孔明四用计，孟获遭五擒。
孔明领军渡西洱河，扎寨安营，欲与蛮兵作战。
孟获引兵十万，命前部獠丁来搦战。孔明乘驷马车出营观战。命军士退回营，不许出战。蜀兵坚守数天后，孔明在高处探索，发现蛮兵多有懈怠。吩咐部将计策。诸将一举马下了孟获。获，不服，说，他是遭人诡计才被擒。
诸葛亮将孟获放回。欲再擒。获回去，投奔秃龙洞朵思大王。两人商议利用四毒泉:一.哑泉，二.灭泉，三.黑泉，四.柔泉。来报败兵之恨。孟获，孟优，朵思大王，喝酒庆祝。
孔明在一古庙里，祈祷，祭拜。求尊神，通灵显圣，保佑三军。然后，寻问当地人。遇见一神仙老叟，得知解四毒泉的地方。于是，孔明备信香，礼物，带领王平与哑军去山谷见高人。此人乃孟获的的大哥孟节。节因嫌功名而逃于此地。于是将所有军士救之。
孔明回到大寨，命令军士掘地取水。掘地十余处，挖深二十余丈，却不见水。明夜半焚香告天曰:臣亮不才，军马枯渴，求天赐甘泉，若气运已终，臣亮愿等死于此地。当夜，祝罢，得满井甘泉。
孔明派军马由小路直入秃龙洞。迤西银冶洞二十一洞洞主杨锋以诈降，将孟优，孟获，朵思等解押到孔明寨来。获，不服。说是非孔明之能，是自己洞中人自相残害，才被捕。孟获又被放回。孔明并告之，若再不服，灭九族。
后事如何，且听下回。
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