白帝城
蜀汉章武三年三月，白帝城永安宫，蜀汉的缔造者刘备已经走到了生命的尽头。这位一生为了复兴汉室江山的枭雄此时正躺在病榻上等着两个人的到来，他知道留给他的时间不多了……
“陛下，丞相诸葛亮和尚书令李严正在宫外等候。”小黄门禀告道。
刘备挥了挥手，示意传召他们进来，他已经没有多少力气了，夷陵大败不仅使蜀汉元气大伤，刘备自己也险些丧命，至此一病不起。他要把生命中最后一丝力气留给宫门外的那个人，不！是两个人！
不一会儿，诸葛亮和李严就跪在刘备的病榻旁边。刘备在两个小黄门的搀扶下，终于坐了起来。
“孔明，朕有今日之败悔不听你当日之言，大汉遭此不幸实乃备之过矣！”刘备微弱地对着诸葛亮说道。
“陛下，亮作为人臣没有尽到辅助君王的责任，害陛下饱受兵祸之乱，病痛之苦，罪该万死！”诸葛亮伏地痛哭道。
“罢了罢了，今天召你们来就是商量我的身后事。”刘备示意黄门把诸葛亮扶起来，这时诸葛亮才看清楚了刘备，脸色苍白，面容憔悴，怕是大限之期将至。
“陛下正值春秋鼎盛，只需假以时日，圣体便可康复……”李严的话还未说完，就被刘备打断。
“正方，都到这个时候了，你我君臣还是免了这些冠冕堂皇的说辞吧。”刘备看了跪在诸葛亮身后的李严，示意小黄门也将李严扶起来。李严满脸尴尬，本想继续说点什么，又把话给吞了回去。
“孔明，今日我军大败，当如何是好？”刘备盯着诸葛亮。
“今日之败，我军元气大伤，但若休养生息，尚有一线生机。只不过眼下当务之急是修复与东吴的关系……”
“丞相，此言差矣！今日之败正是东吴所致，怎可与敌修好？”李严愤懑不已，明显对诸葛亮的话不满。
“当日朕不听孔明之言，一意孤行，兴兵伐吴，落此下场。今悔之晚矣，孔明之言正合朕意。今天召你们来还有一件大事，这件事关系大汉存亡，至关重要。”刘备突然跪倒在诸葛亮面前，这一举动吓得在场所有人都跪下，诸葛亮更是吓了一跳，赶忙扶起刘备。刘备握着诸葛亮的手，居然哭泣道：“备戎马一生，颠沛流离，只为兴复汉室。今幸得益州之地，不想夷陵大败，毕生所求，化为乌有。但孔明你不同，君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”
刘备最后一句话把在场所有人都吓了一跳，这是将皇位传给诸葛亮呀，这可是古今未有之壮举！
诸葛亮深受感染，也放声大哭：“陛下，臣定当竭尽所能，辅助太子，臣发誓，有亮一日，终不忘克复中原，匡扶汉室！”
周围的人都被这君臣二人感动得痛哭流涕。
“正方，你过来。”刘备招手示意李严，李严抹了抹眼角，爬到刘备跟前。“正方，朕……任命你……为中都护。”刘备因为刚才情绪太过激动，此时声音很微弱，但还是用力重复了一遍：“命尚书令李严为中都护，掌管大汉内外军事，即日履职。”说完，刘备用仅存的力气握着李严的手，两眼深深地盯着他。李严被刘备的眼神吓得毛骨悚然，他知道刘备在想什么，连忙点头。
章武三年，刘备崩于白帝城永安宫。一代枭雄就此落幕……
成都
蜀汉章武三年，五月，刘禅在诸葛亮、李严的辅佐下即皇帝位，改元建兴。诸葛亮派人出使东吴，修复与东吴的关系，两国又重新结盟，抵抗曹魏。不过在抗曹之前，诸葛亮还有一件重要的事情要做——南征。
原来在章武三年，大臣朱褒、雍闿、高定等乘刘备病逝发动叛乱，南中豪强孟获也参与其中。当时诸葛亮鉴于形势，只能采取招抚措施，但是收效甚微。如今形势稳定，也是时候解决南方的叛乱了。
“丞相打算如何平定南方？”说话的是丞相府参军马谡。
诸葛亮并未回答，他知道马谡既然有此发问，心中早已想好了答案。“幼常，有何高见？”
“南中依恃地形险要和路途遥远，叛乱不服已经很久。即使我们今天将其击溃，明天他们还要反叛。目前您正准备集中全国的力量北伐，以对付强贼，叛匪知道国家内部空虚，就会加速反叛。如果将他们全部杀光以除后患，既不是仁厚者所为，也不可能在短期内办到。用兵作战的原则，以攻心为上，攻城为下；以心理战为上，以短兵相接为下，望您能使其真心归服。”马谡侃侃谈道。
“哈哈，幼常果然腹有良谋。”诸葛亮赞许道。
丞相府众人都对马谡投来了羡慕的目光，要知道能够得到诸葛丞相的夸奖实乃不易，而且丞相对马谡还相当赏识，两人常常讨论军事谋略，一谈就是一昼夜，可以说诸葛亮对马谡不仅是赞许，更多的是一种栽培。更让人嫉妒的是丞相居然对先帝遗言不以为然，“马谡言过其实，不可大用”正是刘备生前的这句话让马谡背上了沉重的包袱，使他陷入矛盾和纠结中。所幸的是诸葛亮并没有在意，这也让马谡心里稍感欣慰，他知道只有自己不断努力，才能证明自己，不会让丞相失望。
不久，诸葛亮斩杀雍闿，并依照马谡之言赦免孟获，以使南中人心归服，因而诸葛亮在世之日，南方不敢再次反叛。马谡的意见被证明是对的，因此，在丞相府中的地位大大提升，很多人相信马谡是一个合格的参军，是一个真正的谋士，甚至有人认为马谡将会是下一个诸葛亮。但是这些在马谡眼里都不重要，他只在乎一个人对他的看法，那就是诸葛亮。
朝堂
“陛下，今南中已定，臣不忘先帝之托，欲北伐曹魏，克复中原。”朝堂上诸葛亮向刘禅禀报。
“不可！”刘禅还没反应过来，只听见朝堂下传来一声怒喝，众人一瞧，原来是谏议大夫杜琼！他向刘禅行礼后继续说道：“今南中刚定，当务之急应是休养生息，稳定益州，待时机成熟，再言北伐。”
“伯瑜此言差矣！我军大胜，士气高昂，正是北伐曹魏的好时机，陛下，万不可误了战机。”都亭侯、镇北将军魏延的这句话分量十足，作为蜀汉军方的高级将领，至少代表了军方的态度，显然，他是主战派之一。
“文长此言有理，曹丕篡汉，早该讨伐！今我军士气大振，兵精粮足，此时如不伐魏，更待何时？”永昌亭侯、镇东将军赵云也坚持北伐。赵云在刘备生前就主张联吴抗曹，将蜀汉的重心放在北方。无奈，刘备一意孤行，兴兵伐吴，结果蜀汉精锐尽丧！因此，此次北伐，赵云当仁不让，全力支持诸葛亮。
杜琼等人又对蜀魏两国的兵力、装备、后勤、交通等进行了对比，总之，蜀汉国力衰弱，不宜北伐。而以魏延为代表的军方人士则对这班文臣的言论不屑一顾，双方爆发了激烈的言论冲突。面对这番情景，刘禅彻底懵了，这到底该听谁的？他下意识地望着诸葛亮，希望能够得到帮助，他知道这是他目前唯一应该做的。
“陛下，我们现在在这讨论北伐事宜，好像遗忘了一个人吧。”劝学从事谯周提高嗓门，突然冒出一句，“先帝生前将内外军事大权交给了中都护。”
谯周的这句话一下子让整个朝廷安静了下来，他们知道类似这种军事问题，掌管内外军权的中都护应该必须参加，如今却没有到场，争吵的反而是一群武将和一班文臣。
诸葛亮见众人都安静后，望着恐慌的刘禅，他说道：“正方受先帝遗命，本该负责军国大事。但江东威胁未消，故先帝生前令他镇守永安，以防东吴寇边。陛下年幼，对政事还不熟悉，我身负先帝重托，辅助陛下，以后军国大事皆由丞相府负责！”诸葛亮最后这句话说得铿将有力，响彻朝堂……
丞相府
“幼常，今天朝堂之上的事情你可有所耳闻？”向朗望着马谡问道。
“今日朝堂之事闹得沸沸扬扬，岂可不知。不过……”马谡突然停下，“你不觉得此事很有意思吗？”
向朗点点头，这次的朝堂之争明显具有针对性。“杜琼、谯周这些人，是土生土长的益州人，他们最初侍奉刘璋，对先帝入蜀本来就怀有敌意，只不过迫于形势不得不选择委身求全。”
“巨达所言甚是。这些益州人士之所以反对北伐，恐怕不是为了大汉。当下整个朝廷都被荆襄人士把持，他们触碰不到权力的顶层，恐怕这才是根本原因。作为本土派的他们肯定心有不甘，一定会找机会闹事，所以把中都护搬了出来。可惜丞相今天在朝堂之上的那番话彻底让他们断了妄想。”马谡对整个蜀汉的局势看得相当透彻。
“但是，中都护是先帝的托孤大臣之一，丞相这么做岂不是有违先帝遗命？而且今天他在朝堂上的这句话难免让人想到一个人……”向朗似乎有些担忧。
“你是说曹操吗？”马谡笑道，“丞相要是做曹操，我马谡愿一死！”
“幼常，你当真认为我不会成为第二个曹操？”诸葛亮不知什么时候出现在他们身后，马谡、向朗赶紧行礼。
“各位将军马上就要到了，幼常你好好准备一下。”诸葛亮意味深长地看着马谡。马谡对丞相的这句话，不是很理解，“让我准备什么？”
一会儿，各路将领集聚丞相府，商议北伐事宜。诸葛亮指着地图说道：“今日召各位前来，是商讨北伐事宜，陛下已经传来圣旨，决定北伐曹魏。”众将个个摩拳擦掌，纷纷叫好，似乎又有了立功的机会。“命镇东将军赵云、杨武将军邓芝率一支军马作为疑兵，由箕谷出发，在斜谷道佯攻郿城，以吸引魏军。亮亲率主力从祁山出发，夺取陇西。”
众将被诸葛亮的这个战略计划折服，马谡也被深深折服，“只有丞相这样的人才能想到呀！”
但是魏延却提出了一个奇袭子午谷的计划，但因为这个计划太过冒险，直接被诸葛亮给拒绝了。
这时赵云站起来，指着地图上一处不起眼的地方说道：“这个地方谁来镇守？”
众将一看，原来是街亭。街亭这个地方虽然很小，但却是为历代兵家必争之地，具有很重要的战略地位，它直接关系到这次北伐的胜败。此时的蜀汉能上得了台面的战将除了赵云，也就只剩下魏延和吴懿这样的宿将，因此众将都认为丞相会派他们去街亭。但是诸葛亮却没有点他们的名字，而是把目光聚集到了马谡身上，很显然，这是诸葛亮在暗示马谡，希望让他担此重任。马谡突然明白“你好好准备一下”的意思了。
马谡猛地站起来，主动请命：“谡不才，愿担此大任！”众将对马谡的行为嗤之以鼻，认为他没有实战经验，难以担此大任。马谡本来也没有太大把握镇守街亭，但是面对众将的不信任，想到刘备生前那句“马谡言过其实，不可大用”的定论，更加激发了他心中的怒火。他要向所有人证明自己：马谡不是一个纸上谈兵的参军，他也可以成为一名将军！他恳请诸葛亮给他这次机会，并当场立下军令状。
蜀汉建兴六年（魏太和二年），诸葛亮发动了对曹魏的第一次北伐。临行前，诸葛亮秘受锦囊与马谡，让他务必到达街亭时才能拆开，而且严格保密。
“幼常，此战非同寻常，一定要按锦囊之策行事，切不可优柔不决！”
“丞相放心，此战定不负丞相之托，街亭若失，定不苟活！”
望着马谡离去的背影，诸葛亮叹了一口气，他似乎看到了街亭浮尸遍野的惨状……
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