19世纪60年代的墨西哥一个小镇上，来了一个吉普赛部落，这个部落中有一个美丽的姑娘叶塞尼娅，到餐馆在人看手相，被老板赶出去，她可不是好惹的，拿了老板的钱作为回击，偷到的一点钱，她没留着自己用，交给部落长并说明原因。
叶塞尼娅在给警察奥斯瓦尔多看手相时，把他的钱包也拿了，奥斯瓦尔多为钱包里的机密名单，去找叶塞尼娅拿回钱包，叶塞尼娅约他在河边见面，他没抓住美女盗贼，反而被她吸引。
转自百度图片《叶塞尼娅》
约会一段时间后，奥斯瓦尔多和叶塞尼娅热恋得难舍难分，准备结婚，单恋叶塞尼娅的巴尔多要跟奥斯瓦尔多决斗，被部落长阻止，他不同意叶塞尼娅的婚事，理由是吉普赛人不能和外族人通婚，把叶塞尼娅抚养长大的玛亨达悄悄告诉他，叶塞尼娅不是吉普赛人。
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部落长同意后，叶塞尼娅离开部落跟奥斯瓦尔多举行了婚礼，奥斯瓦尔多没有如期回到部队，受到处分，叶塞尼娅住进了丈夫助理巴科安排的旅馆，叶塞尼娅因被服务员看不起，上演了一场大闹餐厅的好戏。
奥斯瓦尔多禁闭结束后，买了一所房子，和叶塞尼娅住在一起，但是新婚燕尔的甜蜜日子没过多久，奥斯瓦尔多就要去执行紧急任务，来不及通知叶塞尼娅。
奥斯瓦尔多给叶塞尼娅写的纸条和附带的钱，由于送信的士兵被害，落在强盗手里，奥斯瓦尔多运气不好地被俘虏，在监狱里心急如焚。
叶塞尼娅生活无着，以为被丈夫抛弃，伤心之下跟巴尔多回到吉普赛部落。
奥斯瓦尔多被释放后第一时间赶回家，不见叶塞尼娅，巴科说她和别的男人走了，奥斯瓦尔多很难过，到教父拉蒙家养病散心。
拉蒙的孙女路易莎是个纯真美丽的少女，只是身体不好容易晕倒，奥斯瓦尔多小心照顾她，路易莎以为他爱上她，很开心，因为她也爱上他了。
但是奥斯瓦尔多心里只有叶塞尼娅，他与来到墨西哥城朝见圣母像的叶塞尼娅重逢，误会都解开了，只是不知道怎么对路易莎说明真相，不忍心打击一个脆弱天真的女孩，他只好将错就错和路易莎订婚。
路易莎找叶塞尼娅看手相，她的外婆看见叶塞尼娅脖子上，和路易莎一样的基督教教章，19年来，叶塞尼娅第一次从玛亨达口中知道自己的身世，原来她是一位白人千金小姐婚前生的孩子，一生下来就被外祖父送给玛亨达，她和路易莎同一个母亲。叶塞尼娅很震惊，不肯原谅遗弃她的外祖父胡里奥。
胡里奥告诉路易莎，自己当年因为女儿未婚先孕，抛弃叶塞尼娅，导致和女儿多年隔阂，也很遗憾，善良的路易莎很快就理解也原谅了外祖父和母亲，并且很高兴自己有了一个姐姐，兴奋地把姐姐介绍给未婚夫，没有发现那对真正相爱却不能吐露真情的恋人的尴尬。
叶塞尼娅第一次和母亲谈话，告诉她，妹妹的未婚夫正是自己的丈夫，母亲含泪恳求叶塞尼娅不要说出真相，因为路易莎患有先天性心脏病，很可能随时会没命，她也为当年的遗弃道歉，自己本是想拼命留下叶塞尼娅的。
叶塞尼娅只能接受母亲道歉，伤心离开。
更伤心的是路易莎，在门外听到母亲和姐姐对话，一下子受到身患绝症和未婚夫不爱她的双重打击，一到爷爷家，就晕倒在地。
婚礼前一天，路易莎跟爷爷去欧洲治病和旅行，给大家留了一封信，表达对叶塞尼娅和奥斯瓦尔多的祝福。
叶塞尼娅再次和奥斯瓦尔多走进结婚礼堂前，她原谅了外祖父，挽起他的手，走向自己的幸福。
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