契丹派遣使臣袍笏梅老到大梁互通友好,后梁太祖派遣太府少卿高颀回府。
起初,契丹有八部,每部各有大人,共同约定,推举一人为王,建置旗鼓以号令各部,每三年就依次相代。
咸通末年,有名叫习尔的为王,疆土开始扩大。其后钦德为王,趁着中原多难,时常入侵中原边境抢劫。
等到阿保机为王,尤其威武勇敢,五姓奚及七姓室韦、达靼都附属于他。
阿保机姓邪律氏,仗恃自己强大,不肯在三年任满的时候接受替代。
过了很久,阿保机攻打黄头室韦回来,其他七部在边界上胁迫他,要求遵守三年一换王的约定。
阿保机无可奈何,只得传与旗鼓,并且说:“我为王九年,得到汉人很多,请率领同种部落在古汉城居住,与汉人共同守护,另外自为一部。”
七部应允了他。汉城是原来的后魏滑盐县。土地适宜五谷生长,有盐池之利。后来阿保机逐渐发兵灭亡其他七部,合并成为一国。阿保机又北侵室韦、女真,西取突厥旧地,攻打、灭亡五姓奚,后来又立奚王而让契丹监督他的军队。东北各夷族都敬畏服从他。
这一年,阿保机率领部众三十万侵犯云州,晋王李克用与他和好,在云州东城会面,相约为兄弟,延请到帐中,纵情饮酒,握手尽欢,相约在当年冬天共同攻梁。
有人劝晋王说:“趁着阿保机前来,可以擒住他。”
晋王说:“仇敌朱全忠没有消灭,却对夷狄失信,是自取灭亡之道啊。”
阿保机留住十天才离开云州,晋王赠送给他金缯数。
阿保机留下马三千匹,各种牲畜数以万计,用来酬谢晋王。
阿保机回去以后就背叛了盟约,又归附了后梁,晋王李克用因此怨恨阿保机。
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