时间：公元200—250年
生无可恋的东汉帝国
道教“黄巾起义”虽仅历时11个月，但却导致整个国家陷入军阀割据的状态，事实上宣告了东汉帝国的灭亡。公元189年，凉州军阀董卓趁乱攻入洛阳，废汉少帝、立汉献帝，自封为丞相掌控朝政，但因残暴遭到十八路诸侯的联合讨伐。出身官宦世家的曹操亦参与其中，公元192年后，收编黄巾起义军余部、领兖州牧、连败陶谦、吕布在山东南部站稳脚跟。有着皇家血统但却是布衣出身的刘备，先是作为公孙瓒的部将参与讨伐董卓，后或颠沛流离，或寄人篱下，直至联合孙权在“赤壁之战”中击败曹操，才得以暂居荆州；公元211年入蜀、公元214年击败刘璋夺取四川，领益州牧。孙权虽没有直接参与攻打董卓，但父亲是“十八路诸侯”之一的长沙太守孙坚，其兄更是人称“小霸王”的孙策。公元200年，孙权在其兄孙策被仇人暗杀后继位吴候。
公元196年，曹操把困境中的汉献帝接到了许昌。其后逐步统一中国北方，后夺取湖北并试图沿江而下、一统天下，“赤壁之战”受挫后又相继夺取西北和汉中，至公元208年已是“三分天下而有其二”了。在这过程中，东汉末代汉献帝完全只是曹操“挟天子以令诸侯”的工具。曹操原本为发现人才而创立了“九品中正制”，结果却然导致了门阀大族的形成。公元213年，汉献帝封曹操为魏王，“参拜不名、入朝不趋、剑履上殿”。在国家分裂，皇帝沦为傀儡的情况下，此时的东汉帝国已着实生无可恋了。
关于曹丕篡汉的必然
由于有着太多的顾虑，自比周公的曹操最终没有迈出那关键的一步，而是把机会让给了他的儿子曹丕。公元220年，曹丕在曹操去世当年便威逼汉献帝禅位，彻底终结东汉，建立曹魏政权。鉴于曹丕率先扯下了东汉这张遮羞布，刘备也于公元221年在成都称帝建蜀汉，孙权亦在229年在今南京称帝建吴。“三国”的说法至此名至实归。
如果抛开后人口中所谓的各种阴谋，曹丕作为曹操的次子，在其兄曹昂死后顺位继承曹操的衣钵，在宗法制度下的中国本无可厚非。后人之所以予以猛烈抨击，冠之以“曹丕篡汉”的恶名，并因之衍生出诸多劣迹，完全只是因为他做了“灭主”这件在中国人眼中最大逆不道的事情，而全然枉顾东汉早已事实上灭亡了的客观事实。同理，人们对“扶不起的阿斗”也要扶的诸葛亮却不吝溢美之词。另外，考虑到与吴蜀两国的频繁征战，即便是兄弟相争，曹丕做大事的谋略也远非那位文采飞扬的曹植可比。所以说，“曹丕篡汉”有着历史的必然。
魏蜀吴三国拓边功绩
在三国鼎立局面形成的过程中，三国之间一方面交战频繁，一方面也都积极开疆扩土、在周边少数民族中发展势力，也因此促成了大中华帝国的扩张。正是由于各自得到了稳定且广阔的后方，魏蜀吴三方才能够有实力逐鹿中原，并最终达成三国鼎立的短暂平衡；但也因此在彼此消耗中埋下了南北分裂的种子。
曹魏政权虽然在领土版图没有多少作为，但还是有效遏制了乌桓和鲜卑族群在匈奴西遁后在漠北草原的崛起。公元207年，曹操北征乌桓大胜，回朝时途经碣石、赋诗《观沧海》。至公元218年，在曹魏的连续打击下，最早反叛的乌桓或向南迁徙并逐渐为汉人所同化，或融入鲜卑族群，最终从中国历史上彻底消失。在占有乌桓人的旧地后，鲜卑各部一度集结在轲比能的麾下，对曹魏政权造成了很大威胁，甚至一度与诸葛亮的北伐遥相呼应。公元235年，轲比能被曹魏谋杀，鲜卑各部遂分崩离析、互相侵伐，强者远遁、弱者请服，曹魏的边陲因此得以平静。
公元225年，诸葛亮南征“南中”“七擒七纵孟获”，将中原王朝的统治延伸到地势复杂的川西，及遥远云南和缅甸，并创立了“分兵以配大姓”、“配大姓为部曲”的世袭土司制度。其疆域鼎盛时期北至武都、汉中，东抵巫峡，南包云、贵，西达缅甸东部。
公元230年，称帝仅1年的孙权派卫温、诸葛直率“甲士万人”航海到达台湾(时称夷洲)，使中原王朝的影响首次跨海远及台湾。其疆域鼎盛时期东临东海，北至今江苏中部，南抵今越南中部，西达广西东部。
当东亚的东汉成为人们脑海中久远的记忆，曾经与之四大帝国并称的帕提亚（亦称安息帝国）也走到了历史的尽头。只不过它的终结更具有丛林法则，老王被杀、新王登场，萨珊王朝再度开启波斯人的辉煌。
来自东北方的统治者
帕提亚人原为从欧亚腹地迁徙到伊朗高原东北部的一个游牧族群，先后臣服于波斯第一帝国和塞琉古王朝。公元前247年，帕提亚人宣布在伊朗中部建立国家，公元前142年大败塞琉古的军队。公元前127年，帕提亚人击杀塞琉古国王安条克七世，将疆域扩展到两河流域。公元前2世纪后期，张骞两次出使西域以及帕提亚帝国对不同种族的包容使“丝绸之路”得到飞速发展。由于丝绸之路的西段在其境内，帕提亚得以通过贸易和税收积累巨额财富、兴盛数百年，也因此逐渐有了与罗马、贵霜和大汉并称当时世界四大强国的荣耀。
但帕提亚与其说是个帝国，不如说是一个由众多独立小国、自治城邦、贵族领地以及行省组成的邦国联盟，称臣、纳税和在战时提供军队是这些地方政权的主要义务。这些依托地区经济中心建立起来的地方政权，被允许拥有自己的军队，且通常只效忠领主而不是帕提亚国王。这使帕提亚国王本质上只是个联盟的首领，也因此只能号称“万王之王”了。帕提亚帝国这一特性的另一突出表现就是没有一个正式的首都，政权也因此极不稳定。值得一提的是，以两翼包抄为主要特征的“帕提亚战术”一度令欧洲人闻风丧胆，曾屡次击败罗马大军，取得过击杀克拉苏、大败安东尼等辉煌战绩。
尼西比斯之战胜利的代价
公元208年，帕提亚国王沃洛吉西斯五世去世，在经过长期的内战后，阿尔达班四世击败兄长、夺取王位，但随即被罗马人的贪婪所激怒。公元 216年，为了缓解国内日益加剧的财政危机，罗马帝国再次对帕提亚帝国不宣而战、大肆劫掠，甚至连帕提亚帝国先王们的陵墓也没有放过。这对于阿尔达班四世来说是绝对无法容忍的。公元217年，他率军攻入罗马人的美索不达米亚行省，与罗马大军进行了一场长达三天之久的“尼西比斯战役”，这对于习惯于打了就跑的帕提亚人来说是非常罕见的。最终，两翼包抄的帕提亚战术再次发挥了决定性作用，罗马军队被击溃并同意支付天价赔偿。帕提亚人虽然获得了最后的胜利，但却也付出了沉重的代价，“平原被满地的死者覆盖，遍地都是阵亡的战士、战马与骆驼堆成的山丘”，国力和国王阿尔达班四世的威信都遭到了极大削弱，并使得波斯人开始谋划“埋在心底五百多年”的复仇。
来自古老波斯王族的反叛
波斯人是一个生活在伊朗高原西南部的古老族群。公元前559年，居鲁士率领波斯人反抗米底王国的统治，并在公元前550年建立波斯第一帝国，后在公元前330年被亚历山大大帝灭亡。其后，波斯人虽然先后处于塞琉古王国和帕提亚帝国的统治之下，但均保持相对的独立。波斯贵族出身的阿尔达希尔，祖父“萨珊”是神庙的祭司，父亲是伊斯塔赫尔城的统治者。约208年起，阿尔达希尔本人开始担任帕提亚帝国法尔斯地区的总督。公元220年，阿尔达希尔趁帕提亚帝国衰弱之极宣布法尔斯地区独立，并逐步向周边地区扩张，兼并其他族群。公元224年，阿尔达希尔公开向国王阿尔达班四世发出战书，“我会在四月的最后三天，到一处称为奥尔米兹达甘的平原等你前来！”面对昔日仆从的挑战，还在舔舐“尼西比斯战役”伤口的阿尔达班四世只能选择应战，但最终在交战中被阿尔达希尔杀死。公元226年，在打败阿尔达班四世的兄长、夺取巴比伦西亚之后，阿尔达希尔建立立国400多年的萨珊王朝（史称波斯第二帝国），称阿尔达希尔一世，定都泰西封。
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