孔子从政，改变了鲁国政坛的混乱局面，使鲁国呈现出一派蒸蒸日上的景象，出现了走向强势的势头，引起了邻国齐国的担心。齐国君臣意识到一个强大的鲁国会对齐国的安全造成严重的威胁。齐国在经过了一番斟酌以后就提出要和鲁国国君举行一次会谈，改善两国之间的关系。
会谈的地方定在齐国境内一个叫夹谷的地方，这就意味着鲁国国君必须离开鲁国到齐国去见齐国的国君，这事本身就说明齐的强大，鲁的弱小。
鲁国决定由孔子担任礼相（礼仪总指挥），陪同鲁定公赴会。 鲁自“三桓”专国以来，鲁军历次出席诸侯会盟均由“三桓”为相辅行。这次改由孔子担任，大概是他们面对如此重要的会谈没有成功的把握，担心如果陪同国君赴会而会谈失败。孔子将陪同鲁定公赴会的消息传到齐国后，齐大夫黎鉏对齐景公说：孔子只懂礼仪不懂军事，两军相会时，如果派人以武力劫持鲁定公，必定能达到目地。齐景公听从了他的意见。他们却忘了孔子毕竟出身于武人之家，身高九尺六寸，精通射弈，不是个书呆子。
会晤过程中，在舞乐助兴时，一群人手持兵器冲向鲁定公，此时的孔子抢先登坛保护鲁定公。同时大喊鲁国卫队赶紧上来保卫国君。用自己的身体护定鲁定公之后，他又严厉的责问齐景公。
齐景公心亏，连忙命人离开。夹谷之会是鲁国由从服于晋转而从服于齐的开始。因为晋国在逐步地走向衰落。齐国越来越强盛，如果从服于齐，也是比较明智的外交政策。
齐景公知道这次会盟齐国做得不光彩，为了显示自己的歉意和君子风范，就应鲁国的要求把之前占领的汶阳之田还给了鲁国。如果在这个地方建立一座小城，取名叫谢城。谢就是道歉的意思，因为这个土地是齐国为了向鲁国表示歉意还给鲁国的。而这个歉意的得到主要靠的是孔子，所以把它取名为谢城，还有要用这座城来纪念孔子对鲁国所做出的贡献的意思。
夹谷之会的胜利，几乎可以说是孔子一个人的胜利，当“三桓”面对这样几乎一边倒的双边会谈，悲观消极、避之唯恐不及时，孔子挺身而出，依靠他自己的智慧、勇敢和道义的力量，最大限度地维护了国家的利益和尊严，显示了孔子的坚毅、机制的品格和卓绝的政治才能，大大提高了他的声望。鲁国君臣也认识到了孔子的重要性，会盟后不久，孔子再次得到了提升，有大司寇身份“行摄相事”，也就是助理国巷。当时的国相就是季桓子，孔子“行摄相事”就是协助季桓子处理国政。
此时的孔子俸禄很高，他常常拿出点钱来救济贫苦人。但是，不久，鲁国又出了件大事，那就是候犯之乱。
“三桓”之一的叔孙氏，有一个封地叫郈邑，郈邑的主管叫公若藐。叔孙氏新继位的宗主武叔懿子，他不喜欢公若藐，于是他就把派侯犯把公若藐杀了。但是侯犯杀了公若藐后也不听武叔懿子的话，开始占据郈邑造反了。虽然最终没有造反成功。但是这件事给“三桓”一个很大的警醒。“三桓”经营三邑，本来是为了加强自己的实力，但结果反受其害。阳货、侯犯之乱制乱提醒人们：在家臣势力日渐强大的情况下，这样的私邑容易被其中的野心家所利用，威胁邑主和国家的安全。
在这样的政治环境下，公元前498年，孔子提出了“堕三都”的建议 ，主张把郈、费、成等三邑的城墙拆除。它援引古制，认为这三邑的城墙都超过了规定 ，拆除三邑的坚固防御设施，可以防止候犯之事再起，并借此清除盘踞在费邑的阳货余党。对此，季孙氏、叔孙氏表示同意，孟孙也不反对。“堕三都”还有抑私家、强公室的用意，即借此削弱“三桓”的实力，以加强鲁军对国家的统治，所以也受到鲁定公的积极支持。
堕郈进行的比较顺利，堕费就遇到了大问题，堕郈的举动惊动了盘踞在费邑的公山不狃、叔孙辄等人，他们先发制人，在堕费之前，抢先带领费人偷袭国都。鲁定公和季桓子、武叔懿子、孟懿子等人没有防备，匆匆逃到季氏家中高台上抵抗。公山不狃等人追至台下强攻，有的箭还射到了鲁定公身边，情况十分危急。孔子得到消息后，命鲁大夫申句须、乐欣率部反攻，把费人打退。城内居民也迅速拿起武器，乘胜追击，彻底打败了费人。公山不狃、叔孙辄逃到齐国。事件平息后，季桓子、孟懿子率师堕费，子路荐举孔子的学生高柴担任费宰。一
堕成被安排在最后。堕成遭到成邑宰公敛处父的反对。公敛处父在阳货事件中午戡乱有功 ，深受孟孙氏器重。他对孟懿子说：毁掉成邑，齐人就可以无阻挡的直抵鲁国北门 ，成邑又是孟孙氏的保障，没有成邑，也就没有孟孙氏。你就假装不知道，我将不去毁他。
公敛处父这席话道破了孔子“堕三都”的要害，即抑三家以强公室的政治目的。公敛处父的话，让孟懿子领悟到了孔子此举更深层的用意。“堕三都”的深意，大概也被季孙氏、叔孙氏觉察，所以他们对孟孙氏的消极态度也不干预。堕成邑意的计划就这样拖到这年12月，最后只好由鲁定公单方行动，结果失败而归。
“堕三都”是孔子在公室微弱、权力下移、政局动荡不休的形势下，试图加强攻势以实现国家安定与统一的重要一环。“堕三都”引起了孟孙氏的反对和季孙氏、叔孙氏的疑虑，为孔子的政治前途埋下了深重的隐患，子路也在此时因为公伯寮的谗毁而失去了季氏家总管的职位，孔子在鲁国政坛开始陷入了困境。
季桓子开始对孔子不满，以至于孔子因为公务几次去见他时，他都表现冷淡。孔子在鲁国的内忧日益浓重了。不仅有内忧，孔子还有外患。这外患就是齐国。
夹谷之会钱，齐国就认识到，只要孔子在鲁国政坛，鲁国就一定会强大；鲁国强大，对齐国就一定会有威胁。而今，在夹谷之会上，齐国君臣又亲眼目睹了孔子那几乎无人匹敌的风采，危机感也就愈加深刻，愈加强烈了。
为了阻止孔子在鲁国当政，齐国的黎骊等人出了一个非常下流的主意：给鲁国国君和季桓子送16名美女去，再送120匹良马。让这些美女们天天在鲁国国都曲阜附近唱歌跳舞，季桓子和鲁定公便化妆成普通百姓去看，一连看了三次，弄得馋涎欲滴，流连忘返。结果肯定照单全收。
这件事情，对孔子的打击非常沉重，多年后，孔子说了一句话：“吾未见好德如好色者也”，这句话跟季桓子、鲁定公的行为是有关系的。
子路非常耿直，说：“老师 ，国君和执政都太不像话了，我们走吧。”孔子还是有点舍不得，他好不容易有了今天的地位和机会，可以去实现自己的政治理想。于是，他说，再等一等，鲁国马上就要进行郊祭了，郊祭完以后，按规定祭肉是要分给大夫们，看他们到时分不分给我祭肉，如果分给我，说明还打我当做大夫，还愿意重用我，我们就不走；如果不送给我，我们再离开。结果孔子没有得到分送的祭肉。
季桓子不愿意见孔子，鲁定公又不送祭肉给孔子，孔子实际上是被鲁国的政坛抛弃了。就这样，孔子于公元前497年春（鲁定公13年）开始了长达14年的周游列国的生活，去寻找自己的出路。
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