话说主仆二人被一群囚犯打得落花流水，堂吉诃德终于道出了心里话：“对坏人行好事，就是往海里倒水”。桑丘为他悟到了真理而高兴，告诉他聪明人不会硬挺，要学会随机行事。为了躲避神圣友爱团的追捕，二人走进了黑山深处。真是冤家路窄，狭路相逢，被桑丘解救的强盗希内斯也出于相同的目的，来山里躲避，恰恰到了他们俩寄宿的地方。希内斯是忘恩负义的家伙，他对桑丘的驴起了歹意，趁桑丘熟睡，在天亮之前偷走了驴。等桑丘醒来，发现灰驴丢了，失声痛哭流涕，那是他的心肝宝贝，更是经济支柱，也是妻儿和孩子的玩伴儿。我能理解桑丘的痛苦，动物和人也是有感情的 ，我家的黑贝特别机灵，他用爱守护了我们的家园整整六年，突然被人用药毒死了，我默默掉眼泪，至今触及到了那块伤疤还隐隐作痛。
回到正文，堂吉诃德安慰桑丘给他三匹驴驹，他才擦干眼泪，自己驮着灰驴身上的东西，继续前行，他们发现了一个鞍垫，一个手提箱，一册装潢精致的记事本。手提箱里的衣服都很精致干净，更让桑丘高兴的是手绢里包着一大堆金艾斯古多（西班牙的金币名），终于见了闪光的东西。记事本里有首情诗提到了茜丽，他们猜测是作者写给的女主人公的名字。又从笔记本里的信发现作者失恋了。堂吉诃德急切的想找到箱子的主人，在百般思忖之际，忽见前面山岗有人像侠客一样穿行，一个蓬头垢面，衣衫褴褛的人映入他的眼帘。 他叫桑丘下驴，这是作者的疏忽，驴早丢了。他对桑丘说的话很有意思：“你别为了找他就不乐意，我可要找到了他才乐意呢！”
他们继续前行，碰到了一匹死骡子，越来越觉得飞跃而过的人就是死骡子和鞍垫的主人。可巧又出现了一个牧羊人，他说大概在六个月前，见过一个漂亮斯文的年轻人，他的坐骑就是这头死骡子，带着鞍垫和手提箱。直到几天前，见他已是面目全非，和从前判若两人，一看就是疯了，嘴里不停地嚷：“费南铎，你这奸贼，你背信弃义，害得我好苦。”大家猜测他一定与费南铎这个人有关，正说着，那个年轻人在对面山沟里出现了。边走边喃喃自语，身上的烂短袄是用很名贵的香皮做的，他走近前来客气有礼，堂吉诃德下了马，也斯斯文文地和他拥抱在一起。二人有相见恨晚之意，又如久别重逢之感。相互细细打量，惊喜中夹杂着惊奇。这就是“哭丧着脸的骑士”与“晦气脸的褴褛汗”最美的遇见。
他向堂吉诃德娓娓道来：你我素不相识，一个热情的拥抱，如有机会定要涌泉相报。”堂吉诃德的话更让人感到温暖：“你的烦恼我要千方百计去解决；如若无能为力，我将陪你痛哭一场。”我也被堂吉诃德打动了，心里涌过一股暖流，好善良、好勇敢的骑士啊！
年轻人或许几天几夜没吃东西了，等他狼吞虎咽地吃完。开始述说他的过去不堪回首的故事，但要求大家不要搅乱他伤心的头绪，否则故事会嘎然而止！
他叫卡迪纽，出身高贵，但命运不济，只因陆莘达是他心中最美的天使。俩人门当户对，俩小无猜，青梅竹马，心想着等水到渠成，自然步入婚姻的殿堂。但往往事与愿违，女方父亲严施礼教，模仿了蒂斯贝父母的做法，不让他们再往来。可是，这只能隔开他们的身，而割不断他们的心。鸿雁传书，一封封载着满满的爱的信笺传递着他们彼此的心声。
他还是决定向她的父亲求婚，但婚姻大事必须由男方的父亲出面决定。遇到了喜还是忧，慢慢才能晓得。李卡多公爵要提拔他了，让他做大公子的伴侣。这是好事啊，感激都来不及。他毅然去了公爵家，结果和二公子费南铎打得一片火热，也有相见恨晚的感觉，二人无所不谈。费南铎爱上一个美丽、聪明、善良的农家姑娘，决意要娶她。但是最后为了撇开一心眷恋的美人，要和他回一趟他父亲的家。他欣然答应了，正好见一下朝思暮想的心上人。后来他才知道费南铎骗了他，费只是存心躲避，免得履行婚约。他把自己的恋爱史告诉了费，并且一起去见心上人。费被陆的美貌打动了心，达到了如疵如醉的地步，话题句句不离陆莘达。其实有时他也嫉妒，感到不安和害怕。好像费已对他的爱情造成威胁！
他谈到陆喜欢看骑士小说，其中一本是《阿马狄斯·台·咖乌拉》。堂吉诃德马上按捺不住心中的激动，因为找到了与他共同的爱好，他说只因魔术家存心害他，弄得一本书也没有了。激动之余，想起了之前的约定，不能打岔。年轻人低垂着头沉思，一会儿说起艾利沙巴师父是玛达西玛王后的情人，堂吉诃德说他是恶意中伤，双方发生了争执，一会儿卡迪纽疯病发作，从身边捡起一块大石头，把堂吉诃德打了个仰面朝天。桑丘给主人帮忙，同样被打倒在地，褴褛汗怏怏而去。桑丘只因牧羊人知情不告，又互相扭打起来，堂吉诃德平息了战争，一心还是想着卡迪纽，他到底在哪里？会不会再遇见......
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