系列连锁反应，使香港经济遭受重创，此后陷入长达56个月的经济大萧条。
由于这场战争，朱镕基与格林斯潘、索罗斯被国外杂志评为当年“世界金融三强人”。
多年之后，有人这样评论：“你一定没有想到，中国曾经那么伟大过——挡住了一场全球性的金融危机，不然，2008年全球金融危机早就在1998年爆发了。”
2001年9月17日，国家总理朱镕基在北京中南海紫光阁会见乔治·索罗斯。当时正值美国遭遇911恐怖袭击后，在短暂寒暄后，两位大佬讨论了中国当时面临的问题。
朱镕基：欢迎你出席中国人民大学外交学会举办的国际论坛会议。你的新书在中国出版，我在此表示祝贺。你寄给我的《全球资本主义的危机》已经收到了。我很高兴和你见面。你是从美国飞日本再飞北京的吗？
索罗斯：经过蒙古飞过来的。
朱镕基：袭击事件发生时，你在美国么？
索罗斯：已经离开了。
朱镕基：我对9月11日美国人民遭受的损失感到震惊，表示慰问和哀悼。据我所知，目前已有51位华人丧生。
索罗斯：我很难过。
在谈到金融市场时，朱镕基问索罗斯金融和股市怎样监管？
索罗斯答到，中国逃脱了亚洲金融[股评]危机的冲击，主要是因为中国的金融体系对外封闭，如果对外开放，将面临更大的风险，因此，应先加强后开放。同时，应该创立机构投资者，而且是不受政府控制的。
索罗斯说：“中国的股市和债券市场基本上只有散户，没有机构投资者，而股市和债券市场的稳定很大程度上依靠机构投资者的参与。养老基金等可由机构投资者而非政府机构按商业原则入市运作。
网友评论