这一部分讲述大道作用于万物的发展变化。若内心执着于外在，就会丧失本性，陷入一种类似行尸走肉的无知的状态。
道通其分也，其成也毁也。所恶乎分者，其分也以备。所以恶乎备者，其有以备。故出而不反，见其鬼。出而得，是谓得死。灭而有实，鬼之一也。以有形者象无形者而定矣！
大道贯穿于事物形成与毁灭的整个过程。那些厌恶分散的人，总追求事物的完备；厌恶完备的人，也无法避免事物的完备。内在的心思若不断追逐外在事物，则如同行尸走肉一般，一旦在外部有所收获，其实是接近了死亡。本性丧失而只有外在，就如同鬼一样。只有把有形的事物看作无形，内心才会获得安定。
出无本，入无窍，有实而无乎处，有长而无乎本剽，有所出而无窍者有实。有实而无乎处者，宇也；有长而无本剽者，宙也。有乎生，有乎死；有乎出，有乎入。入出而无见其形，是谓天门。天门者，无有也。万物出乎无有。有不能以有为有，必出乎无有，而无有一无有。圣人藏乎是。
大道的流动难以捉摸，难以理解其出入的源头和路径。大道真实存在却居无定所，充斥在无穷天地之中；有所成长却无法看见其始末，存在于连绵不绝的时间中。万物有生有死有出有入，不断变化却不显露形迹，这可以称为“天门”。天门就是“无有”，万物从无有中产生（产生万物以前的混沌状态）。有并不是从有中产生，而是从无有中产生。无有就是没有任何事物的状态，圣人就藏身在这种状态中。
古之人，其知有所至矣。恶乎至？有以为未始有物者，至矣，尽矣，弗可以加矣！其次以为有物矣，将以生为丧也，以死为反也，是以分已。其次曰始无有，既而有生，生俄而死。以无有为首，以生为体，以死为尻。孰知有无死生之一守者，吾与之为友。是三者虽异，公族也。昭景也，著戴也；甲氏也，著封也：非一也。
古时智慧达到了极高的境界人，领悟了世界初始的状态，因此无以复加。其次是认识万物的人，把生看成是丧失，把死看成是返回自然，这已经产生了分别心。其次的人认为，世上本没有事物，后来有了生，随之而来的是死，无为有开始，生形成身体，死为末端，他们认同把死生看成一体的人。这三种人虽然有所差异，但都出自一个源头，如同诸侯一样本出自同一家族。
有生黬也，披然曰“移是”。尝言“移是”，非所言也。虽然，不可知者也。腊者之有膍胲，可散而不可散也；观室者周于寝庙，又适其偃焉！为是举“移是”。请尝言“移是”：是以生为本，以知为师，因以乘是非。果有名实，因以己为质，使人以为己节，因以死偿节。若然者，以用为知，以不用为愚；以彻为名，以穷为辱。“移是”，今之人也，是蜩与学鸠同于同也。
生命如同锅底的黑斑，迅速生成又迅速离散，可以称为“移是”。“移是”这种状态难以用语言表达，虽然如此，也可对其简要描述。比如祭祀中用的祭品，虽最终会被撤走但还是要摆放一段时间，再比如观看宫殿的人，时间久了还是要到厕所去一样，事物始终在不断发展变化。“移是”的情况是这样：以生命为根本，以智慧为指导，因此产生了是非观。事物有名与实的区分，以自己作为判断标准，使他人以自己为节操的榜样，因此产生了以生命换取名节的现象。像这样，以通行于世为智慧，以不行于世为愚昧，以通达为名气，以穷困为耻辱。如今的人正是这样的观点，如同蜩与学鸠一样同样无知。
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