第十七章 维新运动和戊戌变法
自秦朝到清末，两千年的积弊，中国确实需要进行改革了，但只有在外力的助推之下才会启动。我们应当意识到，对于外力的刺激并不是直接引起改革。首先启动的便是盲目的排斥，这是尊王攘夷思想的余波。另外，有一部分人已经意识到必须进行改革，于是便会学习外国的语言、技艺，并用于练兵，也就是兵事与制造两大类事情。但及于根本的改革便是及于政治了，这便有了维新运动。
当时的维新运动分为在朝与在野。在朝则由清朝的德宗，有志于变法，但为太后所制，无所作为。在野有康有为，梁启超等上书请求变法，德宗和他的老师翁同和决意变法，遂下诏定国是，仿效日本，借专制君主的力量进行改革，多项措施推行，虽然不能尽行，但也确实有了新的面貌。
变法过程中，旧有的为保存权位必会阻挠，康有为深知这一点。他建议德宗不必去除旧的，但可以设新差，以为如此可以减少旧势力的反对之力。但是维新的一大阻力却是那拉后和道宗的不和，嫌隙愈深，政变以起，德宗被幽禁，六君子被杀，新政的一切废罢。
经过维新变法，人心已经有所改变。康有为和梁启超在国外，有推翻那拉后之心，借舆论的势力，在国内诸报痛斥那拉后，帝后嫌隙愈积愈深，守旧演变为仇外，后来也造成了庚子拳乱。
第十八章 八国联军和辛丑条约
海通之后，中国人所吃外国人的亏很多。但大多以为官怕洋人，外国人持枪炮，再加上一些怪诞不经的思想，深入民间，此时忠君爱国之说便易于号召。于是就有了扶清灭洋，练神拳。《天津条约》缔结后，教禁解除，借教之名闹事，教案连绵不绝。
此时，在朝堂之上也一样存在着复杂的心理。有想早正大位的，有想居翊戴立功的，还有想将外国人一概排斥的，于是就有信义和团的，或是不信但是想利用义和团的。
拳匪起于山东，在巡抚奖励下逐渐强盛。德国人据以交涉，但无奈有想利用拳匪之人，为此大胜于京、津之间。各国加以指责，但别有用心之人却将此用来恐吓那们后，遂至对各国同时宣战，在京、津间有战事发生。联军遂逼通州、京城。德宗及太后向西逃去，联军亦逼，西南至保定而止。
东南方面，幸有总督与上海各国领事订约，不参与战事，战祸的范围幸得缩小。但东北全境却被俄人所掌握，不得已清派全权大臣与各国议和，订约九条，此后也有据此约改订通商条约的，有英、美、日和葡四国。1902年，与俄国订立《交收东三省条约》，1903年6月俄兵复占奉天。
第十九章 远东国际形势
远东成为世界列强争夺之地。
俄人东略之后，远东成为俄国的军港，这种情势下与日本的北进政策不相容，日本因本国领土所限，必然要侵略他人，如此朝鲜半岛和中国的东三省便成为日俄两国势力相遇之地。
中日战争后，对朝鲜的竞争由中日变成了日俄。朝鲜在《马关条约》后成为独立之国，并改国号为韩，日本扶持大院君，而闵妃一派却欲借俄国之力进行反抗，随后发生了闵妃遇弑之变和广岛疑狱，此等事件也造成了韩国人的亲俄。1896年日俄因韩事订立协商，但对东北三省的利益，俄则却丝毫不许日本人分润。这成了日俄冲突的一个潜伏危机。
中西亚之间，在中国荡平天山南北路之时，英人入侵印度。而俄国则入侵了中亚，三国恰成一个三角式。英俄步步进取，俄人与达赖间互通使骋，中国无所谓，但英人却眼红。
在中国本土的利益，列强亦是不肯轻易放手。庚子拳乱之时，英德日美诸国联合对付俄国。除俄国外，余国订约以保我领土完整，但必须持门户开放政策。俄国主张此约只限于英德势力范围，不适用于东三省，各国为了各自利益形成同盟，俄法同盟势力及于远东，以对抗英日同盟。至1904年日俄决裂，战机一触即发。
第二十章日俄战争和东三省
1904年日俄战争爆发，中国考虑到时局，宣告中立，划辽河以东为战区。
俄国舰队不敌日本海军，日军纵横海上。在陆战方面俄军一样败退，俄国战斗之力穷，与日定约《朴次茅斯合约》共有15条。日本的国力也因战事消耗过多，比俄人更迫切想要和谈，条约基本上照俄人的意思决定，多项条款涉及中国，所以中国政府照会二国，须我国承认才能生效。于是日本与中国政府订立《会议东三省事宜协约》及别结《附约》，中国承认《日俄和约》部分条款，东北一隅成为日俄划定范围进行攘夺的局面。
1905年12月，立《会议东三省善后事宜协约》，涉及的是安奉铁路的开工建设，补结《协约》承认了日本的要求，同时解决了满洲五悬案（抚顺煤矿，闲岛问题，新法铁路，东省铁路营口支线，吉会铁路）。
日俄战后，朝鲜为日本所控制，得到了列强承认。但是对中国依然要求门户开放保全领土。此时中国也想用别国的势力牵制日俄，就满洲铁路问题，英美的经营反倒促成了日俄的联合。俄国承认日本并吞了韩国，而日本则承认俄国在蒙新方面的举动。
第二十一章清末的宪政运动
戊戌变法，庚子拳乱，清朝失败，革命、立宪成为了思潮的两流。
维新运动若想要逼那拉后将政权还给德宗，就必须借助武力。首先可利用的是会党。保皇党从主张革命转变到主张立宪，在日本以立宪而胜后，立宪派的议论甚为得势。
庚子一役贻累人民，人民对朝廷改革遂觉失望，立宪所以兴盛。驻法公使孙宝琦首次建议，清朝实行立之行之举。其余总督相继奏请立宪，于是改定内外官制，设资政院，咨议院等立宪制基础，但所办之事不伦不类，人民依旧觉得失望，即行立宪和预备立宪成为朝廷和人民的重点。围绕这一争论，朝廷下诏九年为实行之期。德宗和那拉后死后，期限缩短，1913年开设国会，此时的朝廷对立宪毫无诚意，政治也很腐败，出现了主张中央集权制的言论，实际上并未懂得集权的意义，对人民的压制导致革命运动一发而不可遏了。
第二十二章清代的制度
清代制度大体沿袭前朝。
宰相（内阁）只管政治，议政王大臣奏议军事。世宗时设立军机处，以后相沿未撤，全力超过内阁。六部长官满汉并置。吏、户、兵、刑尚侍之上有管部大臣。另外有理藩院（管理蒙古），都察院，左都（副都）御史满汉并置，右都（副都）御史则为总督、巡抚兼衔。外官：督、抚成为常设机关，属于布、按两司的道自成一级（督，抚，司，道，府，县几乎成为五级）。和外国交通后，设总理各国事务衙门，后改为外务部，后来又增设督办政务处。1906年设为十一部：外务，吏，民政，度支，礼，学，陆军，农工商，邮传，理藩，法。革命的一年，增设海军部和军咨府。其他外官的改设也都有变化。但在青海、西藏始终未曾改制。
清代取士之制与明代相同，官缺分满汉，蒙古及汉军，包衣也各有定缺。1905年废科举，转行学校教育。
兵制有八旗、绿营之分，此后旗兵又有满洲、蒙古、汉军之分，入关之后收编的中国兵谓之绿营。八旗又分为禁旅和驻防两种。湘、淮军在清兵制上是勇营的一种，此后改为新军，又改行征兵制，为常备兵。水师之制初时分为内河和外海。1862年创设新式海军，设海军衙门，以旅顺和威海卫为军港。
清朝法律沿袭明朝。《律例》不平等之处在于宗室、觉罗和旗人都有换刑，审判机关也与普通人不同。曾颁行《商律》和《公司律》，改审判机关为大理院，分三级，高等、地方、初等，但是未推行。
赋役实行明朝的一条鞭之制。丁税全是征银，地丁之外还有漕粮。关盐两税为大宗，盐税为引制，但引地和盐额如故。关有常关（延自明代）和新关（通商后增设于各口岸）两种，税率经协定。革命后关税收入存入外国银行，存在所谓关余的取用。厘金设局征收，其额系值百抽一。《辛丑和约》后，许裁厘后将关税增加至值百抽五，但未能实行。
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