北方女直人的首领阿骨打起兵反抗契丹人，五六年间，屡战皆捷，契丹辽国渐渐摧颓。有辽国百姓逃避战乱，想要乘船去朝鲜，却被海风吹到了宋国的登州府地界，地方官员们把这件事报告给了赵皇帝宋徽宗。宋辽两国是世仇，宋国人屡次想要对辽国动武，收复燕云失地，无奈力不如人，虽然心有不甘，却只得屈服。宋徽宗听说强悍的契丹人却屡屡被女直人打败，十分高兴，盘算着想要与更强悍的女直人结盟，利用他们的力量，相助宋国收复燕云失地。于是，皇帝就派出使者，由海路去寻找女直人，建议结盟，共同打击契丹。由此，展开了宋金两国之间的外交。
宋徽宗的构想是这样的：宋国向女直人支付金帛钱财，借力于女直人的兵马，收复燕地。在皇帝想来，向女直人支付的费用，无论如何，都不会比每年向契丹人进贡的花费更多，无论怎样算计，肯定都是宋国人有便宜的。而赵佶皇帝的这个构想，一直都是宋人与金国进行外交活动时的指导思想，无论遭到了怎样的挫折,都从未动摇过。
女真人首领阿骨打是一个很聪明的人，他虽然极为痛恨契丹人，但却是经过长期的深思熟虑，认定可以击败庞大的辽国之后，才真正开始反叛行动的。所以，阿骨打根本就没有想到会有什么盟友来帮助自己。而突然收到宋国人的邀请时，阿骨打的第一反应应该是大感意外的吧。
但是，陌生的宋国人提出的用金钱来换取友谊的建议，对阿骨打还是很有诱惑力的。那个时候的女直人已经对商品经济有了初步的﹑但却是比较深刻的感受了，如果不是为了攫取财富，辽国人也不会那么残酷地虐待女真人的。反正无论如何阿骨打都是要杀死所有契丹人的，能够因此而获得财富的报酬，又何乐而不为呢。所以，女直人同意了与宋国人结盟。
以后，随着金国女直人的军事胜利，他们对辽国的认识也越来越清楚了，不知不觉间，他们已经自认为是旧辽国的新主人,考虑问题的立场就完全不同了.这样的思想转变，当然也会改变他们对宋金同盟的观点。
阿骨打君臣们商议着说：“辽国所以雄富称霸，是因为占有着汉人土地的缘故，如果履行前约，归还汉地，那么，辽国的财富也就剩不下多少了。”从这时候起，金国人就有了毁盟之意。
而且，既然宋国不敌契丹，契丹又不敌女直，那么，女真人的兵马更胜过宋国军队许多倍，岂不是显而易见的道理吗？如果宋国比辽国更为辽阔富裕，女直人再去打劫宋国，又有何不可呢？
不过，当时金国人最主要的任务仍然是要完成对契丹人的战争，暂时无暇他顾。而且，因为不了解宋国，难免有些疑虑。所以，是否应该转而敌视宋国，倒也不必立即决定。待到吞并辽国，疆场与宋国相邻之时，再做计议也不为迟。
既然不愿与宋国破裂，就不能拒绝宋人要求归还燕地的要求。但金人实际上是打定主意不肯归还的了。从此以后，金国的对宋外交就以欺诈为手段了。提出种种借口，指责宋国人首先破坏盟约，所以导致了金国人无法履行盟约条款，除非宋国人诚心改正，否则不能交还燕地。于是，宋人不断地按照金国人的要求，改正自己的过失，但是金国人总是能够找出新的借口继续提出指责，于是，宋国人再做出让步。最后的结果呢，宋国人满足了金国人的一切要求，使得金国人消除了一切顾虑，终于发兵南侵，攻破汴京，掳走两帝，灭亡了北宋朝廷。
其实，当时就有许多人都怀疑宋徽宗与女直人结盟的政策是否正确。朝鲜人，做为对辽东形势有重大关切利益的友好邻邦，曾经以委婉的形式，大胆向宋徽宗建议说：“女直人强悍，不可亲近，应该保存辽国，以为捍蔽。”这样的建议，与宋徽宗的想法是相反的，皇帝很不高兴，根本就听不进去朝鲜人的建议。
按照约定，宋国出兵夹攻辽国，连接发动两次进攻，却都遭遇了失败。从此以后，金国人看透了宋国的软弱、以及宋国皇帝的糊涂，就更加不愿意遵守前定的盟约了。找出种种借口不履行约定。金国人说，按照约定：‘两国各自出兵，共灭辽国，燕地应该宋人自已攻取。’但是，既然宋人战败，不能收复燕地，那么，这是宋国人自己的问题，与金人无关。
因为两次战败，宋国的外交地位受到了极大的削弱。如果金国人下一次的进攻占领了燕地（这种可能性极大，而且，事实上，也确实是金兵最终攻取了燕地），却不肯归还宋国，那么，宋国人是毫无办法的，皇帝的外交就完全破产了。宋徽宗很着急，又向金国人提议，愿意支付更多的金帛，借用金兵，替宋国收复燕地。
在这种情况下，金国人很乐意继续与宋人谈判，不妨狮子大张口，看看宋人终究能够出到多么高的价格。在金国内部，也有很多人不愿意归还燕地，那么，在谈判时，提出一个宋人无法承受的价格，迫使宋人主动放弃，就是一个很好的外交技巧。另外，也另有一些金国人并不特意爱惜燕地，他们必然会有一个心理价格，如果宋人的出价超过了这个心理价格，当然可以把燕地卖给宋人。所以，金国人对于宋徽宗新建议的反应，就是尽量敲诈，不但逐渐提高赎取价格，甚至还向宋人提出，经过一场战斗之后，应该由宋人提供一笔资金，犒赏金兵。甚至这样的要求，宋徽宗都同意了。
而且，随着谈判的深入，还出现了一些事先没有想到的专业问题，虽然双方都原则上同意了燕地应该归还宋国，但随着谈判的深入，终究哪些州府土地才算是燕地呢？双方产生了分歧。
回顾契丹人向中原扩张的历史，在不同的时期逐步蚕食了大片的领土，所谓的燕地，大致可以认为是后唐大将石敬塘向契丹人割让的那些土地，但是，在此之前，契丹人就已经吞并了许多边疆汉地了。宋人的观点，所有这些汉地都应该归还宋国。但是，金国的外交官员并不认同。更况且，金人在认识到宋国的虚弱之后，根本就不想诚心履约，就更是利用这样的分歧杯葛谈判，故意制造困难，迫使宋徽宗做出更大的让步。每逢遇到这种时刻，似乎谈判就要破裂了，宋徽宗总是愿意做出让步，从而挽救了几乎就要破裂的谈判。于是金国人反而处于一种很奇怪的心理状态之中。因为金国人按自己的思维方式，提出的带有侮辱性质的勒索条件，料想对方无论如何是不能接受的，必然导致谈判的失败，金人毁盟则有辞矣。从而可以自由地贯彻自己的意志了。但是想不到的是，宋人竟然答应了这种条件。于是，一方面，金国人仍然还要受到盟约的约束，这一点，金人是很沮丧的。但是，平白无故地又敲诈获得了这么一笔巨大的财富，又终究是令人感到高兴的呀。所以，一方面，金国人更瞧不起宋人了。另一方面，金人又不免觉得，这些既愚蠢又软弱的宋国人，倒也不是特别可恶。
宋徽宗要调集能够实施进攻的军队去收复燕山府，就只有把西北边疆的兵马调到河北。当时，指挥着西北军队的，是皇帝所信任的宦官童贯。就在西北宋军积极备战之时，突然爆发了江南方腊起义。其实，这场起义完全是由于花石纲所引起的。江南的官吏们在为皇帝征集江南的各种珍贵物资时，顺便也要满足自己的贪欲，对于江南人民的剥削是十分暴虐残酷的，老百姓们活不下去了，只好造反。这也是方腊起义在短期内就发展得十分迅猛的原因。于是，朝廷只得命令正在备战的西北军队首先去平定方腊起义。童贯率军来到江南后，对于当地官吏们的贪婪残酷也感到十分震惊。他也很精明地意识到，只有制止江南官吏们的横征暴敛，才是平定方腊起义的最关键因素。否则的话，无论官军在战场上取得了多么重大的胜利，都不能阻止更多的平民们铤而走险，死中求活。
危急时刻，可以便宜行事，于是，童贯命人伪造了一份诏书，停止征收花石纲。这样一来的话，百姓们的生计有了保障，大家就都不必亡命造反了。
在前线指挥作战的童贯也许觉得自己有足够正当的理由假传圣旨，而且，看起来效果还很不错，很有效地配合了军事行动。扑灭了方腊起义。可是，在遥远的汴梁都城，皇帝和他身边小圈子里的心腹们却不是这样来看待问题的。童贯虽然获得皇帝的宠信，但皇帝的心腹宠臣们却并不是只有童贯这一个人。宠臣们之间也很喜欢相互算计、争权夺利。于是，就有人进馋言，说童贯欺君，收揽私誉。皇帝自己也很不高兴，不满意童贯在江南擅做威福，而且是以皇帝的个人福利的损失为代价。于是，皇帝就把替童贯伪造诏书的那位官员罢免了官职。算是一个警告，随即就命令他去进攻辽国。
如果失去了皇帝的宠爱，就等于失去了一切，甚至性命难保。所以，皇帝虽然是轻微地、但却是明确地表达了龙心不悦之后，对于童贯的心理震撼肯定是十分巨大的。如果能够保持皇帝的宠爱，即使不能平定方腊，童贯的仕途也不会有任何风险。但是，如果失去了皇帝的宠爱，即使建立了更大的功勋，也是危险的。所以，即将要指挥征辽战争的童贯，已经不是镇压方腊起义时候的那个童贯了。
在这场战争中，实际负责军事事务的是大将种师道。开战前，种师道对童贯说：“宋辽世代友好，金人攻打辽国，就好像是强盗打劫邻居，我们不但不去救援邻居，反而趁火打劫，这样做恐怕不妥当吧。”
童贯听了，没有明确表态，只是要求尽快发起战斗。
宋军分兵两路，进攻辽军，两路宋军皆败。种师道预料到了这个结果，事先做好了撤退掩护的安排，总算是平安地撤退下来了，没有遭到更大的损失。
种师道在与童贯谈话时，把宋辽两国比喻为好邻居，这恐怕只是一种托辞而已。宋辽两国世仇，弱势的宋人尤其更加痛恨辽人。种师道老将知兵，阅历很丰富，他很显然是意识到了，新崛起的金人比辽人更加强悍，怀有着更大的扩张野心，辽人已经安于现状，不会对宋人有更大的威胁。就算是宋辽世仇，明眼人也看得出来，金人比辽人更加危险。
童贯佯装不理解种师道的意思，当然也有他自己的想法。他显然是认为，忠实地执行皇帝的命令，而不是质疑皇帝的意志，对自己更有利。他这样想，倒也不是完全没有道理的。这次进攻失败之后，种师道被撤职，承担了战败的责任。童贯没有任何处分。
辽国的主要军事力量来源于草原部落，而随着这五、六年间的战争，辽国的主要军事力量都损失殆尽了。草原地区几乎都被金人占领。只有南方的汉人土地还没有遭到破坏。但是，接下来，金人就要与宋人共同进攻燕山府了，这个形势，所有的辽国人都看得出来。宋人软弱，不足为虑。但金人的攻击，无论如何是承受不住的。于是，辽国的末代皇帝,天祚帝，放弃了自己的责任，逃入了云中郡的深山，获得了暂时的安全。留下燕地的辽人与汉人们去支撑残局。
在一个有许多独立国家并存的世界体系之中，每一个小国家为了维护自己的生存，出于本能，总是能够准确地识别出最强大、最有野心的那个国家。出于求生本能的驱使，所有的小国都会捐弃前嫌,团结起来，共同抗衡那个最强大的国家。
燕地的辽国贵族们在生死关头，也被激发出这种求生本能。他们派遣使者前往宋营，与宋人讲和。辽人相信，宋国人但凡是有起码的理智，肯定会暂时抛弃世仇，联合起来，共同抵抗凶恶的女直人。
辽国的使者韩方，是一个深明儒学的汉人官员，他对宋军将帅们说：辽宋世代友好，如今辽国遭到了极大的侵略，有国家灭亡的危险，宋国有义务援助辽国。
童贯拒绝了辽人的请求，把使者韩方赶出了宋营。韩方悲愤，大声呼喊说：宋人背弃世代友好的辽国，忘恩负义，必然会自速其祸的。
宋辽世代友好的言论，都是鬼话，谁都不会相信的。然而，韩方的悲愤情绪也是真实的。在金人的凶猛扩张之下，宋辽关系已经发生了质的改变，现在的宋辽关系，应该是同舟共济，才有可能共同生存下来。这也是辽国人虽然明知与宋人世仇不解，却仍然盼望能够与宋人结盟原因，这这个问题上，辽人的想法是正常的。可是，宋人怎么这样愚蠢呢？唇亡齿寒的道理懂不懂呀？宋人帮助女直人攻击辽国，就等于是自掘坟墓。可是，愚蠢的宋人在自掘坟墓的同时，却首先断送了辽国的最后的生存希望。这就是韩方感到悲愤绝望的原因。
金国的将帅们擅长用兵，按照原来的作战计划，金兵是要从北方进攻燕地，配合南面宋兵的行动。可是，天祚帝突然逃入云中郡，于是，金人也急忙改变计划，金兵也转向云中郡，寻歼天祚帝指挥的辽军部队。这一支机动兵团,才是更加诱人的军事目标。但从外交角度来看，金国人没有履行与宋人盟约的条款。而且，因为金国与宋国地理距离遥远，消息往来不便。金人当时只听到了宋国已经出兵的消息，还没有听到宋兵战败的消息。金人担心，如果宋兵独力攻占了燕地，可能会以此为借口，不向金国人支付赎买燕地的钱款。
于是，金国向宋国派出了使者，表面上的理由是催促宋人出兵，实际的用意，是要侦察宋人的意图，并且要求使者尽量维护金国的利益。
这时候，因为宋兵的第一次进攻失败了，宋徽宗对这个问题的看法是这样的：
宋兵败绩，已经很明确地证明了这样的一个事实，宋人无法凭借自己的力量收复失地。可是，皇帝想要收复失地的意志仍然是十分坚定，不可以改变的。那么，唯一的办法就是，借用金兵击败燕地的辽人，再把燕地归还给宋人。虽然此前的宋金同盟的规定，应该是宋兵自取失地，不过，金人贪图钱财。如果皇帝再提出更高的金钱报酬，诱使金人同意借兵，也不是不可能的事情。
于是，按照皇帝的指示，宋官员们把皇帝的建议坦率地告诉了金国使者，要求他们还报金国皇帝。同时，宋国也派遣了使者赵良嗣，陪同金国使者返回，与金国皇帝协商，盼望能够达成共识。
古往今来的外交人员在其他国家进行外交活动时，都肩负着刺探情报的任务，聪明的外交官员在与其他国家的官员们进行接触时，可以敏锐地感觉到对方深藏在内心、但却有时可以从神态举止间不经意地表达出来的最微妙的念头。及时通报祖国。甚至有时候，最能干的外交官还可以像汉谋士陈平那样，利用自己的活动，改变对方官员的心意，从而达成最有利于自己国家的外交势态。所谓‘折冲于尊俎之间’，就是这个意思了。
马扩，是赵良嗣这次出使金国的助手，他是宋金同盟时期的一个很重要的人物，叁预了宋金同盟的整个过程。甚至金人们都很尊重他。当时，辽国即将覆亡之际，宋金虽然仍然维持着同盟，但金人已经渐渐地对宋国潜生恶意了。金人屡屡提出敲诈财物的要求，屡屡故意指责宋人违约，在马扩看来，这很明显就是金人欲图毁约的明证，金人的态度渐渐猖狂，这是明显地越来越不尊重宋国的征兆。可是，外交政策的决策权却并不掌握在马扩这样的低级别官员的手中(甚至就连赵良嗣也不具有这样的决策权)。尽管马扩知道，满足金人现在的报价，金人还会提出更高的报价。满足金人现在的要求，金人还会提出更加蛮横的要求。然而他们却只得忠实地执行皇帝的意志，没有别的选择。
在这次出使的半途，赵良嗣向马扩传达了此次出使的任务，马扩在阅读了宋徽宗向金国递送的国书之后，非常震惊，立刻就向赵良嗣指出说：“金人尚未获悉种师道兵败白沟的消息，我们与金人外交，应该竭力隐瞒才是。为什么么国书上反而向金人坦率相告呢？这不是邀请金人来敲诈我们吗？”
赵良嗣回答说：“朝廷无力自取燕地，只有请求金人相助。如果不以实情相告，皇帝的建议就无法向金人解释清楚了。”
马扩的外交经验丰富，他可以预料到，一旦金人看过了这份国书之后，肯定会更加蔑视宋国，他们对宋国的恶意就会更加加重。今后的外交工作就会更加屈辱了。
于是，马扩悲愤地说：“既然朝廷自知力量不足，不如放弃收复燕地的念头，全力守备边疆，也不失为是自保良策。可以保证国家完整。”
赵良嗣与皇帝有密切的接触，深知皇帝的主意是根本无法改变的，犯颜强谏，除了罢官谪贬之外，不会有任何效果的。所以，面对马扩的责难，赵良嗣只是默然无语而已。
从事后来看，如果采纳马扩的建议，可能是唯一能够拯救北宋政权的方法。但是，那时候，皇帝根本想不到自己的政权竟然会面临倾覆的危险。
如果那时候宋皇帝能够能够意识到金国人才是最大的敌人，从而放弃收复燕地的念头，那么，燕地的辽人力量尚且完整，辽兵的战斗力远胜于宋兵，足可以成为宋国最好的屏障。而且，最重要的是，那时候，宋兵的战斗力仍然完整，发挥善长守城的优势，即使金人来攻，宋人防御成功的把握还是很大的。
但是，等到燕地倾覆之后，宋兵实际上是把国防线向前推进,在山西、燕山的北部形成了一道新的防线，看起来，宋皇帝的外交政策获得了成功，满足了他的虚荣心。然而，宋人的办事效率极差，新防线千疮百孔，没有实用价值。所以，金人终于发起进攻之后，这道新防线轻易地就破碎了。
旧防线虽然城塞俱全，可惜却已经没有足够的军队来防守了。
于是，金人的骑兵轻易地就长驱直入而至汴京城下。
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