西周时期，周武王的儿子唐叔虞被封于“河、汾之东，方百里”的“大夏之墟”，唐叔虞在此地建立了晋国。
一直以来，晋国国中除了掌握王权的公族之外，还有一大批异姓贵族，他们有的是跟着初代晋君唐叔虞来此地“怀姓九宗，职官五正”，有的是被征服的陶唐氏、夏后氏、殷商等方国的遗民旧族，有的是因为血缘淡化形成的同姓异氏家族，以及晋国周围被兼并的小公国的遗民。
这些力量在春秋早期，还是晋国公族手下听话的绵羊。但是随着礼乐制度的快速崩坏，晋国国内发生长期的内乱，这些原本弱小的力量开始趁着公族内斗的间隙快速发展。
公元前785年，晋穆侯死，按照周制应由嫡长子继承君位，可是晋穆侯的弟弟殇叔却打破了这一规则篡夺了君位。
四年，这个得位不正的晋王，又被晋穆侯的太子袭杀，重新夺回君位是为文侯，公元前746年，文侯死，其子即位是为昭侯，他仅当七年君主就被受到桓叔指使的大臣潘父杀死，于是昭侯所在的大宗与桓叔所在的曲沃小宗进行了长期内战，使晋国进入了长达67年的大动荡。
直到桓叔之孙武公于公元前679年打败晋涽侯，以小宗取代大宗夺得君位，此为晋武公。
长期的内斗之下，导致晋国大宗几乎被灭，已经无力参与晋国的政治，到了晋献公时期，晋国公族中只有他血脉很远的桓叔、庄伯的后代形成的新公族枝繁叶茂，晋献公十分害怕重蹈旧日覆辙。于是晋献公开始重用异姓贵族，打击除了自己所属家族之外的晋国公族。
后来骊姬乱政，晋献公在宠臣的帮助下，“尽逐诸公子”改立骊姬之子奚齐为太子。后来就在众人唆使之下将其父的公族与自己的公族也都尽数驱逐。然后，晋献公制定了“晋国无公族”的制度。
所谓“国无公族”就是所有的近亲家族都不能担任执政官职和受封食邑。这一政策的实施为晋国亡于三家奠定的制度基础。
此后，晋献公朝堂之上，大夫不是异姓，就是异氏，他们把持朝政，制定法律，渐渐架空君权。
后来晋文公回国主政后，在一帮贤臣的帮助下进行了一系列的改革，晋国实力大增，疆域日益扩大，城濮之战后更是一举成为中原霸主，晋国进入昌盛时期。
但是国家的繁荣发展并没有为齐国的公族带来多大的利益，反而使得异姓异氏的卿大夫们收获巨大。
这是由于晋国军政上下尽是异姓异氏之人，就拿晋文公的三军来说，三军制度使国君自为统帅的旧制被打破，而担任统帅的中军将郤毂，中军佐郤溱，上军将狐毛，上军将狐偃，下军佐先轸都是非公族，只有下军将栾枝是旧公族。
而且晋国军政合一，他们外为将帅，内为官卿，而后三军被扩展为六军，军政合一制度下使得军队规模扩张，朝堂上的卿大夫数量就会跟着扩张，最终形成卿大夫强族，如赵氏在景公时期就有一卿三大夫，郤氏则有三卿五大夫，他们在朝堂之上结成联盟与晋国的公室与公族对抗。
这些异姓强族除了在军政方面取得大发展之外，他们还借强国的名号向着列国索取贿赂增强自己的经济实力。
同时晋国改革吏制实行了“三官”制度。以旧贵族担任晋国腹地的近官，公族担任管理公室事务的中官，外姓异族担任偏远地区和新开辟疆土的远官。
由于晋国国力强盛，疆土大大扩张，异姓大夫们可以因战功获封扩大自己的采邑的面积，身为旧贵族、公族们却无什么机会立功受封。
由于上述原因的综合影响，导致了晋国公室越发孱弱，异姓贵族越发强盛的局面。
当然，后来晋国国君显然认识到了这个问题的严重性，于是做出了许多的尝试试图削弱他们的力量。
例如历史上著名的《赵氏孤儿案》此事就发生在晋景公时期，在很多叙事中晋景公都被描绘为受人蛊惑的昏君，而事实上晋景公巧妙的借助异姓贵族之间的矛盾，达到了削弱异族实力的目的，在赵氏族灭以后晋景公将赵氏的土地全部赠与公族就是证据。
晋历公时期，继赵氏之后，郤氏发展起来权倾朝野势力庞大，《国语·晋语》中记载郤氏说他们“其富半公室，其家半三军”。郤氏的壮大让晋历公感到了危机，于是以郤至无礼为由，派遣胥童率领军队屠杀郤氏。
面对国君的步步紧逼，异姓贵族也看准时机做出了反击。不过由于篇幅过长，留在下期再说。
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