夜，大龙妹妹被一群恶霸盯上，对方将她先奸后杀，大龙为讨说法，一场打斗，他被头目从楼上摔下…………
夜，大龙在破庙养伤，他看到一个老者练功，大龙希望拜师学艺，老者先替他疗伤。
日，酒楼，小龙偷了钱，然后到妓院找乐子，一群恶霸看他不爽，双方开打，小龙负伤而去。
日，山上，老者开始传授武功给大龙，自此，大龙每日都勤学苦练。
日，树林，大龙练功，他双拳打碎石头，小龙看到不服气，一场较量，小龙打不过对方。
夜，妓院，大龙现身，一场打斗，那些恶霸早已不是他敌手…………
夜，澡堂，大龙杀死几个头目。
日，“虎啸山庄”得知此事，中年庄主派人搜寻大龙下落，大龙藏到山上，他结识一位打猎的女孩。
日，湖泊，老者洗澡，小龙求对方收徒，老者不答应，这时虎啸山庄的高手误认小龙为大龙，一场打斗，小龙不敌，老者只能出手。
夜，大龙住在女孩家里，一段时日过去，二人情意绵绵，女孩回忆往事，她全家是被虎啸山庄的人害死…………
日，大龙到城里打探消息，他乔装成一个樵夫，小龙刚巧出现，并跟踪大龙，小龙直言希望与大龙一起对付虎啸山庄。
日，城外，虎啸山庄的高手再次包围小龙，一场打斗，大龙出招摆平对方。
日，山上，大龙小龙拜见老者，老者预感不妙，便将一本武功秘笈交给二人，且让对方速速离去。
雨夜，有邪派高手闯入，老者宁死不从，一场打斗，老者被杀。
夜，众高手住进虎啸山庄，中年庄主先露一手，双方再一较武技…………
日，大龙小龙把秘笈藏好，两人返回女孩的家，路途被“六合武馆”的人盯上，对方想要暗中将二人擒住，谁知大龙早已有所察觉，反倒将对方引入树林捉弄一番，为防万一，大龙小龙分头走，大龙见到女孩，让她一块走，女孩有些不愿，二人耽搁了时间，大批“六合武馆”弟子包围，一场打斗，女孩被杀，大龙骑马逃脱。
日，树林，小龙遇上一个厉老魔，此人武功很高，一场打斗，小龙身负重伤，幸大龙及时赶来救他性命，林中雾气很浓，二人稍不留神，坠下山崖。
夜，厉老魔先到“六合武馆”索要‘血露’，一场较量，众人不敌，中年馆主只得与他一起前往虎啸山庄，厉老魔服用‘血露’，功力大增，吩咐手下追杀大龙小龙，同时打算在他寿宴上将方圆百里的武林正义之士一举歼灭。
日，寿宴正常举行，厉老魔很得意，一批蒙面人突然来杀他，一场打斗，厉老魔被杀，不过却是个替身，众蒙面人最后只剩一人，说出主使者是方天宇，这方天宇之前是六合武馆的馆主，只因一柄‘玄焰剑’，厉老魔为夺剑，便设计将方天宇赶出去。
夜，厉老魔、中年庄主带人血洗方府…………
有些六合武馆的弟子不忍方天宇死去，便趁乱将他放走，可惜这些弟子最后全死在厉老魔掌下。
大龙小龙落崖不死，但小龙伤得很重，昏迷不醒。
大龙外出采药，遇上重伤的方天宇，一番谈话，方天宇死去。
在大龙细心照料下，小龙伤势逐渐好转。
二人按秘笈所写，苦练武功。
日，大龙小龙闯入六合武馆，一场打斗，杀死中年馆主及众人。
夜，虎啸山庄，二人一路杀进来，中年庄主逃走，厉老魔得知，勃然大怒。
日，河边，中年庄主带人追击大龙小龙，双方大战，中年庄主身亡，厉老魔突然出现，二人不敌‘玄焰剑’，再次负伤。
夜，大龙小龙遇上一个老和尚，一番谈话，得知老和尚乃厉老魔同门，本已归隐，但对方屠戮武林正派，是以不得不出山。
在老和尚点化下，二人更加狂练武功…………
日，山上，二人出招杀光厉老魔的徒弟。
厉老魔持剑追来，剑气斩断一片树林！
二人对敌不退，老和尚亦适时赶至，三人大战厉老魔。
一场血战，小龙被杀，厉老魔最终死在‘玄焰剑’下。
【完结】
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