今天是10月31日，混沌大学上新，位于广州的极飞科技创始人彭斌给讲了一课《极飞科技：如何探索智慧农业大市场》。彭斌其人，天才少年，技术极客，有此两种特质加身，事业发展比较顺遂：从2007年创业，刚开始做定制式的无人机，销售给发烧友，2000万产值的小公司其实活得挺滋润的，但就是做不大，原因也很简单——发烧友的基数那里会大呢？消费总量的天花板显而易见，更何况那里还有一个神一样存在的大疆！于是在2013年转航，从航拍摄影转到专注喷农药的农药无人机。由于技术优势突出，定位明确后一直狂飙，获得了风险投资数千万美金，营收上了一个量级——从几千万飙涨到几个亿！然后再2017年继续在同一主航道拓展不同的价值链——以技术赋能三农！在我的角度看来，极飞科技通过与主营收为消费级无人机的大疆错位竞争，进军农业，真的是找到了一片大蓝海！但是，这片蓝海也是有时间有效性的——毕竟大疆也推出了先进的植保无人机。不过，如果彭斌能够看到以下几个方面的话，更有助于它好风凭借力——借助政策东风和市场机遇，在另一个领域成为另一个大疆——不，应该是比肩ATM（阿里、腾讯和美团）式的存在！
混沌上的课程介绍
“技术正在改变每一个行业，智慧硬件已经深入到了我们的工作和生活中。趋于饱和的竞争红海里，如何为科技产品找到全新的蓝海市场呢？极飞科技的创始人彭斌老师说：不要为技术找行业，而应该为行业研发技术。他为极飞科技找到的大市场是农业，在我们的印象里，农业还是那个“面朝黄土背朝天”、“看天吃饭”的行业，效率低下、劳作辛苦、劳动力流失严重，而就是这样一个困难重重的市场里，彭斌看到了巨大的提升空间。他将AI和无人机技术相结合，让飞在天上的智能硬件“接地气”，扩大了单个劳动力的有效劳作面积，提升了作物管理的工作效率，在这个行业里实现了年营收10亿的规模，服务到全球42个国家和地区的农业生产者，并且在2020年达到了253%的业务增长速度。在2020年十月，路透社主办的全球商业责任大奖榜单里，极飞科技获得了全球最具影响力的商业创新大奖。”
一、突如其来的纺织市场躁动引发的思考
十一长假期间，我国北方大部分地区迎来罕见的大幅度降温，一夜入冬带动了羽绒服的热销。淘宝的数据显示，10月1号到6号，波司登品牌旗舰店销售额同比增长574%，达到1910万元。60年来最冷冬天随着拉尼娜冒头，今年冬天冷到哭等消息，在网上不断的热传，推升了人们的御寒需求。拉尼娜现象是由太平洋海水异常变冷所导致的，有可能导致我国今年形成冷冻，所以羽绒服老牌龙头股波司登在10月5号到10月9号出现了高达32%的暴涨······
另一方面，近期我国纺织业相关板块和投资品种迎来大爆发，10月12号当周，纺织服装板块大幅上涨，大幅跑赢同期沪深300指数，不仅股市中的相关股票涨势凶猛，期货市场的相关品种表现也更加的猛烈，棉花期货、棉纱期货大幅上涨。棉纱价格近日已经从2000多块钱涨到了5000多块钱，涨势可谓非常的猛烈，令人瞠目结舌。
10月份，还有一个消息——澳大利亚棉花协会和澳大利亚棉商协会在10月16号发表联合声明称，中国发改委近期劝阻该国企业停购澳洲棉花。因为澳大利亚全国棉花产量的65%都出口到了中国——对一个国家棉花的停购，这种动作清晰表明了有关部门的态度，当然这对棉花的价格是一种推动作用。虽然我国对棉花进口实行配额制度，但每年棉花消费量中仍有接近20%来自于国外的进口，除了美国、澳大利亚和印度也是我国主要的进口棉花来源国。如果后续我国进口这两个国家的棉花减少，那么棉花期货以及一些搞棉花生产的上市公司，会有进一步的上升空间。
综合消息面看来，纺织市场迎来一轮爆发！而纺织市场与农业市场密切相关！
二、从棉花这一农产品开始说起
据彭斌在课程介绍，当初其正是在新疆的棉田里经过试验才决定把公司从消费级无人机转到农业喷药无人机方向的，那么，极飞科技的崛起与棉花种植密切相关，可以说，服务于棉农、服务于棉花作物种植是该公司得以在市场立足的根基。那我们就先从当前国内的棉花市场说起！
自从年初疫情冲击纺织业下游企业，导致棉花价格大跌。但是，吃饱穿暖是国民最基本的需求，而棉花作为纺织原料，对于14亿人口的传染至关重要。所以我国对棉花大省对棉农实行补贴政策，以此来确保棉花的稳定生产，确保我国的棉花安全。3月25号，因疫情武汉还没有解封，纺织业也还处于疫情阴霾笼罩之下，但国家发改委等有关部门紧急发布通知，依然将未来三年的新疆棉花目标价格保持在每吨18,600元。但是当时的棉花期货价格已经跌倒了不到12000元！
一方面是低迷的价格，一方面确实巨大的库存——根据美国农业部发布的报告，截至今年9月份，中国棉花期末库存为3652.4万包，约合795.2万吨，这个数字是什么概念？在全球棉花期末总库存当中中国占比高达35%左右，而全世界除中国以外的所有国家的棉花的储备加起来占65%，中国的棉花储量之大，可想而知。我国如此大量的棉花储备意味着什么呢？如果棉花价格跌了，我国的利益就会直接受损。从这个细节中不难看出有关部门的急切的心情，手里掌控着全世界最大的棉花储备，棉花却喋喋不休，那国家自然是不开心的。因为棉花价格下跌，财政就得拿出真金白银去补贴种棉花的农民。
随着中国疫情得到有效控制，逐步复产，棉花最悲观的阶段正在慢慢的过去，而国外的疫情是在凶猛的反弹，尤其印度的疫情正在变得越来越严重，却导致大量的纺织服装业的订单从印度转移到了我国。据印度卫生部10月21号公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例生字7,651,107例，累计死亡115,914例。问题是印度的实际感染人数很可能比官方公布的数据要高得多得多。早在今年9月份，美国密歇根大学生物统计学和流行病学教授穆克吉就表示，根据他的追踪模型，印度约有1亿例，当然定位这就远远超过了印度当时公布的几百万人的数字，而且印度疫情大爆发会造成一发不可收拾的局面，可以说后果比其他任何国家都要严重得多。
印度的人口非常密集，卫生条件又极差，卫生条件达不到，防疫措施也跟不上，非常不利于疫情的控制。今年8月份孟买市政府发布的一项调查结果显示，在该市接受血清检测的贫困户人口样本中，有50%企业的新型冠状病毒抗体，而在贫民窟以外的受试者当中这一比例仅为16%。可见除了普通感染者，还有大量的无症状感染者是很容易引发病毒的加速传播扩散，这当然就会严重影响到印度的纺织产业链以及它的出口。因为纺织业是典型的劳动密型产业，由于疫情严重，今年3月24号印度政府颁布了封国内截至4月上旬，印度已经有多个港口停牌，超过5万个集装箱滞留，棉花加工及出口棉纱布生产和销售，服装外贸等整个产业链都受到强烈的严重的冲击。
印度是世界上第三大纺织品出口国，位列我国与欧盟之后，但疫情已经导致印度的出口能力被大幅度削弱。今年4~6月份，印度向中国出口的棉纺产品大幅度下降，降幅高达74%，导致中国在印度棉纺织品出口总额中所占的份额也减少了一半，仅为6.9%。而且还只是今年二季度的情况，现在印度的疫情更加严重了，它的纺织业和出口无疑遭受到了重大打击。而且10月印度还有多个宗教节日，民众聚集很可能加剧病毒的扩散。所以近几个月越来越多的印度订单，包括毛巾、床单等等不断的转移到了我国。不光这些订单留到我国，包括印度之前本身所拥有的订单也会留到我国，如此一来，我国纺织行业收益巨大，棉花需求节节攀升！与棉花相关的企业将深深收益——极飞科技当然也不例外！当然，最重要的，极飞科技要看准国内棉花市场种植的必要性和政府给予财政补贴的长期性，深耕这个行业，即可以提高棉花种植效率，也可以从中扩大和稳固市场占有率，并通过低端颠覆创新占领所有赛道，提前阻止别人包括大疆颠覆自己！
三、国家对三农特别是粮食种植的规划将指引极飞科技等农业科技公司的前进方向
2020年10月26日至29日在北京举行中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议提出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。
会议明确，要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。要保障国家粮食安全，提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动，深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
重视农业是传统，但今年出现了新的变化，从上面的“重中之重”、“保障国家粮食安全”、“提高农业质量效益和竞争力”可见一斑！我们来分析一下当前的形势和未来的机遇：
今年6月到7月，我国南方地区出现数次强降雨的过程，长江流域平均降雨量我国1961年以来同期最多。截至7月28号，已造成158人死亡失踪，4.1万间房屋倒塌，36.8万间不同程度损坏，农作物受灾面积5283.3公顷，直接经济损失1444.3亿元。关于所有人饭碗的粮食更是不容乐观：
玉米是旱地作物，暴雨洪水加剧了玉米的供给缺口，并可能导致缺口进一步扩大。7月份是南方玉米的收获时间，而在7月份之前南方就出现了暴雨洪涝灾害，导致玉米受到减产的威胁，进入7月份强降雨又不断的失去，进一步扰乱了玉米的上市节奏。
除了玉米，还有水稻也不容乐观。南方水稻种植大省，早稻播种面积占全国70%左右，而6月份正是早稻抽穗时间，早籼稻主产区江西和安徽南部受灾面积和受灾程度都很大，不仅产量受到极大影响，质量也令人担忧，而7月是早到的收获期，暴雨仍未停歇，很可能会继续影响收成。这就意味着今年的稻谷市场很可能出现比较多的缺口，我国的缺口很难通过加大进口来补充，因为疫情造成东南亚很多国家的劳动力短缺，物流中断。今年3月份以来，大米主要出口国越南印度先后暂停了大米的出口，大米价格继续上涨，虽然后来越南恢复了大米出口，但是还没多久就开始饱受强降雨的摧残。与此同时其他生产国的情况也不乐观。泰国大米出口商协会7月份表示，由于干旱和价格缺乏竞争力，预计2020年泰国大米出口将降至650万吨，创下20年以来的最低水平，而印度更为艰难，处理其大部分大米出口装运的安得拉邦港口及其周边地区，新冠确诊病例正在不断增加，也面临着恶劣天气考验。
小麦也很难顺畅进口。据研究机构预计2020年乌克兰小麦产量只有2607万吨，比上年减少8%。巴基斯坦本来也是世界十大小麦生产国之一，每年能生产2500万吨左右的小麦，但是今年6月巴基斯坦宣布禁止小麦出口，并批准进口250万吨小麦，硬生生的从小麦出口国变成了进口国。像这样的情况在今年出现对于小麦的供应来说是一个巨大的隐患，会在将来推升小麦的国际价格，情况非常不乐观。
为了稳住粮食价格，我国开始增加对美国农产品的购买量了。截至7月16号，当周中国签订了购买美国玉米196.7万吨的协议，这是有记录以来最大单周玉米订单，同一组美国对中国的大豆销量升至169.6万吨，为2019年3月以来的最高水平。其实，我们的首要目的压根就不在中美关系上，而是为了要尽量守住粮食安全这条底线，避免减产导致粮价恐慌性上涨。要不是万不得已，我们会在离美国大选只剩下三个月的关键时期，大买美国农产品吗？不可能。可以说我们买大豆等美国农产品的时候是咬着牙去下了单，这背后的不得已就在于国内水灾太严重，已经到了威胁粮食安全的地步。
除了天气不好、国际进口受阻，坏消息还一个接一个：不幸的是我国的玉米面临的威胁还有草地贪夜蛾病虫害！根据农业农村部的消息，截至2020年7月2号，全国草地贪夜蛾侵袭面积786万亩！在水灾和虫害的双重威胁之下，7月初中国国家粮油信息中心发布预测，将2020年至2021年度，我国玉米的供应缺口估计值从之前的1200万吨大幅度上调到了2500万吨，扩大了一倍还多。在这样的背景下，我们被迫加码购买了美国玉米，很重要的一个原因是传统的调控手段已经压制不住国内玉米的涨势了。
目前，我们在力推建立“国内国际双循环”经济体系，在内循环当中，农业生产与粮食安全无疑占据着重中之重的地位。7月22号习近平总书记到了吉林松辽平原考察，那里素有黄金玉米带和大豆之乡的美誉。习总书记强调一定要采取有效措施，保护好黑土地这一耕地中的大熊猫。领导人对粮食安全的高度重视，传递出一个明确信号，当下阶段最重要的就是确保自给自足，粮食安全，粮食安全比任何一个时期现在都更加的重要。此前在7月30号的中央政治局会议中，对农业生产的重视程度也明显提升。会议专门强调要全力巩固农业基础地位，而在5月份的政府工作报告中，对农业的地位尚未如此拔高，政府工作报告的措施是确保实现脱贫攻坚目标，促进农业丰收，农民增收。这部分提出具体目标时，着力抓好农业生产，是在脱贫攻坚之后的对比，就说明了粮食安全问题的紧迫程度。而在这一次五中全会公报上，继续了这一明确信号！
近期粮食安全问题已经被推到了风口浪尖，相关股票走势确实也不错。如果极飞科技最终上市，乘着大趋势，不但降低农户生产成本，又响应国家号召和政策扶持之便利，再拉上一个科技公司的估值——将于近日上市的蚂蚁金服如果按金融行业估值哪里有48倍呀，它是参考了科技公司的估值，但是其主要利润还是来自重庆的两家小贷公司而已，极飞科技却是实实在在的科技公司呀。那么，极飞科技必将有可能一飞冲天！
---------------------------------------------
老麦的混沌大学学习精选传送门：
国家会计学院单教授《2020“财富”“管理”》课程学习体会：
体制内精英家庭对儿女教育的三个见地！|国家会计学院单教授财富管理课学习体会（1）
当前股市为什么火热？投资的真谛究竟是什么？||国家会计学院单教授财富管理课学习体会（2）
网友评论