契丹尾声
1115年，崛起于黑水白山间长期备受契丹欺凌的女真完颜部首领阿骨打（汉名旻）在会宁称帝，国号“金”，建元收国，此时是契丹辽国的最后一位皇帝——天祚帝耶律延禧在位。
女真一立国便对契丹展开疯狂地报复，次年金太祖攻克辽东京辽阳府，而后陆续攻占中京大定府、西京大定府和南京析津府，有时也联合同样与契丹有不共戴天之仇的北宋，耶律氏政权危如累卵。
1123年，阿骨打辞世，弟完颜吴乞买（汉名晟）即位为金太宗，改元天会，并与宋订立了灭亡辽国的“海上盟约”。
谨此危难之际，辽天祚帝远遁深山，不知所踪，耶律大石等众将为社稷着想，迎立留守燕京的秦晋王耶律淳为天赐帝，改元建福，是为北辽。正当耶律淳想一番作为的时候，不久却不幸辞世。燕京为金所破后，天赐帝妻萧氏和耶律大石再度投靠夹山的耶律延禧，天祚帝处死了萧氏，却赦免了大石。
率军西行
耶律大石自知跟随民心尽失、昏庸残暴的天祚帝难以复兴辽室，再加上害怕皇帝因为前事秋后算帐，遂与心腹率军西走，以待东山再起，重整江山，当大军行至漠北，大石自立为王，设置南、北两面官属。
在可敦城，耶律大石召集西域辽属七州十八部的首领和部众前来集会，会上他慷慨激昂地说：“我祖宗艰难创业，历世九主，历年二百。金以臣属，逼我国家，残我黎庶，屠翦我州邑，使我天祚皇帝蒙尘于外，日夜痛心疾首。我今仗义而西，欲借力诸蕃，翦我仇敌，复我疆宇。惟尔众亦有轸我国家，忧我社稷，思共救君父，济生民于难者乎？”遂在漠北站稳脚，为日后发展打下坚实的基础。
1125年，辽天祚帝在与金皇作战中兵败被擒，太祖耶律阿保机一手缔造国祚210年（916-1125年）的契丹辽国宣告灭亡。
耶律大石脱离了天祚帝以后，一路西行，远征万里，沿途回鹘国王送子为质，为其附庸；遇敌则击，大破西域诸国联军；遇降则抚，，数国归降，所获财物不计其数。
立国称帝
约1131年，当大军抵达起儿漫城时（今中亚乌兹别克斯坦沃伊城），耶律大石决定不再西行，在此驻扎。次年，在百官的拥立下，耶律大石即皇帝位，依当地习俗号“菊尔汗”（汉音译葛儿汗），汉尊号“天祐皇帝”，建元延庆，史称西辽（黑契丹，后契丹，西契丹或喀喇契丹）。
耶律大石从1124年称王出走至叶密立登基称帝用了九年时间创立西辽王朝。前期休养生息，对外弭兵，结盟各国，孤立金国；后期对外扩张，但避免较大战争，并争取被征服部族的支持，发展生产，提升国力。
雄霸中亚
当耶律大石巩固地位后，率军南下，再次进入高昌回鹘国，回鹘兵没做任何抵抗，高昌并入西辽版图，但耶律大石没有灭其王朝，仍让其国王统治故地。
而后耶律大石进入东喀喇汗王朝的领地，占领了巴拉沙衮（虎思斡耳朵）并定都于此，同时改元康国，将该国国王由“桃花石汗”降为“土库曼王”，让其保有对喀什噶尔与和田地区的统治作为附庸国。
当被奴役的葛逻禄人向西辽求救的时候，耶律大石率军进入已成塞尔柱王朝苏丹桑贾尔附属的西喀喇汗国，国王马合木汗企求主子并联合呼罗珊、西吉斯坦、哥疾宁、马赞兰德和古尔国军队以保卫伊斯兰的名义以予抗击。在西辽军大挫联军之后，桑贾尔携带马合木汗远遁呼罗珊，，塞尔柱王朝退出河中地区，耶律大石进入萨末鞬，并以对待东部王朝的方式同样保留西部附庸国。
耶律大石在临死前逼迫花拉子模国归降并每年交纳一定贡金。
国祚世系
参照之前在该平台发表的拙作《契丹——辽朝》西辽部分，此不再作累述。
小结解析
为什么耶律大石能称霸中亚建立强大的契丹流亡政权，终其一生，或者说终其整个西辽时期，却未能成功东征金国，光复中国故地，并只延续不足百年国祚便覆亡？
西辽领导者能够迅速取代当地各王国政权，成为中亚的新主人，源于契丹贵族能够积极吸收中原文化，发展封建经济，将生产和技术带入新地，以先进文明战胜征服比较落后野蛮的奴隶制国家。
取辽国而代之的金国及后来崛起于漠北的蒙古的发展强大是西辽未能达成东归复国及至衰亡的重要原因，但西辽国内本身的诸多因素更是主要原因。
西辽菊儿汗(皇帝)并未彻底摧毁治下王国的统治机构，上国无法节制日益壮大的附庸国之间的兼并，属国一有机会也会反抗上国，有时甚至几个属国联合，周边王国时常以“伊斯兰圣战”的名义联合入侵信仰摩尼教(萨满教)的西辽王室。
统治后期，西辽下派属国官吏苛刻暴政，巧取豪夺，人民生活苦难，统治岌岌可危。待蒙古兴起，各属国纷纷投靠。
收留的外族乃蛮流亡王室趁西辽内忧外患之际攫取政权，成为其最终灭亡的根本原因。
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